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苏东亮:寒冬来临,国际粮食生产的一些变化
围堵粮食主产区
最近不只一个朋友向我提起COSTCO的菜籽油在短短时间内涨了接近一倍。油菜籽是笔者所在的萨省最主要的农作物,加拿大大部分家庭都是用菜籽油炒菜,2018年加拿大出口到中国的油菜籽更是高达28亿加币。
世界粮食市场有点诡秘,下面我们就来看看油菜籽这个品种。
中国是加拿大油菜籽的最大买家,购买量大约占加拿大油菜籽产量的35%。2019年,由于检出有害生物,中国吊销了两家加拿大主要粮商向中国出口油菜籽的牌照,2020年3月虽然恢复进口,但提高了检疫标准。对中国的油菜籽出口从2018年的28亿加元降到8亿加元,降幅约达70%。
出乎意料的是,油菜籽价格并没有出现暴跌,2019年油菜籽价格虽有起伏,但基本平稳。更出乎意料的是,油菜籽在种植面积增加的情况下价格开始暴涨,从2020年7月大约每吨463美元上升到今年最高的1050美元,最近虽然由于接近收割季节价格开始回落,但仍然高达856美元一吨,增幅高达85%。
那油菜籽价格是否会回到一两年前的水平呢?今年四五月份,国际大粮商嘉吉、维特拉、西维斯几乎同时在萨省宣布建立油菜籽榨油厂,每个榨油厂投资约20亿人民币,总产能高达550万吨。
要知道,萨省经过这么多年,到目前为止也就五个油菜籽榨油厂,约500万吨产能,一下子产能增加了一倍,难道是头脑发热吗?显然不是。对大粮商而言,开放一个油菜籽种子可以用二十年以上时间,外加全球最佳粮油信息网络和现有运营,投资肯定是十拿九稳。
这些榨油厂投资背后的推动因素之一就是可再生燃油(renewable fuel),越来越多的菜籽油被用于提炼可再生燃油,甚至是用于航空燃料的生产。可再生燃油和传统的生物柴油比如乙醇的区别是,可再生燃油不用混合就可以直接使用。
现在美国和加拿大汽油中的生物柴油添加比例大部分是10%。如果继续使用乙醇未来会增加到15%,但如果使用可再生燃油那就没有比例的问题。开动车子或机械的燃油其实来自粮食,跟石油无关。怪不得投资界有个新口号“谷物是新石油,农地是新金矿(Grain is the new oil and farmland is the new gold.)”。
美国和加拿大汽油中的生物柴油。
八年前有客户到萨省考察大豆,笔者问为什么对萨省有兴趣,答曰:在国内有榨油厂,怕以后采购不到大豆。大豆的情况笔者不清楚,但国内油菜籽榨油厂的确存在风险。
萨省是全世界第一大油菜籽种植地,这些新增的压榨产能已经达到萨省的10%,也就意味着短时间内萨省出口的油菜籽可能会减少10%,加拿大国外的油菜籽榨油厂如果想购买同样数量的油菜籽,有可能需要付出比大粮商高不少的价格。由于油菜籽的收购基本都掌控在大粮商手里,大粮商肯定会优先供应自己的工厂保证工厂的运转,所以即使付出高价也未必能够采购到自己想要的数量。
笔者的初步直觉是鉴于粮食的刚性需求,减少10%的供应量有可能轻松推高粮价一倍。未来油菜籽价格是否继续大幅攀升不好断定,但要回到一两年前的低点概率更小。
对于大粮商而言,榨油厂可以设在市场所在地,也可以设在粮食主产区,各有各的利弊。大粮商已经用脚投票选择了在粮食主产区榨油。
绿地农业参加第二届进博会
油菜籽只是个例子,围堵粮食主产区可以说是国际大粮商的基本策略,从种子到化肥到农药到运输到销售,国际大粮商可以说控制了除土地以外的所有环节。
但在围堵粮食主产区里面的主要推手除了大粮商以外还有政府,政府也希望借助粮食主产区的优势,吸引投资发展本地加工业和增加就业。连效率不高的加拿大联邦政府去年都拨款1.5亿加币,投资了加拿大国家蛋白质产业孵化超级中心(Protein Industries Supercluster),希望在十年内创造45亿加币的加工业产值。
植物蛋白的提取是国际潮流之一,目前曼省豌豆蛋白提取基地的建设如火如荼。在省级政府层面,以农场主支持为主要支柱的萨省党更是雄心勃勃,希望大幅发展农产品加工业。萨省原先只有上海一个海外办事处,最近一口气在中国以外新增了七个,目标除了分散市场风险外还有就是吸引海外投资。
世界粮食市场表面风平浪静,但底下其实暗流涌动。把近期世界粮食市场的价格飙升归结为印钞引起的通胀,并没有触及根本,因为粮食的涨幅大大超过通胀幅度。由于人口增加、饮食肉食化、气候变化和水资源枯竭等各种因素,世界粮食市场有可能正在进入一个弱平衡甚至是供不应求的时代。
中国人不会挨饿,但需警惕粮食危机带来的各种风险。如果放眼未来三十年,世界粮食供需和气候变化、水资源的关系,给笔者的感觉更像“温水煮青蛙”,危机不会一夜之间到来,但很可能逐渐恶化。
农业是第一产业,没有第一产业就没有第二和第三产业。在人类面临着众多挑战的同时,随着现代科技的发展和农产品的水涨船高也存在着无数的机会。如何把握形势,在国际市场中抓住合适的进口机会,节省自身资源,是值得研究的问题。
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- 责任编辑: 沈玉萌 
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