一直未攻克的难题

射频前端，一直是华为一个未解的难题。

2020年5月，日媒拆解的华为Mate30零部件显示，海思已经实现处理器、通信半导体、天线开关的自研，但射频前端模块仍来自日本村田制作所。

图片来源：《日本经济新闻》

去年3月，在华为P40系列发布后，英国《金融时报》也对P40 Pro机型进行了拆解。

结果显示，尽管华为在元器件方面很大程度上摆脱了对美国公司的依赖，但比例并没有降到零。P40的元器件主要采购自中国大陆和中国台湾地区、韩国、日本等地，不过高通、Qorvo和思佳讯等美国厂商仍提供必要的射频前端组件，而美光的NAND Flash已被三星的NAND Flash取代。

《金融时报》当时称，华为虽然暂时已经涉足射频前端中最主要器件——功率放大器（PA）的研发，期待5G中后期由海思自给，但射频模组的研发耗时耗力，不能一蹴而就。另外，华为也还没找到比思佳讯、Qorvo、高通等美国厂商之外更好的选择。

“华为在单个手机设计周期内更换了许多美国组件，表现出了韧性。它继续使用Qorvo和思佳讯的芯片也表明，打破对美国技术的依赖太难了。”研究公司Gavekal Dragonomics的技术分析师表示。

图片来源：《金融时报》

观察者网梳理发现，由于设计及制造工艺复杂、门槛极高，现阶段射频前端市场份额主要被美国的博通（Broadcom）、高通（Qualcomm ）、思佳讯（Skyworks）、Qorvo和日本村田（Murata）、TDK公司等国外企业占据。

谈到国产落后的原因，“芯谋研究”王笑龙向观察者网分析指出，一方面，国际领先企业起步较早，底蕴深厚，在技术、专利、工艺等方面具有较强的领先性，同时通过一系列产业整合拥有完善齐全的产品线，并在高端产品的研发实力雄厚。另一方面，大部分国际企业以IDM模式经营，拥有设计、制造和封测的全产业链能力，综合实力强劲。

射频前端全球市场格局

“射频芯片的技术核心是既要懂设计又要懂工艺和材料，从而行业壁垒很高。”2020年6月，新时代证券在研报中提到，国内企业起步晚，人才缺乏，在这个射频领域处于落后位置是正常行业规律。

但在中美贸易摩擦后，自主创新政策的鼎力支持和国内手机品牌占有率持续增长的背景下，国内供应链厂商已经迎来重要发展机遇。

国海证券2021年5月的研报指出，

卓胜微在射频开关领域已达到国际先进水平，在LNA和接收端射频模组产品上也具备一定实力；在射频PA领域，唯捷创芯目前已经占据全球4G中低端PA市场的三成以上，滤波器国内主要有无锡好达、德清华莹、天津诺思、云塔科技等，紫光展锐和韦尔股份同样在细分领域具备一定技术实力，国内厂商未来有望上升至第一梯队，扩大市场份额。

观察者网今天（7月30日）就上述事项联系卓胜微董秘办公室，对方表示：不评论任何竞争对手，也不会发布有关市场份额的信息。

国海证券2021年5月研报截图

实际上，国产厂商想要实现突围，并没有那么容易。

王笑龙向观察者网表示，从长远来看，模块化集成化将会是5G射频前端的发展趋势。不断缩小的单个芯片尺寸以及晶圆级封装技术，都将推动高集成模块化的设计。而目前国内射频芯片厂商仍只是单点突破，无法独立做出射频前端模组。华为海思虽然可以自研射频收发器件，但前端模组仍旧需要进口。

2020年3月，头豹研究院在一篇研报中提到：

中国当前仅有华为海思生产出5G射频器件，其他射频器件厂商仍停留在4G阶段，且短期内难以量产5G射频器件；少数企业已将自己生产的5G射频器件送至华为实验室验证，但华为发现部分企业盗用国外射频器件并宣称是自主研发，真正有生产5G射频器件能力的企业仍为少数。

头豹研究院2020年3月研报截图

不仅如此，新时代证券在研报中指出，中国大陆射频前端产业目前在设计环节公司最多，5G射频前端芯片的制造同样是高度依赖海外，并且5G时代制造端材料和工艺有明显的变化，化合物半导体和宽禁带半导体材料将成为射频芯片的主流，在该领域实现突破的企业将获得庞大的国内射频芯片制造订单，占据先发优势。