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鲍韶山:中国新能源汽车“产能过剩”?恰恰是不够
最后更新: 2024-04-16 14:21:44【文/鲍韶山(Warwick Powell),翻译/陈佳芮】
一个多世纪以来,汽车一直吸引着人类的想象力。它们是艺术品、工程奇迹,是国家实力的象征,更是创造就业和财富的行业;汽车既是一种交通工具,也是造成城镇交通拥堵的原因之一,还是碳排放的重要来源。
从制造业的角度来看,虽然在20世纪30年代中国第一辆国内设计和制造的乘用车(PMV)就从工厂下线,但从全球意义上讲,中国在汽车领域起步相对较晚。在20世纪的大部分时间里,汽车设计和制造一直是欧洲卓越设计和工程能力、美国工业实力、英国的顽强精神以及近年来北亚效率的天下。
从20世纪50年代初到80年代,中国的汽车产量一直不高。1955年产量仅为61辆,到1980年汽车产量增长到222,288辆。【1】然而,当时中国的汽车工业已逐渐崭露头角:首先是在传统内燃机(ICE)汽车方面,中国与外国制造商建立了合资企业。在20世纪90年代末至21世纪初又出现了一批本土制造商。到2000年,中国每年生产超过200万辆汽车。
在2000年至2007年间,中国汽车市场年均增长21%。事实上,自2008年以来,中国的汽车产量一直位居世界第一;自2009年以来,中国汽车产量已超过全球汽车产量的25%。2009年,中国汽车产量已达到1379万辆,其中800万辆为乘用车,其余为商用车。到2017年,中国汽车产量达到2888万辆。
然而,正是在新能源汽车(NEV)领域,中国制造商“风靡全球”。新能源汽车包括电池电动汽车和插电式混合动力汽车。尽管起点较低,但在过去的三年中无论以何种标准衡量,新能源汽车的产量和销量都有了显著飞跃。随着产量的增长,出口量也在增加。新能源汽车的价格也是前所未有,在同类产品中,中国的新能源汽车交付市场的零售价比传统乘用车汽车制造商的竞品便宜30%~50%。
2024年2月23日,福州闽侯县青口汽车工业园区一家智能制造企业生产车间,机器人在赶制汽车车身钣金件产品。(图源:视觉中国)
到2023年及2024年初,欧美政治家们纷纷要求采取保护措施,以应对西方新闻媒体所谓的中国“电动汽车入侵欧洲”计划。【2】欧洲政客已经表示,要对中国新能源汽车补贴的指控进行调查。最近,美国议员警告中国不要向全球市场“倾销”产品以“缓解其工业产能过剩的问题”。【3】
在此背景下,中国制造的新能源汽车已经逐渐沦为西方主流媒体、智库以及政客批评中国的陈词滥调,他们声称:
1.中国正遭受制造业“产能过剩”的危机,这将导致其向全球市场“倾销”产品;
2.商品和服务市场通货紧缩证明了中国国内消费需求不足。
本文探讨了上述两种相关的情形。通过挖掘数据得出了两个结论:
1.不存在“产能过剩”的危机。随着新能源汽车等中国制造业产量不断增长,国内对这些产品的需求也在增长。中国的制造业出口与生产的比率表明,与十年前相比,现在中国制造业总体上出口比重下降;
2.总需求并没有萎缩。相反,中国的消费需求,包括对新能源汽车的需求正在持续增长,通货紧缩不是总需求萎缩的结果,而是生产率增长导致供给增加,以及国内要素投入市场后激烈竞争的结果。
换句话说,西方的主流观点是没有根据的。最后我还将讨论这对西方公共政策挑战的影响。
中国制造业的发展过程
过去几十年来,中国的经济发展一直以工业扩张为前提,制造业的作用日益增强就可以证明这一点。1995年,中国制造业增加值约占全球制造业总增加值的5%。到2020年,这一比例已增至29%。在全球出口方面,1995年,中国制造业占全球制成品出口总额的3%;到2020年,这一比例达到了20%。
标准说法是,中国的经济发展依靠出口以及低廉的劳动力成本。从历史上看,这种说法有一定的道理,但已经不适合现在。最近,理查德·鲍德温(Richard Baldwin)对经合组织【4】贸易增加值数据的分析显示【5】,1995年中国的制成品出口与生产比为11%。2004年这一数字达到18%的峰值,此后又回落至2020年的13%。在过去的三十年中,中国制成品的产量不断增长,但从出口与生产之比的数据可以看出,其中大部分产量都被不断增长的中国国内市场吸收。
鲍德温的分析还展现了1995年至今中国制造业的演变。从广义上讲,这些数据显示,就国内生产能力而言,中国在价值曲线已逐步上移。直到2000年中期,中国一直是中间产品的净进口国和最终产品的净出口国(主要是低劳动力成本类别)。
然而,大约从2002年开始,中国也成为中间产品的大型净出口国。中国的制造业已从相对依赖纺织品和服装等简单行业,发展到电子、金属制品、化工和制药等更复杂的行业。1995年,纺织品在中国出口中所占份额最大;到2020年,电子产品取而代之。
根据哈佛大学的经济复杂性指数,中国已从2000年的世界第39位上升到2021年的第18位,这反映了中国制造业从简单到日益复杂的转变。【6】中国不仅成为乘用车的主要制造商,还成为了新能源汽车的主要制造商,也证明了中国制造业日益复杂这一趋势。
新能源汽车
全球市场
近年来,全球新能源汽车市场发展迅猛。2023年,全球新能源汽车销量超1400万辆,约占新车销量的18%。与2022年的销量相比,这一数字有所增长,2022年电动汽车在全球的销量超过1000万辆,占当年所有乘用车销量的14%。与此形成鲜明对比的是,2021年,电动汽车占乘用车总销量的9%,2020年则不到5%。
中国的销量约占全球总销量的60%。在全球注册的新能源汽车品牌中,超过50%品牌在中国。紧随其后的是欧洲市场,2022年,欧洲的新能源汽车销量增长了15%,新能源汽车占乘用车销量的20%以上。在美国,2022年新能源汽车销量增长了55%,占新车销量的8%。
预计未来十年左右,全球对新能源汽车的需求将有所增加。预计主要市场将是中国、欧洲和美国,但需要注意的是,泰国、印度尼西亚和印度以及非洲部分地区预计也会出现强劲增长,但增长基数较低。与2021年相比,2022年泰国、印度尼西亚和印度的新能源汽车销量增长了两倍多,总计达80,000辆。在泰国,新能源汽车销量占乘用车销量的3%,而在其他两个国家,新能源汽车销量约占乘用车销量的1.5%。
行业分析机构EV-Volumes的市场预测指出【7】,全球年度新能源汽车市场将从2023年的1400万辆增长到2035年的7390万辆。未来12年(2024年至2035年),全球累计销量预计将达到5.209亿辆(图1)。其中
●欧洲将占1.305亿(25.05%);
●中国2.121亿(40.72%);
●美国1.01亿(19.39%);
●其他0.773亿(14.84%)。
按年均计算,全球总需求将同比增长约500万台(增长范围为330万至660万台)。
中国在全球总市场中的份额将逐年下降,从目前最高的61%降至2035年的33.7%(图2)。欧盟的总体市场份额预计将保持相对稳定,而美国的市场份额预计将从9.6%翻一番多,达到21.2%。预计其他市场的市场份额增长最多,从2023年的5.9%增长到2035年的21.6%。
在结束本节关于全球需求动态的讨论前,有必要提出一些条件或注意事项。这些需求预测会受到许多变量的影响,比如政府政策、整体经济状况,以及汽车价格等。例如,新能源汽车价格的大幅下降可能会促进需求增长。政府还可以引入补贴或其他经济激励或限制措施,以支持家庭从内燃机汽车过渡到新能源汽车。
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本文仅代表作者个人观点。
- 责任编辑: 周子怡 
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