远川科技评论：今年“限电”，有什么不一样？

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远川科技评论：今年“限电”，有什么不一样？
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2022-08-18 08:03:33 字号：A- A A+ 来源：远川科技评论

最后更新: 2022-08-18 08:03:35

03.限电如何解决？

电力，是一个很硬的话题。只是电力定价机制，这一个话题都能让许多投资人望而却步。但是，越硬的领域，一旦发生变革，就会越持续也越产生机遇。也有越来越多投资人开始关注“新旧能源矛盾”。

我国电价构成状况

如何解决限电问题，粗暴点讲，就是电越多越好。但实际上，问题并没有那么简单，要考虑“供电侧、电网侧、用户侧”的综合应对。

而统一来看，一个核心的路径就是“市场化”。

在双碳目标之下，火电供给很难出现大幅增加了，甚至火电供给逐步达到顶峰。发挥好存量，就非常重要。

发挥存量，一方面要进行灵活性、先进性改造；另一方面，就是“市场化”。让电价逐步市场化、让煤电企业有利润、有积极性。

电价是双轨制，一部分采用政府定价，由电网对火电公司统购统销。另一部分是市场化，工商业用户通过长期合同、现货市场等方式形成市场化电价。市场化就可以解决“煤炭价格波动传导不顺畅”的问题。

而信达证券报告显示，2021年我国整体市场化交易电量占比已经达到了45.5%。现货市场也从之前“单纯降价”走向了“涨跌双向波动”的状况。尤其对于高耗能企业，峰值的调控也会更加市场化。

而随着现货市场进一步发展，在供需引导下，预计电价会出现温和上涨。在市场化过程中，也会出现“能源套利”，利用波峰、波谷的电力价差，赚取利润。参与方，可以是火电、储能、第三方运营等公司。

整体而言，火电企业的盈利状况，也会得到改善。

2003年的时候，A股出现了五朵金花：煤炭、汽车、电力、银行与钢铁。如今，汽车转化为了嗷嗷涨的新能源汽车，煤炭在高分红率吸引力下也走出了不俗的表现，而火电似乎也可以站起来打一打了。

那么增加的成本谁来承担呢？显然，下游工商业用户是一个重要来源。谁要用谁付钱，也符合市场原则。而与此同时，为了保持电网平稳，就需要增加储能等调节电源，以及调峰等手段，这就会增加系统成本。而随着光伏发电规模提升，风光需要承担更多调节费用。

与此同时，当传导机制理顺之后，智慧电网的改造也会更有可行性。就像常提的虚拟电厂，就是通过软硬技术，使得各个用电端和发电厂组成网络，实现动态的电力调配，比如当商场人少的时候，降低空调使用量，从而将电力转移到更有需要的地方。

一句话总结，就是，电力的好日子还在后头呢。

04.结尾

能源是一个国家经济、民生的支柱；能源革命一定会带来深远的影响、重大的机遇。而电力能否商品化也是一个核心的命题。

商品化有个前提，就是供应要充沛，这就需要新能源尽可能地成为主力；而另一方面，新能源成为主力，又需要在火电来“扶上马、送一程”，脱离火电急切发展新能源也不现实。

在股票市场上，经常有投资人关于新旧能源吵得脸红脖粗、甚至在股票上“相恨相杀”，但在解决限电的问题，需要的还真得是新旧能源的“相爱相亲”。

参考资料：

[1]能源转型：共生、对立与时空错配，民生证券，牟一凌等

[2]限电洞察：缺煤还是缺电？长江证券，张韦华、金宁等

[3]电价发展趋势研判：风来千帆竞，潮涌逐浪高，信达证券，左前明、李春驰

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