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鲍韶山:中国新能源汽车“产能过剩”?恰恰是不够
最后更新: 2024-04-16 14:21:44中国的新能源汽车行业
生产和市场
近年来,中国的新能源汽车产能大幅增长。产量从2013年的17,533辆小幅增长到2023年略低于960万辆。这种扩张并非线性的,在2020年至2021年期间,新能源汽车产量呈阶梯式增长,2021年至2022年期间再次出现阶梯式增长(图3)。2023年,中国电动汽车市场总量约为830万辆,表明国内市场供过于求。
2020年,中国出口了约350,000辆新能源汽车。2021年,这一数字上升到约597,100辆。【8】根据中国乘用车市场信息联席会(China Passenger Car Association)的数据,2022年中国出口了110万辆新能源汽车,占当年新能源汽车产量的15.6%,2023年出口了约220万辆新能源汽车,占当年产量的23%。与此同时,2023年中国进口了约13.2万辆电动汽车。在过去四年中,面对快速增长的产量,中国国内市场吸收了75%~85%的产量。相反,出口仅占15%~25%(图4)。
有了前面讨论,我们可以预测,2024年,中国对新能源汽车的总需求将增加约138万辆(范围为70万辆至190万辆)。在这一预测中,年平均增长率略低于2020年至2023年期间159万的年平均增长率。
需求驱动
中国国内对新能源汽车需求的增长,得益于生产的规模化和自动化、供应链的精细化,以及要素市场和终端产品市场的激烈竞争,从而压低了成本和价格。与传统制造商相比,中国的新能源汽车制造商向市场交付的汽车价格要便宜30%~50%。【9】据报道,“2022年,中国电动汽车的平均售价约为3.2万欧元(5.38万美元),而欧洲的平均售价为5.6万欧元(9.41万美元)”。【10】中国的新能源汽车也比性能规格相似的内燃机汽车便宜得多。
《纽约时报》报道了2023年3月的一场价格战,“大众汽车在中国的合资企业将ID.3电动汽车的价格下调了18%”。中国国有汽车制造商之一长安汽车为其电动汽车提供了3000美元的现金返利、免费充电额度以及其他激励措施。中国最大的电动汽车制造商比亚迪,则在一个月内对部分旧车型进行了第二轮降价。【11】2023年和2024年初,在交通和通信领域,居民消费价格指数(CPI)呈下降趋势。总的来说,价格的下降让之前买不起新车的家庭有了新选择,也让新能源汽车在他们中间创建了一个新市场。
只有当生产效率的提高能够维持降低的成本时,激烈的价格竞争才是可持续的。在汽车制造领域,关键始终是“减少劳动力”的能力。【12】自动化是降低与劳动力相关的总成本比例的驱动因素。在自动化方面,中国制造商,尤其是新能源汽车制造商是最积极、最主动的。国际机器人联合会(the International Federation of Robotics)发布的《2023年世界机器人工业》报告,到2023年,中国将成为世界上最大的工业机器人生产国:
●亚洲是全球最大的工业机器人市场,2022年亚洲安装了404,578台机器人,比上一年增长5%;
●73%的新部署机器人安装在亚洲;
●工业机器人的前五大市场中有三个在亚洲,而中国是最大市场。2022年,中国市场的安装量增长了5%,达到290,258台。实际上,2022年全球安装的机器人有50%在中国。【13】
还有坊间数据表明,新能源汽车行业新增的制造能力属于资本密集型,自动化生产线已无处不在。【14】
分析与讨论
近几个月来,西方国家纷纷评论中国新能源汽车“产能过剩”导致其向世界市场“倾销”的风险。根据现有数据,这种说法充其量只是一种倾向。预计到2035年,为满足全球的新能源汽车需求,全球总年产能需要在2023年的基础上增加6040万辆。其中,到2035年,要么通过本地生产,要么通过进口:
●欧洲市场将需要增加1420万辆的年产能;
●中国需要1660万辆;
●美国1440万辆;
●其他1520万辆。
如图6所示。图中的“红色”部分代表了与当前需求水平相比,到2035年需要填补的缺口。简而言之,在未来12年内,预计将有大量需求需要通过增加生产能力来满足。
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本文仅代表作者个人观点。
- 责任编辑: 周子怡 
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