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潘攻愚：Open RAN之死——华为中兴不战而胜
最后更新: 2024-07-26 16:14:49【文/观察者网专栏作者 潘攻愚】
“过去几个月，这里的每个人都会认为华为和中兴已经消失，但事实并非如此。公平地说，市场竞争更加激烈了。”
就在德国执政联盟宣布该国主要5G电信运营商在2026年底前从其核心网络移除华为的部件后，爱立信CEO鲍毅康（Börje Ekholm）发表了上述感言。也许一组坚实的数据能证明鲍毅康的判断并非是一种矫揉造作的官方辞令：
爱立信在全球5G无线接入网络（RAN）设备中的市场份额从2022年的25.7%下降到2023年的24.3%，诺基亚上涨了1.7个百分点，为19.5%，而领头羊则是华为——31.3%。若单独计算云服务商在5G商用RAN的市场份额，华为中兴占据前三中的两席。如下图：
与此同时，在一个看似不为人知的角落，轰轰烈烈存活了四年的Open RAN计划（开放式无线接入网）默默地宣告了自身的寿终正寝。
它的死亡可以从“生理性”、“社会性”两个角度来看。
生理性，即Open RAN从整个RAN价值链中不断萎缩，六年来不升反降。
社会性，即Open RAN体系所标榜的自由开放生态始终未能达到所谓的目标。
数据显示，全球排名的前五的无线设备供应商的份额集中度越来越高，昭示着Open RAN其实走向了它的反面，正在变得越来越封闭，再加上全球几家头部运营商在Open RAN资本支出的连年下降，如果连最喜欢推行Open RAN的运营商们都对Open RAN变得意兴阑珊，那么今天对Open RAN下死亡证明其实并不为过。
何为Open RAN？曾经的美好畅想
谈及Open RAN这个若隐若现组织的存在初衷，必须要追溯到古老的2G/3G时代。
在前4G时代，无线接入网包含了基站和管理基站的控制器两个网元。到了4G、5G时代，控制器消失，基站可以直接连接核心网。
基站作为单独的网元，“暗藏”了运营商和网络设备商几乎所有的利益勾兑。
2G/3G时代的基站完全就是一个黑盒子，它包含了电源，基带，收发机，射频等硬件，以及运行这些硬件的配套软件。至于这些软硬件是如何融合的，以及硬件有哪些模块组成，大型运营商采购时其实完全不用操心，也无需知道黑盒子里到底有一只兔子还是一只狐狸，打包购买就行。如果出了问题，有华为、中兴的销售和工程师负责。大家各取所需，彼此安好。
但是进入到4G/5G时代，随着对数据传输高速率、大容量、低时延的需求，一个潘多拉魔盒被打开了。这个基站的黑盒子被分成了BBU（基带处理单元）和RRU（射频拉远单元），中间由CPRI（通用公共无线接口）连接。由此可见，这个黑盒基站至少被分成了三块，BBU、RRU和相关的接口——它的设备集成度相比3G时代降低了。
通信设备商的世界和半导体设备、EDA厂商等生态有些类似，就是随着技术路线演进的逐渐透明化，资本支出的高涨和下游客户对碎片化供应的排斥，这个圈子变得原来越小，直至集中至四五家头部公司，形成了联手通吃的准垄断局面，这在客观上降低了运营商们的议价权。他们苦“3个3理论”久矣！（5G RAN的高成本——3倍于4G的基站数量，3倍于4G的基站能耗，3倍于4G的基站价格）。
传统RAN方案和Open RAN的区别
毕竟，设备商们虽然内部也很卷，但面对运营商，他们非常乐于提供一体化的打包解决方案。
通信技术从3G迁移到4G、5G的过程中，众多运营商们感受到命运的齿轮好像在朝着有利于自己的一方转动。他们在思考，能否分开采购BBU、RRU和相关软件？
这样可以打破传统电信设备软硬件一体化、接口高度集成化的“黑盒子”式架构，从而使运营商能够采用来自不同供应商的软件、通用硬件以实现模块化混合组网，不仅可以降低对单一供应商的依赖程度，还能提升议价能力，降低采购成本。
于是，2018年，美国AT&T等运营商牵头成立了O-RAN联盟，当时，中兴通讯，中国移动，联想等都是O-RAN联盟的积极参与者。
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本文仅代表作者个人观点。
- 责任编辑: 武守哲
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