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雁默:台韩半导体业,凛冬将至
曾经一度因需求大增,而让台湾半导体业成为瞩目的焦点,仿佛全球命运掌握在台湾的半导体供应链手上,但不到1个月,各先进经济体就发出了过度依赖台湾地区的警讯,台湾芯片业反成了全球半导体供应链转型的必然牺牲者。
对比韩国,台湾半导体业的结构与布局更完整,也更不容易被替代,但也正因此,与其想办法断链,不如将整个产业挖走,美国如是打算。
在美国集中炒作台海议题的环境下,战争阴霾笼罩着台湾半导体业,岛内原先以为这行业是所谓的“保台长城”,但也很快感受到美国掏空的压力,原来不是长城,而是肥肉。
“台美经济繁荣伙伴对话”(EPPD) ,“台美科技贸易暨投资合作架构”(TTIC),台美半导体合作平台接连上场,看似水乳交融地加强了台美半导体产业联系,但美国官员频频对外放话称过度依赖台湾地区,使得交流平台显得不怀好意,合作是虚,掏空是实,被美国多次“洗头”的台积电,自然战栗不已。
须知,美民主党的商务部门已采用了共和党安全专家的概念,因此主导大笔补贴流向的思路,不是市场导向,而是安全导向。
安全导向的国家补贴,必然要牺牲市场利益,而美商务部的职能则是保护美商利益,两相权衡下来,受损最重的当然就是外商,其结果就是,补贴外商拿的少;付出,外商给得多。所以台积电其实只有一条路可选,即全数迁厂到美国,而这形同死路一条。
韩国再怎么说也是主权国家,政府企业同舟一命,不至于被掏空,但台湾不是,加上当局还专注于出让自主性给美国,整个行业被刨根的风险愈来愈高,逼得台积电屡屡公开强调“离开了台湾,就不是台积电”。
日益升高的危机感,迫使台积电倒逼民进党当局抵御美方的施压,这才明确了官方在半导体产业上的“自主”姿态,不像此前沉浸于美方的热烈追求,浑不知大难临头。
毕竟这是台湾的命根子,所谓的“海峡中线”都被抹去了,若连“神山”被挖走都还帮忙递铲子,当局完全无法对民众交代。
台经济部门负责人也赴美,在CSIS向美方报告台湾留住半导体供应链的立场,甚至透过TTIC平台,反邀美商如应用材料、辉达、思科等公司投资台湾,甚至设厂,强化台湾半导体供应链结构。须知,TTIC名为交流,事实上是美国商务部向台湾半导体业招商的平台,民进党当局反向操作,可见是受到来自整个行业的巨大压力。
美国毫不遮掩地掏空台半导体产业,已在台湾造成反效果,连蔡英文都不依,也难怪CHIP4窒碍难行,这场拉锯战还有得瞧。
眼下,大环境转坏,让台积电频频下修资本支出,准备过冬,美国的操作却又为半导体业添冷。今年以来,台积电市值已蒸发7兆台币,整个半导体行业市值蒸发11兆,CHIP4八字都还没一撇,行业先面临股灾,完全没有好消息。
真正的冲击还没到
台韩对美国的操作都采取淡化的态度,但完全无法说服投资市场,因为伤害范围会遍及全球供应链,没有人能幸免于难。
美国的怨念太深,也表现得太明显,一旦掉入安全思维陷阱,就很难回头,但不能说这是鲁莽之举,因为美方的损益考量是有根据的;然而,这也是风险过高的赌注,因为低估了市场的力量,战略目标也超过了自身实力。
美方评估,有限度的精准打击,应能避免让系统崩塌,只是,半导体产业环环相扣的复杂结构,注定难以实现“精准”,一旦误伤高于获益,企业的脱困意志会让整体战略出现漏洞,使得局势迅速反转。
美方战略最大的盲点,就是需要各方同步,但美国战略中的矛盾大于互利,因此CHIP4很有可能像QUAD一般虎头蛇尾,雷大雨小。
此前我提过两个重点看待科技战:其一,以安全思维主导产业走向,失败率很高,美国曾经的成功,就是避免掉入安全陷阱,现在却反其道而行。其二,中方要卯足全力站稳成熟制程市场,厚实底气。
科技战的底层逻辑终究还是营商逻辑,技术力要靠规模经济支撑,而保护主义会压抑创新。
美方当然不傻,不会不知道陷阱何在,但“知道”不代表能“做到”,我看衰的是美国人的执行力。
看韩国与台湾的艰难处境可知,美方强力拆解供应链,甚至想吞食整个产业重镇,本身就是大难题,更何况全球大环境不佳,牺牲企业利益以服膺安全战略,终会发现窒碍难行。
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- 责任编辑: 陈轩甫 
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