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美股4月收官日:道指再跌近千点,纳指跌4%
在企业财报提振下,欧股连涨三日,泛欧Stoxx 600指数收涨0.74%,全周仍跌0.6%,4月累跌1.2%。周五基本资源类股涨2.6%领涨大盘,主要国家股指均收高,但表现不如俄罗斯股指。
本周除英国和俄罗斯股指之外的欧股均跌,4月德股累跌2.2%,法股跌1.9%,意股跌3%,英股则累涨0.4%受英镑走弱提振。投资者持续关注欧洲能源安全和俄乌局势对通胀和经济的影响。
10年期美债收益率创2009年来最大月增幅,30年期收益率升破3%,4月欧美债市崩跌
10年期基准美债收益率日内最高升逾7个基点,日高升破2.93%,美股盘后保持近6个基点的升幅至2.92%,4月累计大幅上行逾55个基点,为2009年以来最大月度涨幅。
30年期长债收益率最高升逾7个基点并上破3%。对货币政策更敏感的两年期收益率最高升逾11个基点,上逼2.76%且站稳2.70%关口上方。五年期收益率日内最高上行8.5个基点,上逼2.97%,随后接近2.95%,与10年期收益率曲线保持倒挂。
分析称,长端美债收益率曲线持续走高并接近2018年以来高位,但本周涨势不及加息预期之下的短端美债收益率。美债收益率曲线持续趋平,主要由于投资者对美联储更激进加息的押注。而关键曲线倒挂,与市场担心美国经济将增长失速有关。
欧洲国债收益率也继续走高。10年期德债收益率升近4个基点,4月累涨39个基点,法债和意债收益率周五均升约6个基点,10年期意债收益率全周涨逾11个基点、4月涨逾73个基点,10年期英债收益率4月累涨近30个基点。意/德基债息差连涨八天,创2017年以来最长连涨天数。
美油止步三日连涨,但与布油均连涨五个月逾四年最长,欧洲天然气4月双位数大跌
国际油价尾盘转跌,止步三连涨。WTI 6月原油期货收跌0.67美元,跌幅0.63%,报104.69美元/桶,本周累涨2.6%,4月累涨6.3%。布伦特6月原油期货收涨1.75美元,涨幅1.62%,报109.34美元/桶,本周累涨约2.6%,4月累涨4.5%,7月期货追随美油转跌,失守107美元。
美油WTI日内最高涨2.61美元或涨2.5%,日高上逼108美元,收复4月19日以来大部分跌幅。今日到期的国际布伦特6月合约最高涨2.71美元或涨2.5%,日高上破110美元,更活跃的7月期货最高涨2.73美元或涨2.5%,同样上逼110美元关口,尾盘脱离一周高位。
4月两种油价均为为连续第五个月累涨,创2018年1月以来的最长月度连涨周期。美油昨日还创一个月来最大现货溢价结构,表明供应紧张。
油价本周后期涨幅明显放大,与德国支持的欧盟对俄罗斯原油禁运“呼之欲出”有关,若欧洲突然要在国际市场上寻找大量油气替代供给,将继续推高价格。这一逻辑也令美国柴油期货跃升至1986年有数据以来最高,本周涨超10%、4月涨22%,但油价将因需求前景不明朗而保持波动。
在美国等其他来源加速替代俄气的背景下,英国天然气期货本周累跌18%,4月份累跌47%。欧洲基准的TTF荷兰天然气期货尾盘涨0.26%,报98.00欧元/兆瓦时,美股盘初一度涨至107欧元,本周累涨3.48%,4月累跌19.74%。德国未来一个月电价本周跌近3%,4月累跌近15%。NYMEX美国6月天然气期货收涨5.17%,本周累涨10%,4月累涨27%。
美元脱离20年高位但站稳103上方,创2015年来最佳月涨幅,日元徘徊20年低位
衡量美元兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY止步六连涨,周五最深跌0.8%并一度失守103关口,但本周累涨约1.6%,仍接近昨日上逼104所创的2002年以来二十年高位。
分析称,美元指数4月累涨约4.7%,是2015年以来最佳单月表现,受到对美国加息的预期,以及对欧洲经济增长担忧的避险需求共同推动,周五下跌是投资者趁机获利了结。
欧元兑美元周五涨近百点或涨0.9%,日高上逼1.06,昨日曾是五年来首次失守1.05关口。英镑兑美元也涨超1%并重回1.26上方,从2020年7月以来新低反弹。日元兑美元涨超1%并重回130关口上方,但距离昨日失守131所创的二十年新低不远。人民币和与大宗商品挂钩的货币普涨。
欧元兑美元4月累跌4.5%,创2015年以来最大单月跌幅,自2月24日俄乌冲突爆发以来,欧元兑美元已下跌约6.6%,投资者担心欧洲的能源安全、通胀和经济增长。英镑兑美元也创2016 年来最大月跌。市场正计价澳洲联储下周或启动十年来首次加息,卢布兑美元创史上最佳单月表现。
加密数字货币龙头比特币周五跌超4%,接连失守4万和3.9万美元两道整数位,4月累跌超14%。市值第二大的以太坊周五也跌近5%,失守2900美元,4月累跌13%。比特币是1月以来首个月度下跌,借贷利率上升令投资者对风险资产的需求下降。
期金重上1910美元但7个月最大月跌幅,伦铜五日不足1万美元和七个月最大月跌幅
COMEX 6月黄金期货周五收涨20.40美元,涨幅1.1%,报1911.70美元/盎司,在九个交易日第三日上涨。本周累跌1.2%,4月累跌2.2%,创2021年9月以来最大单月跌幅。
现货黄金日内最高涨25美元或涨1.3%,接连升破1900和1910美元两道整数位,日高还尝试上破1920美元。黄金已连涨两日并收复4月26日本周二以来全部跌幅。
美国激进加息预期仍令黄金月度累跌1.4%,是1月来首个月度跌幅,本周跌1%。白银和铂金也月度累跌,现货白银9日连跌至近三个月低位。钯金连涨四日但全周跌2.4%,4月累涨2.5%。
分析称,市场关注点全在下周三公布的美联储货币政策,但被美元飙升打压的黄金已经出现技术位买入动能,多元化资产配置、股债波动,以及对抗滞胀风险等金价驱动因素并未消失。
以美元计价的伦敦基本金属周五多数收涨。LME期铜收涨72美元,报9770美元/吨,从2月9日以来低位反弹,连续五日不足1万美元,4月跌超5%,是去年9月来最大月度跌幅,市场主要担心需求前景。伦镍跌超1200美元,失守3.2万美元,伦铝周五涨1%但创13年来最大月跌幅。
(作者: 杜玉)
- 原标题:美股4月收官日雪崩:道指狂泄千点,纳指跌4%,亚马逊十六年最差,中概强势领跑
- 责任编辑: 林铃锦 
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