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余鹏鲲:阿里剑光闪处,是否会有紫光璀璨?
最后更新: 2021-12-02 08:14:06未来宜收窄预期,选对突破口重研发
阿里收购紫光后,如果以赚快钱为目标,短线操作可以有两种。
一种是利用紫光的芯片设计生产能力,追热点、抢风口,进入类似于人工智能芯片或者元宇宙芯片的范畴。尽快炒热企业的前景和估值,在股价上升到高位后出售。
另一种是重新整合紫光的芯片设计生产能力,结合阿里的过去的技术,分别组合成具有一定竞争力的子部分,实现优势互补。然后再根据市场的需要,按部分出售,这也是信息产业不良资产盘活重整的主要做法。谷歌先收购摩托罗拉,分离其大量专利给安卓部门后,再将摩托罗拉卖给联想的做法,就体现了这种操盘策略。
然而这些短线操作,只能为阿里赢得并不可观的收益,还将损害中国本不雄厚的半导体发展基础。人不能只是为了繁殖而活着,企业也不能为了利润放弃梦想。
笔者不禁想到,马云是喜欢武侠的,因而阿里巴巴参与创办的网络安全大会被冠名为西湖论剑。真实的江湖固然是血雨腥风,但铁剑红妆的浪漫情怀能让世界更美好。从阿里更长远更灿烂的发展出发,芯片设计生产值得长期投入。短期内对收购紫光后相关业务的盈利能力要求太高,只能适得其反。
“西湖论剑”是马云武侠梦的一个投射
除了敢投入,更重要的是选准突破口。紫光走到今天这一步,过去的经营思路显然是有问题的,最要命的就是面铺的太开了,而且缺乏积累。
手机芯片曾经是紫光的重要业务,当时紫光自称为世界第三大手机芯片企业。紫光的第一颗四核智能手机SoC芯片SC883XG中的CPU核,采用的是ARM指令集,这和国内的华为、小米等等厂商是一致的。除此之外,紫光还曾经和英特尔合作,研发过X86架构的手机SoC芯片。为了做好SoC芯片,紫光继续买买买,收购了做射频芯片的法国半导体企业立联信。
由于手机SoC芯片与通信产业密切相关,也许是为了发挥集团作战的优势,紫光2015年通过收购新华三的股份,进入通信行业。其时通信逐渐变为红海,后来紫光在通信损失惨重。
2018年,紫光集团投资120亿元在天津成立紫光云总部,正式进军公有云市场。从芯到云的企业愿景算是达成了,然而至今为止,紫光的公有云份额还是小于1%。
紫光最有名的还是存储,紫光的内存芯片技术是从收购德国半导体企业奇梦达起步的。除了做DDR系列内存芯片,紫光还做NAND存储芯片,并将两种芯片分别做成最终产品——内存条和固态硬盘。纵观世界,紫光的模式很可能是独一无二的,背负的压力可想而知。
因此阿里重组紫光后,有必要改变这种什么都做的企业状态。即使是一个中等强国,也很难支撑紫光目前经营的所有门类。阿里作为互联网巨子,其商业嗅觉之敏锐毋庸置疑,选一个投资规模允许,同时市场也能接受的突破点并不难,紫光的未来仍大有可为!
笔者目前担心的是,阿里和紫光芯片研发的基因都不浓,而做芯片的关键点就在于通过自主研发高效降低成本。阿里作为新入行者,芯片研发基因不浓厚不雄厚很好理解,为何说紫光的研发基因也没有那么雄厚呢?
通过之前列举的种种案例,我们不难发现紫光的技术能力,在很大程度上源于收购。十多年来,清华紫光连续发起过60余次并购,真正从零积累的技术能力并不强大。
而长期依赖并购获取技术,也为紫光后来的沉沦埋下了伏笔。笔者曾经多次购买过紫光终端的消费类产品,紫光的外包装下并不总是紫光的芯片,很多网友也遇到了相同的情况。当时流行的猜想有两种,一种是国产芯片的产能严重不足,另一种是国产芯片的成本过高。无论真相如何,紫光的技术能力还不算非常高都是事实。
阿里入主紫光后,如何降低生产成本,提升产能,是一种严峻的考验,要实现这一点,要有一支研发的铁军。
千方百计,九死一生,中国的芯片创造辉煌的大业自是千难万险。然而这一路除了豺狼虎豹,必将有壮美的风光。阿里的剑光闪处,是否会有紫光璀璨,不妨保持耐心拭目以待。
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