【文/观察者网 周毅，编辑 张广凯】

近日，西方有政客和媒体宣称，中国政府补贴造成电动汽车等新能源领域产能过剩，中方为消化这些过剩产能，以所谓“低价”在海外倾销，损害他国经济。炒作新能源车、锂电池和光伏产品的“产能过剩”，似乎已经成为西方国家遏制中国科技发展和产业升级的新话术。

事实上，中国在光伏等新能源领域的产能提升，大多基于关键技术的突破和自立更生的探索。2005年，中国多晶硅产量仅占当年全球光伏电池耗硅量的0.3%，行业所需95%以上的多晶硅依赖进口。也就是在这一年，国内企业开始发奋图强，向产业链上游探索。到了2022年，我国多晶硅产量全球占比已达85.6%，硅片产量占比已达97.4%。

或许正如法国企业家阿诺·贝特朗所说，“真正的问题不是产能问题，而是竞争力。”

有多年从业经历的清洁能源行业观察者金鑫接受观察者网对话时表示，中国光伏行业，从技术水平、行政管理成本、产业链完整度、产业链集成度、人力成本和技术人员数量等几乎所有方面来看，都已经是欧美业界完全无法与之竞争的了。“无论产能是否‘过剩’，那都是我们自己的事情，都没有他们什么机会。”

“欧美的根本问题，在于其政治体系的治理腐败，让其失去了大规模工业化，甚至是新技术的更新迭代能力。”在金鑫看来，即使欧美通过关税让中国光伏产品的价格提高1-2倍，也就是让价格回复到两年前本轮跌价的水平，欧美业界也无法同我们竞争。只会像美国过去这几年在各类工业品上的关税一样，提高其物价和通胀水平。唯一作用就是给老百姓和相关下游行业加税又暂时不会丢掉选票。“靠关税壁垒救不了他们。大清曾闭关锁国过，结果大家都看到了——埋怨我们跑得快，并不会让他们自己更快。”

国内光伏向优质产能的改造过渡仍在继续，并非“简单过剩”

近年来，全球太阳能产能部署速度大大加快。

据国际能源署（IEA）今年3月发布的报告，全球2023年太阳能光伏装机容量达到创纪录的420吉瓦（GW），同比上一年度上涨了约84%，其中261GW新增装机容量部署在中国。报告认为，太阳能发电在中国国内能源市场上的竞争力得益于太阳能组件价格低廉。自2022年12月以来，太阳能组件的价格下降了约50%。

图源IEA

在一些业内人士看来，眼下的全球光伏行业，整体上已经“供过于需”。

以光伏组件（太阳能电池板，光伏发电系统的核心部分之一）产量和光伏装机容量作对比。据中国光伏行业协会数据，2023年，中国光伏组件产量达到499GW，同比增长69.3%，但制造端各环节产能则全方面逼近1000GW。而业界对今年全球装机容量需求的预期，基本都在4-500GW之间。清洁能源行业观察者金鑫透露，业界对市场需求并不乐观，“超过500GW的可能性不是很大。要达到1000GW恐怕更要以5年为单位去判断”。

“也有悲观预期认为，今年全球的装机容量甚至会出现轻微下滑。这要考虑到全球经济在下滑，第三世界的光伏装机需求跟不上，欧美新增容量的力量有限等因素。”金鑫表示，“去年前年的涨势，其实都超出了大家的预判。大家都觉得涨得很凶。但对于今年的装机量，大家不乐观，尤其是随着俄乌战争形势逐渐明朗，欧洲电价回落，叠加欧美可能的双反加税以及美国经济今年可能的银行业危机，都会在客观上抑制需求增加的速度。”

数据来源：CPIA、中商产业研究院整理

观察者网留意到，去年第3-4季度，坊间有一种说法称，中国企业在欧洲有较大的光伏组件库存，传言共有40GW、70GW和90GW三个版本。参考IEA报告数据，2023年欧洲的装机容量是53GW——如果真如传言所说，那么仅现有组件库存，就抵上了欧洲全年的装机量。

在金鑫看来，光伏组件供过于求的“产能过剩”确实是存在的，但并非“简单的过剩”。如果将汰换中的产能、海外产能等等都算上，中国光伏产能可能已经达到了1TW（约1000GW），其中60%以上，即600GW的产能都是过去4年以来的新产能。在前两年资本高强度进入的环境下，产业制造端竞争加剧，国内各环节的技术更新迭代仍在继续，存量产能向最新技术方向的优质产能改造过渡仍在继续，如硅料端的颗粒硅技术正在大规模产业应用、电池端的topcon技术正在占据主导地位，挤出perc产能等。