供应短缺问题，起源于新冠疫情之前

文章称，2021年将成为“对苹果来说强劲的一年”。

美国对华为制裁，影响其获得关键组件，削弱其市场份额，“苹果吃饱”。今年前九个月，iPhone 的出货量比 2020 年增长了近 30%。市场调研机构Counterpoint Research今年11月26日发布的数据显示，在iPhone 13系列的推动下，10月苹果手机整体销量环比增长46%，在中国所有手机厂商中增幅最高。相比之下，中国智能手机市场同比环比增幅仅为2%。

时隔6年，苹果再次成为中国手机市场份额第一。

数据来源：Counterpoint Research

文章认为，虽然供应短缺问题常常被“甩锅”给新冠疫情。事实上它起源得更早。

其中显而易见的一个原因是，美国不断挑起中美之间的紧张关系，并对中国科技企业展开打压。这给全球市场的供应稳定带来了挑战。

文章称，美国对中兴通讯发起打压之后，中兴的累计库存每个季度都在增加。今年7-9月，其库存增加了两倍多，达到创纪录的1100亿元人民币（172亿美元）。美国对华为的蓄意打压，也让中国科技企业开始担心重要零部件和设备的供应可能被切断，他们不得不储备库存以应对潜在的打击。

2020年，美国政府将集成电路芯片制造企业中芯国际“拉黑”，造成市场供应连续性的中断，也增加了不确定性风险。一些中芯国际的客户，起初选择在其他厂商那里下单，以规避中芯国际被美国打压的影响；而全球芯片短缺问题加剧时，这些客户又扭头回来，把希望放在中芯国际身上。

全球范围内，供应链管理愈发成为大问题。另一头“灰犀牛”是新冠疫情。

文章称，新冠疫情重塑了人们的消费需求，也给供应链及其管理带来了新的压力。英特尔的一位高级经理表示：“今天一个组件短缺，明天另一个组件遇到其他一些问题。（供应）中断可能发生在越南、马来西亚和其他国家的不同区域。”

疫情期间在家工作、学习和娱乐的需求，让手机、平板和电脑市场得到提振。个人电脑去年全球出货量增长了13%，平板电脑市场的增长势头也一直延续到今年的前三季度。

现在问题来了，一切都变味了。

如果说在一年前，“到2021年底都已被预订满的产能”是芯片行业的好消息。那么现在，它已经变成一场供应链管理噩梦。比如汽车行业的复苏，对芯片产生庞大需求，很快开始反噬手机制造业。

在全球半导体和零件供应短缺的背景下，福特汽车、日产汽车、丰田汽车和宝马等制造商削减了数百万辆汽车的产量，芯片短缺衍生出“工人就业”等一系列问题。美国、日本和德国政府开始向全球芯片制造商施压，要求增产并优先向汽车制造商供应。这引发了一波全球恐慌性的抢购，一些采购经理甚至会同时向多个供应商下订单。

手机芯片的短缺问题雪上加霜，微型控制器、电源管理芯片、Wi-Fi芯片的交货时间大大延长，被推迟到“52周以上甚至更长的时间”，这也潜在地“鼓励”买家们不断加大订单。原本不到1美元的芯片，上涨了200%-300%，有时甚至上涨10-20倍——现货市场中可以即时交易的芯片还会更贵。

苹果无法“独善其身”

在供应问题上，苹果尚可以凭借其对上游厂商的话语权“超然物外”，拿到较为稳定的货源；但在新冠疫情面前，可以说“众生平等”。

“大多数供应商会尽其所能支持苹果，他们下次可能失去订单。”  报道截图

今年夏天，德尔塔变种毒株在东南亚激增，让苹果措手不及。

越南长达数月的封锁影响了夏普的iPhone相机模块生产。在苹果即将开始量产iPhone 13之际，苹果在越南的供应商，因为疫情压力被迫暂停运营了近两个月。供应商好不容易在10月份逐渐恢复生产，却遇到了新的问题——劳动力短缺。当地工人在疫情封锁结束后，回乡下老家了。

马来西亚也没能好到哪里去。

作为制造芯片的最后一步，芯片封装和测试至关重要，而马来西亚等东南亚国家在其中扮演着举足轻重的角色。马来西亚控制着全球约 13% 的芯片封装和组装能力。全球主要芯片和组件制造商德州仪器、意法半导体、艾迈斯半导体、村田制作所、安森美半导体、瑞萨电子、罗门和Nexperia等，都在当地设有直接供应苹果的工厂。

为应对疫情，马来西亚实施了较为严格的封锁措施。知情人士称，“自6月以来的大约两到三个月里，只有60%或者更少的员工在工作”、 “除食品和药品外，所有非必要的制造业甚至都暂停了数周，严重影响了产量。”一位苹果顶级供应商高管对日经新闻表示，“即使你手头有 99% 的组件，但如果你缺少一两个或三个组件，那么也无法开始产品的最终组装。”

5月28日，警察在马来西亚吉隆坡市郊一处因新冠疫情被封锁的小区与居民交谈

日经亚洲文章还认为，中国对工业用电的“意外限制”，也对苹果产品的供应造成了影响。

圣诞节和中国春节将至，苹果需要提速。

消息人士对日经新闻表示，在经历了过去几个月的挫折后，苹果告诉供应商在11月、12月和 （2022年）1月重新加速 iPhone 的生产。“对 iPhone 13 系列的需求应该能够延续到明年1月，因为苹果不想浪费这个机会——苹果可以从华为那里获得更多的市场，而三星和小米此时正遭受芯片和组件不匹配的困扰。”

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