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投400亿美元赴美建厂,台积电美国噩梦会重现吗?
最后更新: 2022-12-12 09:04:59首先是技术方面,半导体制程前面的数字越小,代表工艺越先进。今年,台积电4nm制程已经在中国台湾量产,3nm制程也计划今年下半年在台湾岛内量产。换句话说,亚利桑那工厂2024年量产4nm时,已经比岛内晚了两年,2026年量产3nm时,已经比岛内晚了4年,届时台积电的2nm制程按计划已在岛内量产,所以亚利桑那州的工厂技术并不会比岛内更先进。
岛外技术要落后岛内,是台积电的惯例。这两天,国外媒体和台媒相继爆料,台当局将部署特别小组来保护台积电的技术和商业机密,甚至要求台积电美国厂的技术要永远比岛内落后一代。台当局官员透露,将监控台积电的关键技术,因为它们是台湾利益的重要组成部分。
台积电制程发展路线
实际上,面对美国的“威逼利诱”,岛内并不想降低自己在半导体领域的存在感。
日经今年6月的调查显示,目前台湾岛内有20多座半导体新工厂处于正在建设或刚刚开工建设的状态,厂址也从北部的新北到新竹、苗栗,再到台南以及最南部的高雄,遍布全境,投资额总计达到约16万亿日元(约合人民币7936亿元)。在台当局看来,半导体是最后的“底牌”。
此次赴美建厂,台积电宣布,亚利桑那两期工程完工后,合计年产能将超60万片晶圆(单月产能5万片),终端产品市场价值预估超400亿美元。听起来很庞大,但台积电去年在台湾岛内生产了1420万片12英寸晶圆,今年将生产1540万片晶圆。如果台积电保持过去五年8.1%的平均产能增长率,到2026年,亚利桑那工厂将只占全球2100万片年产量的2.85%。
“这只是九牛一毛,而不是游戏规则改变者。”彭博社写道。
2021年,美国公司占台积电总收入的比例为64%,仅苹果公司就贡献了26%。考虑到新技术的更高价格以及苹果是先进制程主要买家这一事实,彭博社预估苹果占据台积电总产能的20%。如果苹果想要完全从美国本土采购芯片,台积电还需要将其美国工厂的产能扩大5倍。
除了苹果,英伟达、AMD和高通等美国企业,也都在迎合美国的半导体本土制造策略,或许这样能更容易从美国政府申请补贴。但要想完全满足这些企业在美国制造芯片的需求,台积电将需要在美国投入约1万亿美元,这有可能吗?
AMD总裁苏姿丰
实际上,台积电宣布在美投资的400亿美元,不仅包括厂房建设等资本支出,还包括九年的运营成本,而该公司今年一年在全球的资本支出就达到360亿美元,由此也可见其在美国投资规模相对并不算大。彭博社也直言不讳地指出,400亿美元可能确实是美国最大的外国直接投资,但仍然不足以确保美国建立一个自给自足的半导体产业,这只是买到了一个吹牛的权利。
对中国大陆有什么影响?
目前来看,台积电此次赴美建厂的规模,并不会对中国大陆产生直接影响。
但一些分析担心,台积电带到美国的都是先进制程,补足制造短板的美国,对中国半导体行业的打压势必会更加激烈,半导体行业可能会成为美国的“一言堂”。但仔细分析就会发现,台积电这400亿美元并不能补足美国的半导体制造的短板,世界上90%的先进制程产能目前仍集中在中国台湾。
如果拿不到美国的补贴,台积电还有动力继续转移产能吗?
就算未来台积电在美国的压力下彻底变成所谓的“美积电”,庞大的产能和高昂的先进制程开发成本,依然需要市场去消化。市场在哪?中国大陆显然不能被忽视。目前,中国大陆是全球最大的智能手机市场、最大的新能源智能汽车市场、最大的个人电脑市场,这些领域都是为数不多需要应用先进制程的领域。
英伟达CEO黄仁勋
从过去一个财年来看,高通64%的营收来自中国市场,英伟达58%的营收来自中国市场(包括中国台湾),AMD也有40%的营收来自中国市场(包括中国台湾),苹果只有20%的营收来自大中华区,但该公司的产业链大部分在中国大陆。同时,中国大陆也是应用材料和泛林半导体等美国半导体设备巨头的最大市场。
在美国政府用行政手段强行割裂供应链的情况下,美国企业要么忍痛承担损失,要么想着法也要向中国大陆供货,英伟达就是一个例子。今年11月,英伟达透露,正在向中国提供一种新的先进芯片A800,作为此前涉出口管制的A100的替代品,而美国政府的限制新规可能使该公司单季度损失4亿美元。
实际上,从发展历程来看,半导体一直是一个靠全球分工合作,才能实现最高效率的产业。
表面上看,半导体生产流程属于上下游关系,但行业分类完全不同。就好比化肥、粮食、餐馆,听起来是上下游链条相关,但全都跨着行业——种粮食是农业,肥料是化学工业,餐饮是服务业。如果企业既想自己种粮食,又想自己生产化肥,还想自己开餐馆,效率很难最大化。作为信息化时代的“粮食”,芯片相关产业,最终还是得靠国内国际大合作来共同发展。
如果美国政府无视行业发展规律,继续强行分割产业链,只会给台积电等企业带来更多噩梦。
- 责任编辑: 吕栋 
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