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千亿图像传感器龙头韦尔股份四个月暴跌60%,市场在担心什么?
最后更新: 2022-10-10 11:11:27寻求第二增长曲线,成为韦尔股份当务之急。目前来看,汽车和安防将成为韦尔股份新的发力点。2021年财报披露,该公司在汽车电子领域实现收入3.61亿美元(约合人民币23.6亿元),同比增长超80%;安防领域实现收入4.81亿美元(约合人民币31.4亿元),同比增长超60%。
市场前景方面,韦尔股份提到,随着自动驾驶技术和安全技术的发展,更多的摄像头方案成为汽车标配,车用图像传感器数量也将从传统的两颗左右提升至十余颗,汽车市场将是增长最快的CMOS图像传感器应用市场;安防领域,基于大数据分析的智能城市、智能家居、智能楼宇,将推动安防摄像头的像素及数量提升。
韦尔股份2021年财报截图
在此背景下,多家券商在发布2021年业绩点评时,也将汽车、安防列为韦尔股份未来的增长点。实际上,自去年下半年以来,券商就开始吹捧韦尔股份的汽车电子业务,在新能源汽车成为市场热点的情况下,韦尔股份股价也短期拉升。
券商研报聚焦韦尔股份车载和安防业务
然而,尽管增长较快,但汽车和安防成为韦尔股份的营收支柱仍需时日,2021年这两项业务的营收占比仅为14%和18%。该公司也提到,未来手机市场仍然是CMOS图像传感器最大的终端市场,未来5年内其他应用市场有望做出明显贡献。
开拓汽车市场其实并没有那么容易。2021年4月,头豹研究院发布的数据显示,美国企业安森美是车载CIS行业的龙头企业,市场占有率达到60%,在车载CIS行业占据压倒性地位,豪威在车载CIS市场排名第二,2019年市占率仅安森美一半左右。而用于汽车的芯片,一般客户验证周期要更长。
图源:头豹研究院
外部环境也新业务的开拓增加了压力。近期,整个供应链正受到上海疫情封控而产生的不同程度影响。不过华泰证券日前指出,疫情对上海晶圆代工业务影响总体可控,目前主要瓶颈在封测环节,因为封测属于劳动密集型行业。除此之外,物流不畅对芯片交付、设备安装等产业链环节造成一定影响。
综上所述,短期来看,智能手机市场走向衰退是韦尔股份面临的最大难题,为了预防供应问题,该公司加大的库存储备,也可能导致减值风险。长期来看,手机存量市场规模可观,汽车安防智能化、AR/VR等领域也存在不小的想象空间,但韦尔股份真正能在多大程度上获益,仍有待观察。
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- 责任编辑: 吕栋 
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