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李婷:又要保就业又要数字化,服装产业升级难在哪里?
最后更新: 2023-09-04 07:49:53另一方面,龙头企业扶持供应商数字化,管理供应商的能力相对有限,尤其是在面对大量小微企业时。这与服装产业具有附加值低、门槛低、行业竞争内卷、劳动力密集等特点,大量小微企业可以依托灵活用工,降低劳动力成本,成本领先优势占有一定市场有很大的关系。
从主要供应商的角度看,是因为其不得不组织大量小微企业,来确保自身的规模优势,提升柔性生产能力,以确保在利润较低的情况下能够盈利,同时维持自身在龙头企业供应链中的地位。
数字化车间
在小单快反时代,行业面临重新洗牌,再加上经济下行,价格战愈发激烈。从产业链的不同环节来看,希音等龙头企业,依托市场占有能力不断扩大而在产业链上的议价能力不断提升,其结果是供应商利润的不断压缩。我们访谈到的供应商反映,利润只有3.5到5个点。在利润较低的情况下,对于供应商而言,实现盈利的关键在于和龙头企业长期合作和订单规模的维持,甚至跻身更高层级的供应商(希音的供应商被分为S、A、B、C、D五个等级)。这个过程中,供应商不断成长,必然会催生出一批竞争力不断增强和生产规模不断扩大的供应商。
问题是在供应商成长的过程中,其面临诸多挑战:利润较低且经济下行,通过增设备实现扩产能的成本太高,而且订单不稳定,增投设备很可能会陷入到产能不足的境况。供应商面临的另一个挑战是,订单逐渐向几个龙头企业集聚,对单个龙头企业过于依赖会增加风险。
为了解决上述问题,一些供应商采取了如下方式:协同和组织多个派生工厂。一个年产值1.2个亿的制衣老板,作为某跨境电商的重要供应商,每年为后者供应的货款达到5000多万。他还给其他两个大的龙头企业供货,以实现风险控制。为了解决临时增加的订单,他以投资购买设备的方式,或者直接入股的方式支持了四个派生工厂。这四个派生工厂主要承接该供销商无法消化的订单。
除了投资以外,为派生工厂提供技术指导和支持,经常与派生工厂的老板互动,以提高这些派生工厂和自身的协同能力,保障生产质量。这一方式的好处在于,派生工厂的存在,提升了供应商的弹性生产能力,而且作为经营主体,承担了主要的扩产能成本和管理成本,也成为了该供应商的风险共担者。为了维持这些企业的有序运行,供应商也会让渡部分利益。
在广东,这些派生工厂,很多是个体户或者家庭作坊,往往分布在城中村。生产空间成本低,而且能够根据生产的需要,随时叫到长期聚集在城中村的灵活就业或非正式就业的人员(很多城中村都有临工群),生产成本优势和灵活生产能力都较强。因为单个供应商组织的派生工厂有限,组织成本较低,协同生产难度不大,因此没有纳入数字化管理系统,对整个供应链快反能力的影响并不大。
主要供应商组织派生工厂的协同生产和弹性供应方式,实际上是传统的供应协同的主要方式。作为一种补偿方式,在产业转型升级的过渡阶段,在经济下行期,这些派生工厂以及相应的协同方式,发挥着不可替代的作用。这些派生工厂本身数字化空间和能力有限,作为托举主要供应商提升竞争力,包括数字化能力的积极力量,使得具有竞争力的供应商的渐进数字化得以可能。
(二)服装产业的就业功能及其渐进数字化
小微企业的重要性,不仅体现在托举大中型企业数字化方面,还体现在就业方面。2022年广东服装行业规模以上企业数量为2500多家,平均用工人数45.25万人。2022年,江苏省服装行业规模以上企业数1594户,服装从业人员30.8万。
实际上,如果将小微企业纳入统计,其就业功能更加凸显。截至2021年底,虎门有服装服饰生产企业3100多家,从业人员超过20万人,40个专业市场、1.5万经营户,年销售额超830亿元。一个位于海珠区康鹭片区的“制衣村”,约一平方公里土地内有制衣厂、仓储企业5200多家,聚集超30万制衣行业从业者。一些家庭小作坊,因为就在家庭内完成生产,吸纳了大量半劳动力和边缘劳动力,比如在家带孩子的宝妈和老人,甚至是一些退出家庭再生产的高龄老人。
店铺老板承接旁边服装家庭作坊的简单业务
服装产业的就业功能,远不止于此。服装产业的集聚,带来大量人口的集聚和相关服务业的发展,对于解决就业问题的贡献同样不可忽视。以服装产业为代表的传统产业,构成了城市人口流量的重要组成部分,是城市商业生态维持活力的重要来源。他们所支撑的相对集聚、低成本且丰富多彩的商业服务,是留住产业工人的重要前提,也为产业工人低生活成本提供了保障。
数字化以及智能化的推行,正在不断压缩服装产业的劳动力消化能力和空间。但是对于我国这一人口大国而言,这一过程的推进需要充分考虑到其就业功能。服装等产业工人集聚所孵化出来的商业生态,也不容忽视。这些都一进步强化了服装产业渐进数字化的内涵和必要性。
(二)产业链上不同环节的渐进数字化
从操作层面看,渐进数字化的内涵还体现在产业链上不同环节的数字化层面。印染行业的数字化滞后,比较突出。在印染行业,大部分企业依然采用传统的生产方式,产品质量不稳定,交货慢,导致整个产业链的快反能力受到影响,进而影响了整个产业升级转型的质量。主要原因如下:
其一,印染企业的生产成本攀升。数字化是有成本的,一个企业的数字化,意味着成百上千万的投入。问题是,印染企业经历环保治理冲击的时间并不长,企业生产成本上升,面临诸多不确定性,降低了其数字化的动力,也弱化了其数字化的能力。以Y镇的服装企业为例,该镇在2016年经历了X污染事件,大部分印染企业被清理,只留下少部分有排污证、规模较大的企业,而且这些企业被要求进园区,更新、升级环保设备,需要进行大量投入。
此外,进入到产业园区,企业的生产成本高企。东莞的A企业(印染企业)反映,该企业年产量为1246吨,年产值仅为5000万左右,而合规成本费用为1425700元,包括安全咨询117856.33元,污水处理费980000元等,折算下来1100元一吨。此外,因为园区厂房有限,厂房租金达到38元每方。
其二,印染企业数量少。一方面,印染企业的产量非常大,单个企业的产能大,再加上环保整治之后大量企业停产,到时整个印染产业的企业数量小。据企业反映,整个东莞的印染企业只有十几家,佛山也只有几十家。另一方面,由于数字化服务具有专门性和针对性,特定专门市场的规模必然会影响到数字化服务企业的投资动力,而印染企业的数量少,相应的数字化服务市场小,数字化服务发展会相对滞后。
其三,印染工序复杂,不确定性强,标准化和数字化难度大。印染行业的工序非常多,包括配缸→理布、翻布、缝接→前处理→染色→皂煮、还原清洗→脱水→理布、湿扩幅→烘干→验布→剖幅→柔软→定形→包装等多个环节。单个环节本身也十分复杂,以染色为例,燃料和助剂的选择、温度、水位等的控制,都会影响到“染色成功率”,这给数字化带来巨大的挑战。
印染行业的数字化转型难度较大
从需求端来说,虽然数字化可以提高染色成功率,但是因为数字化难度大,投入相对较大,导致大量企业数字化的能力不足;从供给端来说,数字化服务往往是“一业一案”,甚至是“一厂一案”,在完成标杆工厂打造的同时,提升能力和扩大市场,但是为印染厂提供专门数字化方案难度较大,再加上这一市场相对较小,其数字化服务供给也会相对滞后。
其四,印染企业的迭代慢,设备落后,数字化的成本高。印染企业的上述特点决定了印染企业的转型难度大。据提供数字化服务的企业反映,不少印染企业的设备是2010年以前的,非常落后,需要更换设备才能够接入数字化生产系统,这增加了数字化的成本,也降低了企业数字化动力。
在实践中,为了解决印染企业的数字化困境,产业链上其他主体正在发力。一些布商正在试图通过加大投资和聘请专业的程序员、职业经理人成立印染数字化的“试验型公司”,来推动印染产业的数字化转型。从数字化服务供给端看,为印染企业数字化提供的专门方案也正在不断发展和完善。
(三)企业内部不同环节的渐进数字化
在企业内部,数字化的过程也具有明显的渐进特点。一些企业反映,他们的数字化开启时间较早,一开始主要是在办公管理和财务管理环节,最后才涉及生产类的数字化改造。整个实践跨度较长,从1997年到2017年。主要原因在于:
在企业数字化的过程中,不同阶段的数字化需求存在差异。初始阶段,企业的数字化需求往往是针对某一个环节的数字化工具。随着企业数字化程度的提升,即不同环节都完成了数字化,那么企业的数字化需求就变成了数字化系统,即将企业内部不同环节进行系统化管理的数字化方案,并配备相应的设备。在实践中,因为不同环节数字化的工具不同,数字化管理系统建立的过程中,就需要建立一些能够实现不同工具对接的方案,也增加了数字化的难度。
此外,生产环节的数字化改造最为复杂,投入较大。一方面,生产环节涉及到整个企业不同环节和不同部门的联动和协同;另一方面,随着数字化的深入,必然会要改变原有管理模式,会触及到既得利益。数字化程度越深,触及既得利益,遭遇到的阻力也就越大,也会成为数字化推进的阻碍。
生产类数字化,还涉及到一线的生产工人,服装产业这一类群体的数字化运用能力相对较差。对于企业而言,不仅需要不断调试数字化管理系统,使其操作尽量简便化,还需要不断培训一线工人,提升其运用数字化工具和系统的能力。这个过程往往是缓慢的。
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本文仅代表作者个人观点。
- 责任编辑: 吕义正 
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