中国太保赴英发行GDR募资128亿，系中企在欧最大发行

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中国太保赴英发行GDR募资128亿，系中企在欧最大发行

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2020-06-17 15:31:07 字号：A- A A+ 来源：观察者网

最后更新: 2020-06-17 15:35:58

（文/观察者网苏健）中企首单GDR（全球存托凭证，Global Depository Receipts, GDR）——华泰证券在伦交所上市一年后，中国太平洋保险（集团）股份有限公司（下称：中国太保）在伦敦证券交易所上市交易时间确定。

公告截图

6月16日晚，中国太保发布《关于全球存托凭证发行价格、发行结果等事宜的公告》称，本次发行的GDR预计于伦敦时间6月17日开始附条件交易，并将于6月22日正式在伦交所上市。

此次发行完成之后，中国太保将成为国内首家分别在A+H+G（上海、香港、伦敦）三地上市的保险公司，以及国内首家发行GDR的保险公司。

另据公告，此次GDR发行的最终价格确定为每份GDR17.6美元（约合人民币124.82元）。

中国太保表示，该发行价格系在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下，根据国际惯例和《关于上海证券交易所与伦敦证券交易所互联互通存托凭证业务的监管规定（试行）》等相关监管要求，通过订单需求和簿记建档，根据境内外资本市场情况确定。

而在具体份额上，在超额配售权行使之前，中国太保此次发行的GDR数量为102873300份，所代表的基础证券A股股票为514366500股（即每份GDR对应5股中国太保的A股股票），募集资金总额为18.106亿美元（约合人民币128.4亿元）。

而据彭博汇编的数据，中国太保此次GDR发行是中资企业迄今在欧洲最大的一宗股票发行交易。

值得一提的是，瑞士再保险集团成员之一的Swiss Re（Swiss Re Principal Investments Company Asia Pte. Ltd.，下称：Swiss Re）将作为基石投资者参与发行，并拟以本次发行的最终价格（即每份GDR17.6美元）认购28883409份GDR，占本次发行GDR总数（超额配售权行使前）的28.08%。

“该等GDR所代表的基础证券A股股票占本次发行完成后、超额配售权行使前本公司总股本的1.51%，且原则上受限于三年的禁售期。”中国太保补充道。

公告还指出，根据此次发行的超额配售权安排，稳定价格操作人可以通过行使超额配售权要求中国太保额外发行不超过10287300份GDR。

假设超额配售权全部行使，本次发行的募集资金总额将达到19.916亿美元（约合人民币141.24元），本次发行的GDR所代表的基础证券将变为565803000股中国太保A股股票。

伦敦证券交易所。资料图

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