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余鹏鲲:美国强迫半导体产能转移,中国如何抓住机遇?
台韩半导体被削弱未必是好事
相比部分台韩政客讳病忌医、粉饰太平的态度,国内的舆论普遍正确地指出,美国此举必定会削弱亚洲相关企业,尤其是韩国和台湾半导体企业。
有一种声音进一步认为,美国削弱韩国和台湾半导体产业后,不会那么快地发展起来,中国半导体借此机会刚好发展壮大。简单总结一下就是:美国削弱日韩,利好中国。
11月16日,中美两国元首举行视频会晤,拜登再次明确承诺:美方不寻求改变中国的体制,不寻求通过强化同盟关系反对中国,无意同中国发生冲突。美国政府致力于奉行长期一贯的一个中国政策,不支持“台独”,希望台海地区保持和平稳定。
有人将二者联系起来,认为拜登领导下的美国,要在抢掠台韩之后,退出亚洲了,从此美国专心主导欧洲和美洲事务,亚洲将迈向中国时代。
这无疑是过于乐观了,美国强迫半导体产能转移,调整的主要是台韩与美国间的半导体产业关系,而非台韩和中国大陆之间的半导体产业关系。
此外,拜登这样充分体现了外交辞令的模棱两可,不寻求通过强化同盟关系反对中国,并不等于放弃遏制中国。在此之前,美国国务院发言人普莱斯说过“美国的一个中国政策”不等同于“中国的一中原则”。
按照料敌从宽的原则,不能过分低估美国的阴险,美国并未放弃在亚太搞“再平衡”。美国的如意算盘也可能是,保持台韩半导体对中国相对优势不变的前提下,缩小美国与日韩半导体生产方面的差距。
近年来,中国半导体在构建本土产业链上取得了巨大的进步。但在光刻机上,却和世界先进水平始终存在着较大的差距。
根据相关报道,由上海微电子研发的28nm国产光刻机,要到今年年底才能量产,全国产的28nm芯片生产线投产还要较长时间。因此,不能说最符合美国利益的情况不会出现,国产化替代的相关部门还需进步得更快一些。
安徽马鞍山:工人加工生产国产芯片供应市场。图片来源:视觉中国
半导体领域中,美国在设计端的强势毋庸置疑,英特尔、AMD、英伟达、镁光、高通、博通、德州仪器哪个不是声名远播。
如果再让美国掌握了生产端,那么定价权将会被美国完全掌握。在芯片已经成为中国进口最大单一类商品的当下,这也意味着中国将为芯片付出更多宝贵的外汇。
此外,英特尔与美国政府一唱一和,希望将美国生产芯片占全部芯片的比例从目前的12%,提高到90年代的37%。
这里面有个问题,英特尔是IDM企业,也就是一个企业包办设计、生产、测试和封装,这些市场别人想抢也抢不走。台积电和三星拥有的市场,是Fabless+Foundry模式催生的市场,作为Foundry的台积电与代工客户(Fabless)不构成竞争。
过去英特尔这样的IDM企业与台积电等Foundry企业,是井水不犯河水的关系。英特尔今年提出了IDM2.0战略,提出英特尔既可以让别人代工,也可以为别人代工。
如果大量芯片生产业务,转移到美国后都成为IDM2.0模式,对高端芯片生产很难自主的中国企业将是一场灾难。
IDM企业之所以过去不对外代工,关键在于IDM企业本身也对外销售芯片产品。当英特尔自身的生产需求,和中国客户的需求发生冲突时,英特尔的IDM2.0代工是否会让英特尔插队提前流片呢?甚至是不是美国客户都会有更高的优先级呢?假如真是这样,相关中国企业的国际竞争力将在不知不觉中被打压、削弱,这是不可接受的。
因此,如果只能看到美国“打自己狗”的闹剧,看不到美国对亚洲地缘的深度介入,看不到背后隐藏的危机,无疑是短视的。构建半导体红色产业链的重要性再怎么强调也不为过,相关工作必须要加速再加速了。
与此同时,美国的蛮横已经激起了台韩民间舆论的剧烈反弹。这种反弹在短期、在中国半导体没有充分发展起来之前作用有限。但这是一种信号,在美国制定的看似稳定的亚洲秩序下,反抗的力量始终存在,并最终将导致美国制定的亚洲秩序走向崩塌。
笔者坚定的认为,亚洲各国想要共同发展富裕起来,抵抗欧美的无耻剥削,就必须重建既包含传统又体现新时代特色的亚洲秩序,即在承认各国主权一律平等、互不干涉内政的前提下,亚洲各国在反帝反霸权问题上团结在中国周围,原则上按照收益大小、分摊共同行动费用的秩序。
历史雄辩证明,当亚洲秩序中这种秩序的成分上升时,不仅有利于中国人民的和平建设,而且有利于整个亚洲,尤其是东亚的共同福祉。而当这种秩序成分下降时,一定有亚洲国家因此遭受损失。
具体到半导体,由于中国的相关产业还没有真正强大,其他地区的上层社会与美国私相授受,而民间舆论还没从怨美国发展到呼唤重构亚洲地缘,亚洲新秩序的建立还有很长的路要走。
我们要做的是使中国半导体强大起来,进而撬动有良知的台韩半导体从业者甚至企业投奔。最终通过各产业的综合强大,在合适的局势下,呼唤亚洲命运共同体,重建既符合传统又体现新时代特色的亚洲秩序。
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