中国的新能源汽车行业

生产和市场

近年来，中国的新能源汽车产能大幅增长。产量从2013年的17,533辆小幅增长到2023年略低于960万辆。这种扩张并非线性的，在2020年至2021年期间，新能源汽车产量呈阶梯式增长，2021年至2022年期间再次出现阶梯式增长（图3）。2023年，中国电动汽车市场总量约为830万辆，表明国内市场供过于求。

2020年，中国出口了约350,000辆新能源汽车。2021年，这一数字上升到约597,100辆。【8】根据中国乘用车市场信息联席会（China Passenger Car Association）的数据，2022年中国出口了110万辆新能源汽车，占当年新能源汽车产量的15.6%，2023年出口了约220万辆新能源汽车，占当年产量的23%。与此同时，2023年中国进口了约13.2万辆电动汽车。在过去四年中，面对快速增长的产量，中国国内市场吸收了75%～85%的产量。相反，出口仅占15%～25%（图4）。

随着新能源汽车产量的增加，出口量也在增加。如图5所示。数据显示，在2020年至2023年的四年中，新能源汽车产量增加了822.5万台，增幅达602.5%。在这一产量增长中，国内市场吸收了637万台，出口市场吸收了185万台。2020至2023年间，国内新能源汽车产量增长了628%，年均增长约159万台，出口量增长了528%，年均增长约46万台。很明显，国内市场对中国新能源汽车制造业的重要性明显高于出口市场。

有了前面讨论，我们可以预测，2024年，中国对新能源汽车的总需求将增加约138万辆（范围为70万辆至190万辆）。在这一预测中，年平均增长率略低于2020年至2023年期间159万的年平均增长率。

需求驱动

中国国内对新能源汽车需求的增长，得益于生产的规模化和自动化、供应链的精细化，以及要素市场和终端产品市场的激烈竞争，从而压低了成本和价格。与传统制造商相比，中国的新能源汽车制造商向市场交付的汽车价格要便宜30%～50%。【9】据报道，“2022年，中国电动汽车的平均售价约为3.2万欧元（5.38万美元），而欧洲的平均售价为5.6万欧元（9.41万美元）”。【10】中国的新能源汽车也比性能规格相似的内燃机汽车便宜得多。

《纽约时报》报道了2023年3月的一场价格战，“大众汽车在中国的合资企业将ID.3电动汽车的价格下调了18%”。中国国有汽车制造商之一长安汽车为其电动汽车提供了3000美元的现金返利、免费充电额度以及其他激励措施。中国最大的电动汽车制造商比亚迪，则在一个月内对部分旧车型进行了第二轮降价。【11】2023年和2024年初，在交通和通信领域，居民消费价格指数（CPI）呈下降趋势。总的来说，价格的下降让之前买不起新车的家庭有了新选择，也让新能源汽车在他们中间创建了一个新市场。

只有当生产效率的提高能够维持降低的成本时，激烈的价格竞争才是可持续的。在汽车制造领域，关键始终是“减少劳动力”的能力。【12】自动化是降低与劳动力相关的总成本比例的驱动因素。在自动化方面，中国制造商，尤其是新能源汽车制造商是最积极、最主动的。国际机器人联合会（the International Federation of Robotics）发布的《2023年世界机器人工业》报告，到2023年，中国将成为世界上最大的工业机器人生产国：

●亚洲是全球最大的工业机器人市场，2022年亚洲安装了404,578台机器人，比上一年增长5%；

●73%的新部署机器人安装在亚洲；

●工业机器人的前五大市场中有三个在亚洲，而中国是最大市场。2022年，中国市场的安装量增长了5%，达到290,258台。实际上，2022年全球安装的机器人有50%在中国。【13】

还有坊间数据表明，新能源汽车行业新增的制造能力属于资本密集型，自动化生产线已无处不在。【14】

分析与讨论

近几个月来，西方国家纷纷评论中国新能源汽车“产能过剩”导致其向世界市场“倾销”的风险。根据现有数据，这种说法充其量只是一种倾向。预计到2035年，为满足全球的新能源汽车需求，全球总年产能需要在2023年的基础上增加6040万辆。其中，到2035年，要么通过本地生产，要么通过进口：

●欧洲市场将需要增加1420万辆的年产能；

●中国需要1660万辆；

●美国1440万辆；

●其他1520万辆。

如图6所示。图中的“红色”部分代表了与当前需求水平相比，到2035年需要填补的缺口。简而言之，在未来12年内，预计将有大量需求需要通过增加生产能力来满足。