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英特尔发布“灾难性”业绩,半导体巨头困于何处?
最后更新: 2022-08-01 14:16:55随着PC市场需求萎缩,台媒7月上旬传出,美国PC巨头戴尔紧急通知面板厂,自7月起台式机和笔记本电脑显示面板订单下调50%。考虑到每台电脑显示器只需一块面板,戴尔此次砍单也意味着该公司将整个PC产品线砍单50%,英特尔也难免受到下游砍单影响。
疫情爆发初期,消费者的居家办公需求骤增,笔记本电脑等消费电子产品出货量随之大幅增加。而因为疫情影响,芯片供应链也受到扰乱,供需矛盾随之出现。在芯片短缺出现后,不少厂家选择增加产能,下游需求在得到满足后也开始调整,供需反转可以说在意料之中,业内人士表示。
他说道,对半导体行业巨头来说,本来就船大难掉头,如果本来按照大的需求投入资金建造厂房和产线,但最终客户无法兑现订单,即便得到一些违约金赔偿,也无法弥补大规模投入带来的损失。
数据中心和人工智能事业部(DCAI),是英特尔第二大营收来源,产品包括服务器芯片、加速器、存储芯片和现场可编程门阵列(FPGA)。财报显示,2022年二季度,英特尔DCAI业务营收46亿美元,同比下滑16%,远低于华尔街普遍预期的61.9亿美元;运营利润仅为2亿美元,较上年同期的21亿美元同比下滑90%。
英特尔坦承,“竞争压力”是影响DCAI业务收入的原因之一。创新方面的拖延也对该公司不利,英特尔透露,代号为“Sapphire Rapids”的下一代服务器芯片将比预期更晚投产。
在先进制程上“挤牙膏”等一系列负面因素,则导致英特尔在X86处理器市场的份额被AMD步步蚕食。
市场调研机构Mercury Research发布的数据显示,2022年一季度,英特尔在X86 CPU领域的市场份额为72.3%,同比下滑7个百分点,AMD为27.7%,同比提升7个百分点。其中在服务器X86 CPU领域,英特尔的市场份额相比去年同期下滑2.7个百分点。
不过,英特尔财报中也不全是坏消息。2022年二季度,该公司网络与边缘事业部(NEX)实现营收23亿美元,同比增长11%;加速计算系统与图形事业部(AXG)实现营收1.9亿美元,同比增长5%;旗下自动驾驶技术公司Mobileye,实现营收4.6亿美元,同比增长41%。
英特尔还披露,该公司Intel 7(原10nm)制程在本季度取得显著的进步,总出货量已超过3500万颗。该公司预计,Intel 4(原7nm)制程将在今年下半年量产,而Intel 3、20A和18A制程将如期或提前实现量产。
值得关注的是,英特尔持续加码的代工服务(IFS)在2022年二季度实现营收1.2亿美元,同比下滑54%;运营利润为-1.55亿美元,上年同期为5200万美元。该公司提到,收入下滑是因为“mask writing tools”销量下滑,而运营利润的减少则是因为IFS业务收入下滑和产能爬坡。
就在7月25日,台积电大客户联发科宣布与英特尔建立策略合作伙伴关系,将采用英特尔的晶圆代工服务 (IFS) 平台制造芯片,业界推测双方合作的首颗产品是“Intel 16”制程,约为22nm改进版。
半导体行业自媒体“问芯Voice”7月26日爆料称,英特尔与联发科合作洽谈已经超过一年,背后有一个非常巨大的计划,因为英特尔有意将低端的X86处理器技术授权给联发科。该爆料进一步解读称,英特尔授权X86处理器核心的目的有两个:一是可以换来联发科的代工订单,二来更深层也更关键的原因是,英特尔计划用联发科来打击这几年大力崛起的AMD,把低端CPU交给最懂得中低端市场的联发科去经营,相信联发科有办法做到让AMD“赚不到钱”。
逆势涨价?半导体巨头“大有大的难处”
在终端市场需求萎靡、业绩大幅下滑之际,英特尔7月17日向观察者网证实,由于全球通胀导致生产和原材料成本飙升,该公司将从四季度开始,对大部分产品实施广泛的价格上调。市场有消息称,英特尔产品价格涨幅可能在个位数,某些情况下也可能达到10%-20%。
英特尔涨价并不是孤例。6月28日,台湾《电子时报》报道称,台积电将从2023年1月起,把大多数制程的代工价格上涨约6%。而路透社5月中旬报道称,三星电子也正与客户商谈上调芯片代工价格事宜,预计最多涨价20%,将从今年下半年开始实施。
尽管涨价可以帮助改善毛利率等业绩指标,但“这也引发一个问题:在一些人担心全球经济即将出现衰退的背景下,价格上涨是否会进一步抑制需求?”英国科技媒体The Register评论道。
这个尖锐的问题凸显出芯片巨头“大有大的难处”:
第一,大宗商品、原材料、航运和劳动力成本不断上升确实给利润带来了压力。
第二,作为英特尔、台积电、三星这样的巨头,短期内确实仍处于强势地位,确实有涨价的资本,但也因资产较重,掉头很慢。
第三,即使如此,但半导体产业链很长,下游企业承压能力本来就相对较弱,如果下游不能承担涨价成本,需求端出现剧烈波动,会反过来对巨头造成冲击。
第四,半导体制造巨头一般跨境运营,资本组成和税收与所在国政府关系密切,政治因素使其难以仅考虑市场因素独立决策。
当下,PC、手机等消费端红利正在逐步褪去,耳机、可穿戴设备、汽车等新的需求体量不足,各国政府又出于供应链安全和政治考虑推动半导体本地制造,最终一定会造成整个行业产能过剩,带来的结果将是全行业降价,对于大厂来说,逆势涨价可能会使自身压力滞后,但如果无法兼顾下游生态企业,则要警惕更大的危机。
本文系观察者网独家稿件,未经授权,不得转载。
- 责任编辑: 吕栋 
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