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常洛闻 | 尹锡悦的2023年:跟着大哥混,三天饿九顿
最后更新: 2024-05-09 04:09:07所谓敏感外国实体,定义为由朝鲜、中国、俄罗斯或伊朗拥有、控制或管辖的任何公司。中国政府直接或间接持有国外合作公司的董事会席位、表决权或股份25%以上时,也在“敏感外国实体”之列。从2024年开始,符合减免条件的新能源车不能含有“敏感外国实体”制造或组装的电池组件。从2025年起,车辆不能含有“由这些实体提取、加工或回收的关键矿产”。没有中国政府股份或持股率较低的民营企业的合作公司不会被视为FEOC。因为如果排除所有中国企业,那美国联邦政府的电动车补贴将一毛钱都发不出去。
而且美国政府不甘心于“你有张良计,我有过墙梯”,设置了兜底条款,规定(中国政府方面)对矿物和零部件的生产有实际控制权的情况也将被指定为FEOC。这一模糊的标准似乎又否定了持股25%的硬标准,补贴批核逻辑变成了完全不可预测的黑箱。
本来韩中企业建立的电池合作公司势头正猛,2023年就至少达到5万亿韩元,双方为了规避通胀削减法案,一个出原料一个出产能,正是蜜月期。例如LG化学和中国华友钴业投资1.2万亿韩元,SK on、Eco Pro和中国格林美将投资1.2万亿韩元,在全北新万金建设前驱体工厂。LG能源解决方案今年年初与中国锂化合物制造企业雅化集团签订了摩洛哥氢氧化锂生产备忘录。
LG化学9月24日宣布,22日同华友钴业签署有关正极材料供应链的全面合作协议。图为签约仪式现场。 (图片来源:LG化学)
美国出台的“薛定谔的紧箍咒”,迫使韩国企业不得不做好买断中国企业部分或全部股份,甚至退出合资企业的准备,财务压力巨大。本来商定今年在北美设厂的韩国电池隔膜企业SKIET、LG化学也都在高度政策风险之下,推迟了计划。
2024年美国选举在即,共和党候选人特朗普、南卡州长前尼基·黑利都鼓吹一旦上台就废除通胀削减法案。是不是废除了IRA,韩国的好日子就来了呢?答案也是否定。
LG能源今年第三季度营业利润创下7312亿韩元的历史新高,但这是在加上IRA的2155亿韩元税收优惠之后实现的。如果IRA被废除,LG能源的营业利润可能会减少30%。本来就经营不善的另一家韩国能源企业SK On如果不拿美国补贴的2099亿韩元,第三季度的赤字接近3000亿韩元,根本就是靠补贴在续命。韩国电池企业的未来,非常不明朗。
接受补贴饮鸩止渴,就要接受美国不可预测的肆意宰割;放弃补贴另起炉灶与中国合作,虽然有稳定的原料和先进的技术,但会被踢出原本赖以生存的美国主导的分配体系,可能倒在黎明前的黑暗中。韩国业界面临的两难选择,究其根本,选择权不在企业手中。
平心而论,尹锡悦政府起码做出了要改变现状的样子,但方向选的不太对劲,主动将鸡蛋全都放进了一个篮子。12月12日,韩国总统尹锡悦压着年尾访问了荷兰,参观了半导体设备制造商阿斯麦(ASML)总部。阿斯麦也大方开放无尘室给尹总统参观,荷韩两国宣布构建“半导体同盟”。
当地时间12月12日,在荷兰阿斯麦公司(ASML)总部,韩国总统尹锡悦(左起)、荷兰国王威廉·亚历山大走访无尘室,听取首席商务官兼管理委员会成员克里斯托弗·富凯(Christophe Fouquet )的说明。 韩联社/联合对话团
阿斯麦同三星和SK海力士达成合作,将投资1万亿韩元(约合人民币54.5亿元)在韩成立半导体研发中心,同时携手SK海力士开发大幅缩减电力消耗的氢能工序。阿斯麦明年2月将牵头设立尖端半导体学院,韩荷两国研究生工程师将参与其中。
当地时间12月12日,在阿斯麦总部,尹锡悦(左三)同两国企业人士座谈。 韩联社
三星电子会长李在镕、SK集团会长崔泰源、阿斯麦首席执行官彼得·温宁克、本杰明·罗等企业家当天在会上就半导体产业前景和双边合作开展战略对话,荷兰国王威廉-亚历山大也一同出席。
当地时间12月12日,在阿斯麦总部,三星电子社长庆桂显(左)同阿斯麦首席执行官皮特·温宁克签署关于成立新一代半导体制造技术研发中心的合作谅解备忘录。 韩联社/联合对话团
这是ASML首次开放无尘室给外国领导人参观,表现了阿斯麦的诚意和决心,更重要的是体现了韩国在美国掌握芯片技术体系中,是“自己人”的认证。但越是“友岸外包”换“技术同盟”,外界就越难以相信韩国的经济数据是自主经济建设的真实反映,越难相信韩国能够在合作出现变数的时候,做出独立、理性的决策。
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