千亿图像传感器龙头韦尔股份四个月暴跌60%，市场在担心什么？

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千亿图像传感器龙头韦尔股份四个月暴跌60%，市场在担心什么？
- 吕栋lvdong@observersnews.com
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2022-04-26 15:44:00 字号：A- A A+ 来源：观察者网

最后更新: 2022-10-10 11:11:27

寻求第二增长曲线，成为韦尔股份当务之急。目前来看，汽车和安防将成为韦尔股份新的发力点。2021年财报披露，该公司在汽车电子领域实现收入3.61亿美元（约合人民币23.6亿元），同比增长超80%；安防领域实现收入4.81亿美元（约合人民币31.4亿元），同比增长超60%。

市场前景方面，韦尔股份提到，随着自动驾驶技术和安全技术的发展，更多的摄像头方案成为汽车标配，车用图像传感器数量也将从传统的两颗左右提升至十余颗，汽车市场将是增长最快的CMOS图像传感器应用市场；安防领域，基于大数据分析的智能城市、智能家居、智能楼宇，将推动安防摄像头的像素及数量提升。

韦尔股份2021年财报截图

在此背景下，多家券商在发布2021年业绩点评时，也将汽车、安防列为韦尔股份未来的增长点。实际上，自去年下半年以来，券商就开始吹捧韦尔股份的汽车电子业务，在新能源汽车成为市场热点的情况下，韦尔股份股价也短期拉升。

券商研报聚焦韦尔股份车载和安防业务

然而，尽管增长较快，但汽车和安防成为韦尔股份的营收支柱仍需时日，2021年这两项业务的营收占比仅为14%和18%。该公司也提到，未来手机市场仍然是CMOS图像传感器最大的终端市场，未来5年内其他应用市场有望做出明显贡献。

开拓汽车市场其实并没有那么容易。2021年4月，头豹研究院发布的数据显示，美国企业安森美是车载CIS行业的龙头企业，市场占有率达到60%，在车载CIS行业占据压倒性地位，豪威在车载CIS市场排名第二，2019年市占率仅安森美一半左右。而用于汽车的芯片，一般客户验证周期要更长。

图源：头豹研究院

外部环境也新业务的开拓增加了压力。近期，整个供应链正受到上海疫情封控而产生的不同程度影响。不过华泰证券日前指出，疫情对上海晶圆代工业务影响总体可控，目前主要瓶颈在封测环节，因为封测属于劳动密集型行业。除此之外，物流不畅对芯片交付、设备安装等产业链环节造成一定影响。

综上所述，短期来看，智能手机市场走向衰退是韦尔股份面临的最大难题，为了预防供应问题，该公司加大的库存储备，也可能导致减值风险。长期来看，手机存量市场规模可观，汽车安防智能化、AR/VR等领域也存在不小的想象空间，但韦尔股份真正能在多大程度上获益，仍有待观察。

本文系观察者网独家稿件，未经授权，不得转载。

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