疫情催生美债利率窗口，蒙牛2日内发债9亿美元

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疫情催生美债利率窗口，蒙牛2日内发债9亿美元
- 苏健一万年太久
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2020-06-19 13:02:04 字号：A- A A+ 来源：观察者网

最后更新: 2020-06-19 13:09:11

（文/观察者网苏健）2020年的新冠疫情对乳制品行业造成冲击，蒙牛乳业（02319.HK）于6月接连发行了8亿美元的企业债以及1亿美元的可转债，引发外界对其现金流状况的担忧。不过，多家投研机构仍然给出买入评级。

对此，蒙牛乳业今天回应观察者网承认，该公司一季度现金流不可避免地受疫情影响，相关数据也将在中期财报中体现。

不过，该乳品企业强调，近2次发债均与疫情无关，频繁发债是为抓住亚洲债市走强且美债利率维持在低位的最佳窗口降低融资成本。

进一步，蒙牛就上述债券的异同向观察者网解释称，近期两次发债彼此独立，前者目的是用更便宜、更长期的债置换现有短期及将到期的债，后者是针对6月初赎回的前笔现代牧业可转债做进一步安排。

两日内连发9亿美元债

6月17日盘后，蒙牛乳业发布关于发行现代牧业（01117.HK）可换股债券的公告。此次发行债券总金额1亿美元，可按比例交换为现代牧业的普通股。

若在交换期间，该部分债券全数按照现代牧业的初步名义交换价1.2625港元/股进行交换，将可交换为613877227股现代牧业股份（可予以调整），约占公告日期现代牧业已发行股本的9.58%。

发行1亿美元可换股债券公告截图

此次债券将以记名形式发行，面额为200万美元，超出该金额的部分按10万美元的整数倍发行。自2020年6月24日起按年利率1.5%计息，每半年即6月24日及12月24日分期等额支付750美元利息。

公告中称：根据美国《证券法》S条例，该债券将在美国境外发售，不会在香港公开发售，亦不会向该公司任何关联人士配售。

蒙牛乳业拟将发行债券所得用于部分现有债务再融资以及用作一般公司用途。

公告中还提到此次发行可转债对现代牧业股权架构的可能影响。

目前蒙牛乳业持有现代牧业1317903000股，占后者总股本的20.57%。若此次债券全数按初步交换价交换为现代牧业股份，且在此期间现代牧业不再增发的情况下，蒙牛乳业对现代牧业的持股比例将下降至10.99%。

发行1亿美元可换股债券公告截图

观察者网注意到，6月8日蒙牛乳业刚刚赎回2017年发行的1.948亿美元现代牧业可换股债券。

在公告该事项时，蒙牛乳业提及，将延长与中银国际于2017年5月18日签订的借股协议，出借合共689438782股现代牧业股份，占现代牧业发行股本约10.76%。

中银国际是蒙牛乳业两次发行现代牧业可换股债券的联席账簿管理人。

值得注意的是，就在6月17日，蒙牛乳业还向港交所提出上市买卖两笔共计8亿美元公司债的申请。

发行8亿美元公司债公告截图

其中一笔债券发行总金额5亿美元，2025年到期，票面利率1.875%；另一笔债券发行总金额3亿美元，2030年到期，票面利率2.5%。该两笔债券仅向专业投资者发行。

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