4. 抢占跨国粮商撤出后的市场

维特拉、嘉吉和路易德孚三大国际粮商宣布于2023年7月1日终止在俄罗斯的粮食出口业务，“俄农集团”随即设立新的投资项目，旨在成为俄罗斯关键的粮食出口商。俄大型粮食生产与出口企业“草原集团”（Степь）也积极布局，2023年4月以29亿卢布的价格在斯塔夫罗波尔边疆区买下了2.6万公顷的农地，进一步扩大自身的粮食生产与出口能力。俄罗斯其他大型农业控股公司开始直接出口自己生产的粮食，比如“农业综合体”等。目前，俄罗斯基本上形成了本土大型农业控股公司出口本国粮食的格局。

三 俄罗斯农业控股公司成长的因素与存在的问题

俄罗斯农业控股公司的成长与外部危机之间存在着密切的关联。同时，伴随着各类危机，俄政府出台关键政策，积极推动本国农业经济的发展，扶持农业控股公司的壮大。

（一）危机与农业控股公司的成长

在俄罗斯国内实体经济部门中，农业是从各类危机中获益巨大的领域，农业控股公司是主要的受益者。

1. 在20世纪末两场危机中起步

1997～1998年金融危机中的卢布大幅贬值，被公认是俄罗斯农业经济的转折点，也是农业控股公司发展的起点。卢布贬值使农产品与食品进口成本上升，起到了抑制进口、推动国内农业生产的效果。1999年俄罗斯种植业企业的盈利率从2%提高到48%，农业经济对社会资本的吸引力大增。

金融、油气、食品加工等领域的资本纷纷进军农业，进而形成集充裕资金、大量农地、先进管理与技术于一体的农业控股公司。1999年北约第一轮东扩以及科索沃战争，不仅引发了冷战结束以来俄罗斯与北约之间的第一次强烈对撞，也促使俄罗斯反思国家安全，这其中就包括食物安全。

一旦农业生产与国家安全关联起来，政府就会倾向于采取保护性质的农业政策。事实也是如此，农业控股公司在此时得到了政府的扶持，被俄决策者视为确保食物安全的主要抓手，一直延续至今。可以说，俄罗斯农业控股公司从起步到发展壮大，始终与外部危机和政府扶持相伴相随。

2. 在2014年克里米亚危机中成长

俄罗斯农业控股公司有能力利用危机，推动形成有利于自身的反危机政策。这其中最为典型的就是在2014年克里米亚危机期间，农业控股公司游说俄罗斯决策者出台限制西方农产食品的反制裁措施。

（1）农业控股公司推动俄出台反制裁禁令

公开推动俄罗斯对西方进行农产食品反制裁的是“艾科尼瓦”公司总经理、德国在俄企业家、后加入俄罗斯国籍的斯蒂芬·久尔（Штефан Дюрр）。2014年8月，德国《时代周报》（Die Zeit）发表了对斯蒂芬·久尔的采访。斯蒂芬·久尔透露，在俄罗斯宣布反制裁的前一天，他与俄总统在沃罗涅日州有过会面，参与的还有时任沃罗涅日州州长阿列克谢·戈尔杰耶夫，“我建议普京采取反制……这可以给俄罗斯农业经济在此转型时期一个发展的机会”。

从沃罗涅日州返回莫斯科之后，普京立即签署总统令，禁止制裁俄罗斯的国家（欧盟各国、美国、加拿大、澳大利亚、挪威等）的农产食品进入俄罗斯市场。此后该禁令反复延续。2024年9月，俄方再次延续该禁令，直至2026年年底。

俄方反制政策的出台，果然给了本国农业关键的发展机会。六年之后的2020年，斯蒂芬·久尔以俄全国牛奶生产者联合会主席的身份表示，“这些年间，限制进口的措施对牛奶生产产生了正面影响。禁运措施对我们的帮助很大，我们能够更加接近消费者。

现在，俄罗斯的奶制品完全具有竞争能力，在消费者的货架上占有优势地位”。关于农产食品禁运给俄罗斯消费者带来的是益处还是损失的问题充满争论，但可以肯定的是，俄大型农业控股公司获益甚多。斯蒂芬·久尔本人的“艾科尼瓦”公司在农产食品禁令的保护之下迅速发展壮大。2023年该公司拥有23.5万头奶牛、日产牛奶3400吨（年产126万吨），日产量与10年前的2014年相比（280吨）增长了12倍多。

2023年10月22日，在俄罗斯远东城市乌苏里斯克，农民操纵农机收割玉米。

（2）农业控股公司调整农地结构

克里米亚危机之后，俄罗斯农业控股公司使用的农地性质发生关键变化。危机之前，农业控股公司使用的农地以租赁为主、购买为辅，因此受地方政府和农村居民的影响较大。但是在2015～2016年这个时期以及之后，农业控股公司竭力获得更多的农地所有权。

2016年，在农业控股公司使用的农地中，27%～50%属于私有属性。这是一个新的现象，表明农业控股公司从传统的农地租赁者转变为农地所有者，而且越是土壤、气候、交通、市场条件良好的地区，包括中央黑土地区、南部地区，以及伏尔加地区、西西伯利亚地区，农业控股公司越是积极地获得农地所有权。这与农业控股公司在外部危机期间得到发展机会、实力壮大密不可分。

3. 在2022年俄乌冲突背景下自强

2022年俄乌冲突爆发，再次引发西方对俄强力制裁。俄罗斯部分大型农业控股公司（主要是制种和农业化学企业）建议政府限制外国种子的使用，以扶持和发展本国种业。

（1）俄罗斯种业危机。2020年，俄罗斯高等经济大学研究团队经过扎实的前期调研，发布了一份高质量的报告：《选种2.0》。报告指出了俄罗斯在选种育种领域内系统性的落后状况。比如，2009~2019年，俄罗斯使用外国种子的比例不降反升，玉米种子从37%升到58%，向日葵种子从53%升到73%，甜菜种子的进口比例则高达98%。

小麦是俄罗斯主要的农作物，在这一领域，俄罗斯本国种子保持着主导地位（占97%的市场份额），但这主要是因为小麦的基因复杂，跨国种业尚未对小麦种子进行大量投入。俄罗斯高等经济大学的研究警告，如果什么都没有变化的话，小麦很可能重复其他农作物种子被外国种子取代的轨迹。此外，在现代植物生物技术研究方面，俄罗斯科研机构的专利数和成果被引用率不到中国和美国同类指标的1%。

（2）农业控股公司主张限制外国种子。俄罗斯不是没有本国的种子，而是本国种子的质量不及进口种子，俄种植者更愿意使用外国种子。近年来虽然市场上出现了新的俄罗斯甜菜杂交品种，但是并没有被大规模购买。限制外国种子的进口（如数量配额）显然会加快俄罗斯种植者使用本国种子的进程。

农业控股公司“谢尔科沃农业化学”（Щёлково Агрохим）总经理、俄罗斯科学院院士萨利斯·卡拉科托夫（Салис Каракотов）表示，“配额制度无疑会给我们带来益处。无论国内的种子怎么好，离开了政府的支持，我们都不能占领市场，原因在于消费者已经形成了对外国种子信任的惯性，这是在几十年当中形成的。

因此他们不会大规模、快速地转向非常好的俄罗斯国产种子。而进口配额能够推动这一进程。”这与斯蒂芬·久尔2014年建议限制西方国家农产品进口，为本国奶制品腾出市场空间的逻辑如出一辙。与2014年的不同之处是，当时限制的是普通农产食品，这次则是农业经济的核心——种子。如果俄罗斯能够实现75%的本国种子市场占有率目标，并且质量与外国种子持平的话，那么俄罗斯农业就真正强大了。

（3）俄农业部依托农业控股公司推动种业自强。从实现种业自强的途径来看，俄罗斯农业部力推农业控股公司与科技界合作，联手振兴本国种业。以甜菜种子为例，这是俄罗斯进口比例最高的种子类别。“俄农集团”与“谢尔科沃农业化学”在2017年联合创立了“甜菜种子联盟”（СоюзСемСвекла）。

如今，俄罗斯农业部在甜菜种子领域内设立的项目主要依托的就是“甜菜种子联盟”，同时还有14所联邦财政支持的大学参与到这个项目之中。从2023年起，俄罗斯农业部对建设选种育种中心花销补贴的比例，从20%提高到50%，以此吸引更多有实力的大型农业控股公司参与进来。2024年1月27日，俄罗斯政府正式出台种子进口配额制度，以扶持本土种业的发展。

2019年1月至2022年7月，全球从俄罗斯联邦进口的化肥数量图片来源：GLOBAL FERTILIZER MARKETS AND POLICIES: A JOINT FAO/WTO MAPPING EXERCISE（全球化肥市场和政策：粮农组织/世界贸易组织联合勘查行动）

4. 俄罗斯消费者的“食品民族主义”

农业控股公司能够在危机中获益，还有一个因素，就是俄罗斯消费者的态度。保护国内市场、抑制农产食品进口，对于生产者而言是莫大的机会和益处，但对于消费者则意味着选择的减少、价格的上升、利益的损失。

然而，在外部危机的情势之下，俄罗斯消费者表现出“食品民族主义”的特征，即在同等价格的条件下，大部分俄罗斯人（2022年是76%）会选择俄罗斯的农产食品。俄罗斯消费者普遍认可本国农产食品的质量，这是2014年克里米亚危机以来俄农业控股公司的产品能迅速占领本国市场的一个重要因素。

（二）政府扶持与农业控股公司的成长

俄罗斯政府视农业控股公司为农业经济的发动机、国家食物安全的保障者，以及建设农业强国的依托，因此在许多重要的农业政策方面，都把农业控股公司作为优先扶持对象。从农业土地法律、农业国家项目、农业税收制度、农业优惠贷款到托底保护措施，俄罗斯农业控股公司坐享政策扶持下的各种利益。

1. 农业土地法律

2002年通过的《农用土地流转法》结束了整个20世纪90年代关于俄罗斯农地能否真正私有的争论。《农用土地流转法》明确规定农地的租期最高是49年，同时可以买卖、私有（外国人、外国法人可以租赁，但不能私有）。这为农业控股公司获取关键的农地资源提供了稳定的制度框架。

此后，农业控股公司不断扩大对农地的租赁和购买，而且趋势是购买的农地逐渐占主导。目前，俄罗斯大型农业控股公司都有专门购买农地的法律团队，并在公司主页上宣传如何向其出售农地，给予怎样的价格等等。在俄罗斯，处于法人（主要是大型农业控股公司）所有权之下的农地，从2005年的500万公顷，以每年约100万公顷速度增加，增长到2024年的2550万公顷。

哈萨克斯坦的情况则相反。2003年哈《土地法典》规定了农地私有制，但没有被认真执行，2016年的民众抗议实质上终结了农地私有。2021年哈进一步禁止把农地租赁给外国公民或者有外国资本参与的企业。2023年，哈发布总统令，限定租赁给本国每家私人农场和农业企业的农地规模上限（分别为3.5万公顷和5.1万公顷）。

因此，虽然哈萨克斯坦也有不少大规模的农业控股公司，但是其使用的农地性质及稳定程度，无法与俄罗斯的农业控股公司相比。

2. 农业国家项目

从2005年开始，俄罗斯政府把农业列入国家项目之中，此后农业一直都在国家项目的覆盖之下。国家项目的重要性在于，有稳定的国家预算保障（79%的联邦预算分配给了国家项目）。

2022年，俄罗斯政府对农业的预算支出接近5000亿卢布，2024年增加至5586亿卢布，在危机背景下增加农业预算，可见俄方对农业发展的重视程度。农业控股公司相比农业企业、私人农场和居民家庭，更有机会参与到农业国家项目之中，也更有机会获得财政支持。俄罗斯目前在七个方向设立了38个国家项目，其中与农业相关的有三个。

第一个是“2013～2030年发展农业经济、调节农产品、原料和食品市场国家项目”。这是最关键的支持农业的国家项目，主要目标是推动农业生产、扩大出口。农业控股公司是这个项目的主要参与者，在这个项目框架内得到的资助最多。第二个是“2020～2030年农村地区综合发展国家项目”。

农业控股公司在农村地区为员工建造住宅等，能在这个项目框架内得到补贴。第三个是“2022～2030年农地有效流通及保护国家项目”。目标是到2030年年底，增加1323万公顷农地。这属于国家服务农业的基础项目，即国家负责把撂荒农地（3年及以上没有使用或者没有被合理使用）收回、平整，使之适宜使用，然后向有需求方出租或者出售。该国家项目为农业控股公司扩大农地规模创造了良好条件。