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美联储暴力加息次日,美股重挫,道指失守3万点逼近熊市,美债收益率两位数深跌
由于对经济衰退的担忧日益加剧,家得宝、Walgreens、摩根大通、3M 和美国运通均创52周新低。航空公司和邮轮等旅游股均深跌,防御型的必需消费品类股好于大盘,宝洁和沃尔玛逆市涨约1%。追踪房屋建筑商的指数连跌五日,周四一度跌超7%,或创2007年以来最大年度跌幅。
衰退威胁下零售商堪忧。连锁超市Kroger最深跌近5%,收盘跌幅显著收窄至2%,公司预警成本上升将损害利润。化妆品巨头露华浓Revlon一度暴跌44%并暂停交易,随后又飙升36%,最终收跌13%,逼近周一所创的上市以来最低,背负33亿美元高额债务后申请破产保护,成为疫情以来首家申请破产且面向消费者的大型零售企业。
热门中概追随美股大盘走低。中概ETF KWEB跌超5%,CQQQ跌3.7%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)跌4.4%并止步两日连涨。纳斯达克100四只成份股中,京东跌3.6%,百度跌超5%,网易跌7.8%,拼多多跌超7%后收跌超2%。其他个股中,阿里巴巴跌6%,腾讯ADR跌超5%,B站和爱奇艺跌超4%,新东方止步四日连涨并收跌近6%。“造车三傻”齐跌,蔚来和小鹏跌超4%。
华尔街激辩美联储鹰派加息的影响。高盛认为,美联储表态不惜一切代价对抗通胀,这说明反弹已进入尾声,美股将继续探底。摩根大通称,股市反映的美国经济衰退概率为85%,市场对政策失误和随后必须扭转政策的担忧加剧,衰退或成为“自我实现的预言”,而欧洲股市暗示的衰退概率为80%。但美银量化指标显示美国经济仍有可能软着陆。
美、英和瑞士央行相继加息,加重投资者对未来爆发经济衰退的担忧,MSCI ACWI全球指数跌2.3%,欧股全线大跌。泛欧Stoxx 600指数收跌2.47%,刷新52周新低至2021年1月来最低。所有板块齐跌,科技股跌4.7%领跌。德、意、英和瑞士股指均跌超3%,法国股指跌超2%,瑞士股指接近熊市,桥水57亿美元押注成欧股最大空头。
美债收益率在美股盘中两位数深跌,接近回吐全周涨幅,欧央行救市承诺令欧债息差收窄
各期限美债收益率先升后降。10年期基债收益率日内最高升10个基点并上逼3.50%,接近11年最高,较日低大幅反弹20个基点,美股盘中重新转跌且迅速扩大,美股盘后跌超17个基点至日低,下逼3.22%,接近回吐周一以来全部涨幅。
30年期长债收益率最高上行近9个基点,从日低反弹17个基点,同样上逼3.50%,美股盘中转跌并下行12个基点,一度失守3.29%。对货币政策更敏感的两年期美债收益率从日低反弹24个基点,日高上逼3.40%,美股盘中重新跌近18个基点,一度失守3.11%回吐本周全部涨幅。
美债收益率回吐FOMC加息决议公布后全部涨幅,来源:Zerohedge
有分析称,加息和缩表的结合已经将美国带入了未知领域,经济增长面临重大风险。五年期与10年和30年期美债收益率曲线持续倒挂,10年与30年期曲线也多次接近倒挂。
欧债走势与美债分野,主要欧洲国家国债价格齐跌、收益率跳涨。10年期德债收益率日内最高升23个基点,从日低反弹近32个基点,一度上破1.92%,美股午盘后维持2个基点的涨幅。10年期意债收益率一度升超23个基点,并短暂重回4%上方,与德债息差一度收窄至不足200个基点。
欧洲外围国家与德债的收益率息差收窄,来源:Zerohedge
10年期英债收益率在加息决议宣布后最高升近23个基点,从日低反弹33个基点,美股午盘后也维持近2个基点的升幅。两年期英债收益率一度较日低反弹38个基点,至少创2009年来最大涨幅,不过美股午盘后回吐全部涨幅并转跌。瑞士国债收益率也因央行超预期加息而两位数上行,10年期基债收益率升至11年新高。
10年期瑞士国债收益率升至11年新高,来源:Zerohedge
油价止跌转涨,美油重回118美元布油一度升破120美元,断供威胁令欧洲天然气跳涨24%
伴随美元迅速走低,国际油价止跌转涨。WTI 7月原油期货收涨2.27美元,涨幅1.97%,报117.58美元/桶。布伦特8月原油期货收涨1.30美元,涨幅1.10%,报119.81美元/桶。
美油WTI日内一度跌近3美元或跌2.6%,日低下逼112美元,美股午盘后转涨近3美元或超2%,一度上破118美元。国际布伦特也一度跌近3美元或2.5%,日低失守116美元,美股盘中转涨近2美元或1.5%,日高上破120美元整数位。两种油价均从昨日所创的月内低位反弹。
国际油价收复隔夜全部跌幅,来源:Zerohedge
分析指出,油价一开始受到美联储自1994年来最强加息幅度的打压,但供应紧张仍是焦点。俄罗斯副总理诺瓦克称,OPEC+将在2022年底就新协议做出决定,不排除油价在年底前达到150美元/桶或更高的可能性。国际能源署称,由中国引领的需求前景复苏也将继续支持油价上涨。
俄罗斯削减供应量导致能源危机升级,俄罗斯常驻欧盟代表称“北溪”天然气管道或将停止运营。欧洲天然气价格闻讯跳涨24%,TTF荷兰天然气期货最终收涨超3%,至三个月高位。
俄罗斯断供威胁令欧洲天然气重回3月来最高,来源:Barchart.com
美元失守20年新高,瑞士法郎七年最大涨幅,日元英镑欧元涨超1%,比特币十连跌
衡量美元兑六种主要货币的美元指数DXY失守20年高位,最深跌1.7%,创2020年3月以来最大单日跌幅,接连失守105和104两道关口,接近回吐上周五以来全部涨幅,美元兑日元跌超1.7%至一周最低,一度跌破132。离岸人民币兑美元一度跳涨逾400点,美股盘中上逼6.68。
美元指数创2020年3月以来最大单日跌幅,来源:Zerohedge
欧洲央行计划限制债券利差的消息发布后,欧元兑美元涨幅迅速扩大至1.5%,刷新日高并一度升破1.06关口,连涨三日并收复上周五以来大部分跌幅。英镑兑美元也最高涨超200点或1.9%,日高曾升破1.24。瑞士法郎兑美元升超3%,兑欧元升超2%,均创2015年以来最大单日涨幅。
瑞士法郎汇率创2005年以来最大单日涨幅,来源:Zerohedge
主流加密货币多数下跌,市值从本周一以来一直不足1万亿美元。龙头比特币连续10天下跌,创18个月新低和2010年来最长连跌周期,美股尾盘跌3%并失守2.1万美元。市值第二大的以太坊跌超4%下逼1100美元。业内人士担心,比特币跌破2万美元可能会引发大量杠杆头寸清算。
现货黄金连续两日涨超1%突破1850美元,伦敦金属集体收跌,需求担忧施压黑色系
COMEX 8月黄金期货收涨30.3美元,涨幅1.67%,报1849.90美元/盎司,连涨两日,受到美元和美债收益率在美股盘中携手走低的提振。现货黄金最高涨21美元或1.2%,重返1850美元上方。
FOMC暴力加息决议公布后黄金连续两日涨超1%,来源:Zerohedge
伦敦金属在美股时段扭转此前的涨幅并集体收跌,尽管需求前景有所改善,投资者权衡多国央行鹰派加息对经济的影响。LME期铜收跌1.7%或156美元,接连失守9200和9100美元两道整数位。伦铝重新逼近七个月最低,伦镍重返跌势,收跌近600美元或2.3%,逼近三个月低位。
对需求的担忧令内盘黑色系商品夜市跌幅扩大。大商所铁矿石主力合约一度跌近6%。新加坡铁矿石指数期货最低跌超6%。螺纹、焦煤、热卷跌近4%,焦炭跌超3%,最终内盘期货夜市多数收跌,铁矿跌约3.7%领跌,焦煤跌超2%,螺纹和热卷跌超2.6%,但LPG涨超3%。
(作者 杜玉)
- 原标题:美联储暴力加息次日,美股重挫,道指失守3万点逼近熊市,美债收益率两位数深跌
- 责任编辑: 黄一帆 
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