东南亚各国营商环境也在不断完善，越南政府在积极对外开放，大力吸引外资的同时，给予的税收优惠也格外具备吸引力。在关税方面上，东南亚地区国家几乎享受欧美日韩，包括中国在内的关税超普惠制待遇，甚至是免税待遇，具有一定的税收优惠优势。因此，对于国内众多纺织企业，“离家出走”至东南亚生产似乎合情合理。

纺织业外迁，是机遇还是挑战？

国内纺企纷纷将产能外迁，一方面，纺织服装产业作为中低技能劳动力就业的蓄水池，承载大量就业，对于保居民就业、保市场主体、保产业链稳定具有重要意义。

2018年规模以上工业企业统计显示，纺织服装产业在从业人员中的占比达到8.4%，高于营业收入占比的4.3%。产业外迁同时会使得就业岗位外迁，或者产业过快萎缩出现倒闭潮，那么国内失业返贫风险也会提高。另一方面，从产业发展来看，随着经济发展，低附加值的劳动密集型行业向外流出是必然趋势。长期来看，纺织业的发展道路有两条：一是向消费市场端转移，二是向原材料端转移。

根据全球纺织业转移规律，第一至二次的产业迁移，伴随着世界经济中心的转移，而第三至五的产业转移则是社会分工深入的结果，并没有引起经济中心实质上的转移。

当纺织业由英国迁往美国时，美国的GDP逐渐赶超英国，而由美国转移向日本、亚洲四小龙和中国时，输入区域的经济虽然得到快速发展，但并没有超过输出区域。后几次重要的产业转移更多地与国际产业的价值链延展有关，因此应该更加关注输出区域与输入区域的产业结构转变与升级。

纺织服装产业链较长，上游涉及天然纤维（如棉、麻、毛）和化学纤维生产，中游包括纺纱、织布、印染等加工步骤，下游包括服装、家纺、工业用纺织品等最终产品的生产。服装、家纺加工业属于产业链下游，毛利较低，产业外迁背景下，下游劳动密集、低附加值服装生产正被缓慢挤出。

家纺企业赶制订单（图源：视觉中国）

对于化纤和面料，2018年，纱线面料出口占据全球贸易三成，化纤出口占据全球贸易四成。事实上，中国是为数不多服装、面料和化纤均为净出口的经济体；下游生产国如越南、柬埔寨等均依赖进口面料。对于纺织机械，2000年以来，中国大多数年份都是纺织机械的净进口国。但近年来，中国织机出口的份额不断攀升，占全球织机贸易的比例从2000年的2%上升至2018年的27%。这表明，随着技术密集度上升和研发强度提高，中国纺织机械已经具备国际竞争力。

从出口份额看，中国已经跻身纺织机械第一梯队，份额已经超过德国、日本等传统出口国。因此，尽管劳动密集、低附加值的服装生产外迁，但中上游化纤、面料地位相对稳固，纺织机械等高附加值资本品在全球贸易中的比重不断提升。

中国的价值链地位正在逐渐从低端向高端升级，纺织服装产业在逆境中表现出产业升级趋势，这对于国内纺织业来说何尝不是一种机遇。

中国纺织服装产业路在何方？

国内纺织业以民营企业、中小企业为主，龙头企业具备资金和技术优势，向海外转移产能可获取当地的成本优势。但是在海外布局门槛较高，初始投资额度、人员跨国管理等为中小企业带来困难。

已经向东南亚转移产能的纺企也遭遇了一些困境。

首先，东南亚的产业链并不成熟，只能做代工产品，部分公司需要在中国采购原材料，运到目的国再加工为成衣出口，产生的物流费在一定程度上抵消了劳动力、生产动力成本上的优势。其次，东南亚国家当地工人素质普遍不高，生产效率低下，有企业主表示，国内工厂生产效率约为海外工厂的2.5倍，这几乎使单个工人的人工成本优势消失的一干二净。最后，语言不通等也是中国企业必须面临的问题。部分中国企业到东南亚国家开厂时语言不通，凡事都得请翻译，由此产生了不少人力和时间成本。

劳动密集型行业未来的发展方向仍是向原料端和消费端两个方向发展。

在全球的价值链条中，品牌和销售主要掌握在美国、欧洲和少数日韩企业中，先进面料生产日韩处于领先位置，高品质羊毛等原材料澳大利亚具有话语权。而中国、东南亚及南亚国家主要位于价值链条的低端。

中国未来的发展方向在于提高产品的附加值（如纤维和纺织材料的研发），向产业链的两端优质原材料及品牌销售延伸，产业的低附加值部分向周边国家转移是发展趋势。

我国在纺织服装业竞争优势明显（图源：视觉中国）

相对于东南亚国家，我国纺织服装业上的竞争优势有着相对完整完善的产业链条，以及广阔的国土面积，对一些品质较好的原材料如棉花和羊毛等，也有着重要的生产基地。我国具有高素质的纺织技术工人，生产效率高，化工行业发展也较为迅速，向高端原材料端的转移相对较为容易。另外我国拥有巨大的消费市场，随着居民消费升级和国产品牌的发展，有助于纺织服装业、品牌设计端转移，目前部分口碑较好的国产品牌积累已有成效。

因纺织服装体量、产业链配套的巨大优势，使得中国纺织服装业在全球贸易的地位依然难以撼动，以越南为例，纺纱产能逐渐往越南转移，但越南棉纱主要出口地依然在于中国市场，而进口合成纱主要来自中国，这一点看来，越南的纺织业更像是中国产业的补充。

因此，虽然纺织服装行业出现转移，但目前我国的制造业加工大国的地位短期内仍然很难动摇。虽然面临劳动成本不断上升的压力，但是我们目前的配套基础设施及劳动力素质方面仍有较大优势，生产质量和效率仍然高于东南亚和南亚国家。产业升级，我国产业向附加值高端制造业迁移是必然趋势。

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