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客户神出鬼没、第一大业务滑坡,旷视科技A股、港股招股书藏两副面孔
最后更新: 2021-03-16 16:30:072、神秘大客户是谁?
于是,通过比较两份招股书中披露的客户,观察者网注意到,在港招股书提到了在2018年一家化名为“客户B”的客户贡献了近1.44亿元营收。
可在科创板招股书中,尽管中国移动同时出现在2018、2019年旷视科技前5大客户中,但前者2018年贡献收入3329.4万元,2019年贡献8560万元,总计不足1.2亿元。
另外,在2017年,中国移动并未进入旷视科技前5大客户,当年后者第5大客户“公司D”贡献营收总计850万元。
根据科创板招股书,蚂蚁科技集团股份有限公司、广东飞库科技有限公司、“公司B”、浙江泰源科技有限公司等贡献的收入基本为2500万元的水平。
3、城市物联网收入、供应链物联网毛利率腰斩?
进一步,分业务看,在港招股书披露的2018年旷视科技“城市物联网”贡献营收10.57亿元,毛利率64.8%,收入占比74.1%;“供应链物联网”贡献营收9974万元,毛利率24.6%。
在港招股书
而在最新的科创板招股书中,同期内,“城市物联网”仅贡献收入5.43亿元,毛利率57.1%,占总收入比重为63.56%;“供应链物联网”期内贡献收入4616万元,毛利率仅为12.85%。
科创板招股书
对比其他项业务看,在两份招股书中,“消费物联网(云端SaaS类)”业务贡献营收的数据最为接近,均为1.73亿元,毛利率同为72.9%;“消费物联网(移动终端类)”业务则为9665(在港招股书)v.s. 9184万元,但毛利率同为97%左右。
4、货币资金、应收款、存货:到底是不是同一家“旷视科技”
顺着上述逻辑推演,如果两份招股书中是同一家旷视,那截至历年年底的货币资金、应收款、存货等会计科目是否会出现巨大差异?
在港招股书
科创板招股书
货币资金:在港招股书披露的旷视科技2017年底为6.18亿元、2018年底为18.74亿元;科创板招股书同一时间点则分别为6.16亿元、18.72亿元;
应收票据+应收款项:在港招股书披露的旷视科技2017年底为1.55亿元、2018年底为10.94亿元;科创板招股书同一时间点则分别为1.53元、6.44亿元;
存货:在港招股书披露的旷视科技2017年底为3068.2万元、2018年底为1.19亿元,科创板招股书中则分别为3068.1万元、2.08亿元。
通过比较这三项数据在两个会计年度的差异,有的几乎一致,有的基本接近,有的差距巨大,到底该以哪一组数据为准?
对于两份招股书中存在的诸多异同,观察者网随后向旷视科技咨询,但截至发稿,后者仍未对此做出解答。
- 责任编辑: 尹哲 
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