04 格变

由于历史原因，欧美机床发展较早，以18世纪为起点，经历两次工业革命洗礼、用200余年的时间逐步走向完善，并带动其数控系统产品形成优势。

而中国机床行业基本上是建国后产物，在发展时间上与发达国家有着差距。

沈阳机床的现状，基本反映了我国机床产业面临的困境。革变、升级，仍然是这个行业的重大议题。

据资料显示，目前我国国内数控机床行业中低端市场基本被我国企业占据，高端产品渗透率在逐渐提升。2018年，我国低档数控机床国产化率约82%，中档65%，高档仅6%。

然而突出的问题在于，在涉及军工、高端装备制造业领域的市场，我国自主高档数控机床供应严重不足，近两年在国家重大专项的支持下虽然有所突破，但市场占有率业仍然很低。

沈阳机床原董事长、中国机床工具工业协会原常务副理事长陈惠仁将近十年来中国机床市场的竞争状态概括为“高端失守，中端争夺，低端内战”。

但经过多年竞争，中国的机床产业格局已经发生了巨大变化。原来的十八罗汉，有的已经先于沈机沉沦，也有如济南二机床这样的优秀代表，占据了国内轿车整车冲压设备80%的份额，并开始在国际市场上与一流对手竞争。此外，国内的民营企业已经在机床产业中占据了越来越重要的位置，十八罗汉早已不能代表如今中国机床市场的格局。

中国机床工具工业协会数据显示，2011年，中国金属加工机床市场规模达到创纪录的390.9亿美元，为历年最高。到2018年，已经萎缩至234.6亿美元。

与此同时，全球机床市场也已骤然变化，不容乐观。

根据一项新的gir（全球信息研究），全球机床市场预计未来五年将以-0.9％的复合年增长率增长，到2024年将达到65.5亿美元，而2019年为692亿美元。最主要的机床类型包括加工中心（41.7％）、车床（33.9％）、磨床（8.1％）、电火花机（3.4％）等。下游的大量需求则为机械制造、航空航天和国防、汽车工业等行业。

从机床产业链来看，机床上游主要是零部件生产商，中游是各种类型的机床制造商，下游是行业应用。其中，上游的数控系统、丝杠、电主轴、高端刀具等核心零部件的国产化率较低，在产业链上难以占据技术高点。

值得注意，在沈阳机床破产重整之时，同处于全球机床领域大隈、森精机、马格、吉特迈等不断加大研发投入，在机床核心零部件、数控系统等方面持续进步。他们仍在升级机床产品与解决方案，大力发展五轴机床、复合机床、加工中心、自动化生产线、机器人集成、智能工厂等产品业务，提高机床类产品线技术含量、产品门槛和制造效率，以实现产品附加值和利润提升。

就国际市场而言，成熟的机床市场中，一般机床主机厂商与数控系统厂商彼此独立，互相配套来提供数控机床产品。如德国的西门子、日本的发那科，是典型的数控系统厂商。西门子自身不生产机床，只供应数控系统软件产品，而发那科除了在3C市场有机床主机产品外，在机床产业链里也主要提供数控系统。

图为全球15大机床品牌2017年与2018年的营业额情况对比（单位：百万欧元）数据来源：gir（全球信息研究）

由此，尽管数控机床、数控系统为沈阳机床带来了麻烦，但它们仍是中国机床产业需要攻克的目标。

日前，锡安市场研究公司发布的最新报告显示，2018年，中国占全球数控机床产量的10％左右，价值约为60亿美元。报告同时总结出2018中国数控机床市场的四大特点。

1数控水平：中国的机床数控率在2018年达到29.7％，远低于欧洲、美国、日本和其他发达国家（日本：超过90％；德国：超过75％；美国：超过80％）。其中，金属切削机床的cnc水平为39.0％，高于金属成型机床（仅9.9％）。

2细分产品：数控机床，数控车床和加工中心使用更广泛，其产量占2018年数控机床总产量的近50.0％。在数控车床，中小型卧式车床领域虽然占上风，但中国85％以上的高端小型车床需要进口。

3技术水平：中国依赖高端数控机床的进口，本地化水平不到20％；中低端数控机床的国产化水平高达85％以上，但其核心部件仍然依赖于国外技术。用于国产普通数控机床的数控系统80％以上是进口的，并有85％的伺服系统/电机来自国外。

4竞争格局：中国领先的数控机床制造商由大连机床、沈阳机床、秦川机床、吉尔机床、宁波海天精密机械等组成。然而，在过去的两年里，巨头们已经拥有先后遇到困难（沈阳机床不断遭遇损失，大连机床因违约债券被要求重组整顿），导致产业集中度持续下滑。在2018年，cr10不到30％。

数据显示，目前沈阳机床、秦川机床、中航高科、浙江日发是我国数控机床行业企业的几大巨头公司。其中沈阳机床以22%的市场份额独占龙头，秦川机床、中航高科分别以14%、12%的市场份额紧随其后。

显然，即便遭遇困境，但无论从市场、技术、地位、资源等方面来说，沈阳机床引领着中国机床产业的发展。更为重要的是，沈阳机床对实现“中国制造2025”战略里提出的振兴高端装备制造业的目标不可或缺，某种程度上，它似乎承担着必须完成的任务。

当前，在入主沈阳机床后，通用技术相关人士对于未来的产业布局表示，如果沈机重组落地，未来一定会进行内部整合，进行专业化分工，不能每个企业什么都做，互相掐架。譬如齐齐哈尔第二机床厂和沈阳机床下属的中捷机床厂、昆明机床厂都做重型机床，需要分工。

“技术研发也要协同。北京机床所会成为研发、创新的平台，在解决共性基础技术和追踪前沿技术方面发挥带头作用；大连机床与沈阳机床正在对接，做应用“i5”系统的前期技术协调。”另外，沈机的i5机床数控系统也有望应用在通用技术公司其他机床产品上。

通用技术集团是1998年在6家原外贸部直属企业的基础上组建的国有独资公司，起初以对外贸易为主，后来逐渐成为包含先进制造与服务咨询、医药医疗健康、贸易与工程承包三大核心主业的国务院国资委直管骨干企业。2018年的年报显示，其2018年资产总计1732亿元，利润总额68.8亿，净利润49.2亿。

在制造板块，通用技术集团已有机床业务，它先后收购了北京机床研究所、齐齐哈尔第二机床厂、哈尔滨量刃量具集团和大连机床等四家国内机床行业里的知名企业。

关锡友也对通用技术公司接手持乐观态度，这有利于解决推进i5商用时面对的资金和市场验证问题。同时他认为，企业需要建立市场化的机制，才能吸引优秀人才。

但也有观点称，通用技术公司本身是央企，同样会存在体制机制问题。

通用技术有关人士对此回应说，通用技术下属企业市场化程度非常高，内部收入差距很大，足以吸引国内外高端人才。“机床行业是基础行业，和IT、互联网行业不同，未来不太可能有爆发式增长，这种情况下要给科研人员提供有竞争力的薪酬待遇，才能让他们安心从事基础研发。”

此外，通用技术方面表示，在沈机集团和沈阳机床的未来定位及发展战略上：

第一，对于沈机股份，下一步沿着工业服务、工业互联网方向继续发展，并探索新的业务模式；对于沈机集团，将以传统机床工业为基础，促进产品从中低端向中高端升级。第二，加大创新驱动力度，更多服务关键领域的高端设备需求。第三，在产品质量和企业经营质量下大功夫，真正走高质量发展之路。

然而，重组及全新规划之下，通用技术、沈阳机床的具体执行效果还有待见证。