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京东方、TCL净利润飙升,分析师:中企获得行业绝对定价权
最后更新: 2021-04-14 15:55:26终于进入回报期
让人没想到的是,中企的逆周期投资在疫情催化的需求下迅速获得收获,居家办公、远程教育等让显示屏、笔记本电脑、电视等产品需求大增,带动面板需求逐渐转好,加之韩企减产,价格随之上涨。
4月13日,京东方披露的一季度业绩预告显示,预计将实现归母净利润50亿-52亿元,同比增长782%-818%。作为对比,该公司2020年全年归母净利润为50.36亿元,同比增长162.46%。
京东方在公告中表示,进入2021年,半导体显示行业产品价格继续保持上行趋势,行业高景气度持续;需求端,远程办公、线上服务、居家娱乐等应用市场进一步扩大,IT、TV类产品需求持续增长;供给端,短期由于玻璃基板、驱动IC等原材料供应紧张,导致行业有效供给产出环比有所下降,半导体显示行业供需紧张进一步加剧。
京东方一季度业绩预告
与此同时,TCL科技也在当天发布业绩预告,预计第一季度实现净利润30.5亿元至34.2亿元,同比增长10.3倍至11.6倍;预计实现归母净利润23.2亿元至25.5亿元,同比增长470%至520%。
TCL科技表示,业绩增长得益于主要负责面板业务的TCL华星净利润同比增长15倍,环比提升近30%。大尺寸领域,t1、t2、t6产线满销满产,t7按计划爬坡,出货面积同比增长15%,主要尺寸产品价格持续上涨,大尺寸业务净利润环比增长超50%;小尺寸领域,t3产线满销满产,t4柔性AMOLED产线按计划扩产。
去年国内面板产业加速整合,TCL科技也不断拓展版图,收购公司陆续并入报表。2020年下半年,TCL科技完成对中环集团100%股权的收购,进入半导体光伏和半导体材料赛道。中环集团旗下资产中环股份是业界单晶硅领域“双龙头”之一。公告披露,中环股份一季度归母净利润同比增长86.27%-117.97%。
TCL科技透露,苏州三星电子液晶显示科技有限公司60%股权及苏州三星显示有限公司100%股权的事项已完成交割,自2021年二季度起开始为该公司贡献收入和效益;收购茂佳国际100%股权事项的交割工作正在按计划推进,报告期内尚未纳入该公司合并报表范围。
TCL科技一季度业绩预告
京东方、TCL的亮眼业绩,让方正证券电子首席分析师陈杭颇为感慨。他在朋友圈发文为京东方鸣不平,称大家一直质疑京东方是“价值毁灭”。敢问解决了中国根本性缺芯少屏的历史难题,实现了中国在半导体产业第一次直线超车,洗出韩国日本和中国台湾巨头,一年几百亿利润和现金流,怎么就价值毁灭了?
“买京东方和TCL,买的不是‘涨价’,而是‘定价’,是中国在半导体领域第一次获得全球范围的绝对‘定价权’。买的不是短期利润暴涨,而是面板行业无与伦比护城河背后的可预期的大额永续现金流。”
朋友圈截图
以下是朋友圈原文:
今天应该是A股科技板块计入史册的日子!
京东方一季度实现业绩50亿+,这是科技股史上最高业绩,已经可以媲美世界级半导体巨头,敢问茅指数有几家业绩一年超过50亿?
京东方是我入行卖方的第一支票,当时的初心很简单:我的票必须是能改变世界,改变中国的伟大公司。而京东方是当时科技板块科技含量最高的公司,缺芯少屏,是真正有产业历史使命的公司。
一直大家质疑京东方是“价值毁灭“。敢问解决了中国根本性缺芯少屏的历史难题,实现了中国在半导体产业第一次直线超车,洗出韩国日本台湾巨头,一年几百亿利润和现金流,怎么就价值毁灭了?
京东方的成功示范了什么是『真正的长期主义』,不是某些整天喊着滔滔不绝的长期主义者,实则看长做短,追涨杀跌,宁可配置100倍pe的赛道股,也不碰10倍pe的科技股。眼里只有短期Roi,没有长期使命。
最后,买京东方和TCL,买的不是『涨价』,而是『定价』,是中国在半导体领域第一次获得全球范围的绝对『定价权』。买的不是短期利润暴涨,而是面板行业无与伦比护城河背后的可预期的大额『永续现金流』。
最后还有一个规律:科技牛市始于面板!
- 责任编辑: 吕栋 
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