新进者可能被淘汰或并购

“中国Robotaxi的竞争格局已初具雏形，主要参与者为科技公司和自动驾驶公司，”头豹研究院今年1月的研报写道，目前资源正向头部集中，赛道中其他企业和新进入者或面临淘汰、被并购的命运。

与百度相比，小马智行、AutoX和元戎启行是近些年新涌现的一批自动驾驶初创公司。

小马智行成立于2016年底。创立该公司前，小马智行联合创始人兼首席执行官彭军曾担任百度自动驾驶部门首席架构师，联合创始人兼首席技术官楼天城也曾就职百度。目前，该公司在中美两国同时布局，落地自动驾驶技术。截至2022年3月，小马智行估值为85亿美元。

AutoX成立于2016年9月，口号是“平民化自动驾驶”。官网称，该公司中国目前唯一一家实现城市公开道路完全空车无人驾驶RoboTaxi运营的公司，具有国内规模最大的Robotaxi车队，也是目前国内唯一同时获得深圳、上海、广州等多个一线城市自动驾驶牌照的公司。

元戎启行成立于2019年2月。官网介绍，2021年12月，元戎启行推出面向前装的L4级自动驾驶解决方案——DeepRoute-Driver 2.0，成本不到1万美元，是业内平均水平的四分之一。2022年4月，元戎启行L4级自动驾驶前装方案车队落地深圳，由30辆车组成。

“整个行业都在非常积极地将Robotaxi技术落地。”标普全球移动（S&P Global Mobility）的分析师陈文（Owen Chen）表示。

实际上，Robotaxi只是自动驾驶落地的场景之一。

目前，自动驾驶主要应用于商用车和乘用车领域。在商用车领域，主要应用场景包括港口、矿区、干线物流、末端物流、市政环卫和园区；在乘用车领域，车企和投资者主要关注自主泊车和Robotaxi两个赛道。

不同场景的落地难度也各有不同。头豹研究院研报指出：

矿区、环卫、末端物流、园区、港口、自动泊车为低速场景，其中矿区、港口、园区和自动泊车是封闭半封闭场景，路况较简单，但矿区环境恶劣，园区涵盖自动驾驶类型较多，自动泊车对周围环境感知精确度较高，因此技术难度略高；

环卫与末端物流有部分开放场景，需应对行人、天气等状况，且末端物流有时需上楼，技术难度较高；

干线物流与Robotaxi为高速场景，且路况复杂，对远距离、高精度感知范围要求高；Robotaxi需载人，安全要求高，且路线不固定，技术难度高；干线物流路径单一，工作较简单，因此技术难度略低于Robotaxi。

头豹研究院2022年1月研报截图

据头豹研究院测算，在自动驾驶领域，干线物流、Robotaxi和矿区市场空间较大。

到2025年，干线物流市场规模近万亿元，远超于其他场景，市场扩张迅速；Robotaxi市场规模将达3500亿元，矿区为1017亿元；港口、泊车与末端物流的市场规模相近，分别为453亿元、442亿元与350亿元；园区与环卫市场规模相对较小，分别为112亿元与56亿元。

头豹研究院2022年1月研报截图

随着自动驾驶成为大势所趋，传统车企和科技公司也希望进入该领域分一杯羹。例如，吉利正在构建天地一体化高精时空信息系统，为未来高级别智能驾驶提供服务。华为通过自研的AI芯片，推出车规级智能驾驶计算平台MDC，同时正在研发自动驾驶采矿和工业车辆。

百度则在自动驾驶领域规划了三种商业落地模式：一是为主机厂商提供Apollo自动驾驶技术解决方案；其次是造车，通过集度汽车整合百度自动驾驶方面的创新，把最前沿的技术第一时间推向市场；第三就是自动驾驶出租车Robotaxi。

百度萝卜快跑自动驾驶出行服务 图源：CNBC

5月26日，百度公司董事长李彦宏在业绩交流会上透露，Apollo自动驾驶解决方案的总销售额已突破100亿人民币。2021年，该公司营收1245亿元，净利润102亿元；研发费用为249亿元，但该公司没有透露其中有多少用于自动驾驶领域。

美联社文章指出，百度和其最先进的竞争对手已经达到L4级自动驾驶，这意味着他们的自动驾驶技术可以在主驾无人的情况下运行，但是必须提前加载高精地图，这也就限制了自动驾驶汽车的运行范围。

目前，较低水平的自动驾驶技术如自动巡航功能，已经应用了数十年，近年来也兴起了在高速公路场景下的L3级自动驾驶辅助功能。此外，自动驾驶机器人拖车已经广泛应用于工厂、仓库和其他严格限定的环境中。

美联社文章认为，一旦自动驾驶出租车上路，运营商必须根据日常的驾驶情况收集行人和当地情况的信息，这是一个非常耗时的过程，将会在一定程度上延缓自动驾驶技术的推进速度。

“十字路口仍然是一个挑战，”百度智能驾驶事业群副总裁魏东表示，在中国一些城市，行人已经习惯绿灯时司机在人行横道上慢慢穿过人群，但这对自动驾驶汽车是一个难点，“我们的车总是给人让路，最终可能无法通过绿灯”。

为了推动Apollo自动驾驶技术的快速落地，百度还与吉利合资成立了集度汽车。6月8日，集度汽车发布首款汽车机器人概念车ROBO-01，计划于2022年秋季推出其首款量产车型的限定版。李彦宏等高管透露，集度汽车首款量产车的目标市场是家庭用车，定价在20万元级别，将以特斯拉Model Y为直接竞争对手。

市场上有观点指出，相比于需要大量投入、但受限于技术和法规且短期难以见效的Robotaxi业务，集度汽车成为百度目前最可能拿出的利器，也是其在资本市场能够讲述的最好故事。集度于百度而言，也是作为Apollo落地的载体，在为第一种和第三种商业模式铺路。

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