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陈平:金融开放的挑战和机遇
最后更新: 2021-01-14 08:21:31所以我给大家一个数据,很简单,崇拜美国金融如何发达,如何优化资产,我告诉你,美国虚拟经济什么规模你知道吗?
这是美国经济学家告诉我的,现在世界上最大的定时炸弹,不是核武器,不是生物武器,不是化学武器,是什么?是美国的虚拟经济。
它的虚拟经济是多大的规模呢?是美国GDP的30-50倍,是世界GDP的8-10倍。此话什么意思?
就是说假如我一个人在那里辛辛苦苦地干活、投资、打拼,剩下来30-50个人袖手旁观,在那里赌博,说我投资是赢还是输?赢多少输多少?在那里博弈,然后谁赢了就赚大钱。
你说他们赚的钱输和赢跟实体经济有关系吗?不但没有关系,反而把实体经济里面能干的人都像吸血鬼一样都吸到金融里头去了。
所以中国有那么多的人学了西方,不愿意念物理了,不愿意念数学了,不愿意念工程了,都愿意去念金融了,我说你们干嘛?等着将来被炒鱿鱼?你现在看看美国金融炒了多少人,一个金融危机几十万亿美元的资产灰飞烟灭。
所以我们的理论非常简单,经济发展动力不是资本积累,是什么?技术的新陈代谢。
你投资在夕阳产业的技术,蒸发、沉没,你投资在新兴产业的资本,如果打赢了仗,更上一层楼。打输了呢?当然就是现在我们讲的风险巨大。
所以你要搞一个一刀切的去杠杆,你等于要放弃毛泽东思想的集中兵力打歼灭战,大家全变土老财,把钱藏在床底下。
你过去存100美元,现在你把美元挖出来看看,就值4-5个美元了,天下有什么财产能保值?黄金不能保值,古董不能保值,对不对?
然后你们听说过最近意大利西西里的房地产多少价钱吗?一欧元一栋。底特律汽车不行了,房子1000美元一栋。
我在奥斯汀扶贫的时候,就是一美元一栋房子,但是你要进去住,你投资多少钱,对不对?
所以中国人一帮傻帽在那以为是炒房地产、炒古董、炒什么,科学越发展古董越不值钱,因为什么都能仿照,你能辨别得出来吗?根本都辨不出来,对不对?
所以我的这个书我建议你们看不懂,你也要读一下。代谢增长,什么意思?技术新陈代谢,投资就要投资于未来,未来是不可确认的,你就要准备打仗。
那么我第二给大家警告,什么警告?金融放进来,是会平稳市场,还是放大市场波动?
如果你读现在中国所有大学,我听说党校都在教金融,他告诉你金融教科书,金融衍生工具,一定是对冲风险,平稳市场,说反了。这是我们的贡献。
现在的经济学理论只有两个层次,宏观、微观。什么意思?宏观就是一个麻袋里装一堆土豆,土豆和土豆之间都没有关联,然后拿这个东西来描写,叫布朗运动,然后算什么期权,算出来东西都是错的,当然要发生金融危机。
实际上经济是什么呢?其实是一个像生物体一样三层次的结构,微观、中观、宏观对不对?
你生病了以后,有哪个医生说赶快去查你的DNA,先得说你到底是肠胃系统出了问题,还是心血管系统出了问题,对不对?
现在看你结构哪个系统出问题,所以我们就是给医生诊脉的。所以在这一点上,我认为中国的老子思想水平远远高于柏拉图和亚里士多德。黄帝内经的世界观超过西方经济学,因为它们有结构。
那么,如果你再拿微观的涨落做标准基准的话,那就微观个人消费。变动率有多少呢?拿美国为标准,1.5‰,OK?
如果真的是市场是均衡的话,扰动的变动就是个人消费,咱们中国现在一天到晚讲拉动消费,消费是拉不动的,你有钱你就花,没钱你就不敢花了,你拉动什么拉动?对不对?
但是GDP的波动就比个人消费高1倍,投资高10倍,金融市场高10倍到30倍。最邪乎的,现在美国不讲中国是汇率操纵国吗?
你去看看日元和美元的汇率,美元和欧元的汇率波动的幅度是消费的几十倍。最邪门的是中国现在进口的大宗天然气价格,变动是消费的130倍。
所以现在有人说中国猪肉涨价了,市场不平稳了,引进期货就可以平稳猪肉价格,你试试看,我们可以让时间来检验。
我希望中国有金融管理的官员能创造新的游戏规则,如果中国金融期货市场的波动能低于美国,那得不得诺贝尔奖我不知道,但是对老百姓有贡献。如果是放大了的话,你怎么样?就该反思了,对不对?
- 原标题:陈平:金融开放的挑战和机遇 本文仅代表作者个人观点。
- 责任编辑: 李泠 
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