中信证券拟134.6亿收购广州证券，去年仅1家券商业绩增长

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中信证券拟134.6亿收购广州证券，去年仅1家券商业绩增长
- 奕含观世界
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2019-01-10 13:31:15 字号：A- A A+ 来源：观察者网

最后更新: 2020-05-31 13:43:02

【文/观察者网奕含】

头部效应越来越强烈。

作为券商行业绝对的龙头老大，中信证券（SH.600030）1月9日晚间公告，拟出资不超过134.60亿元，向越秀金控（SZ.000987）及其全资子公司金控有限发行股份购买广州证券100%股权。

交易完成后，广州证券将成为其全资子公司。此外，中信证券称将于1月10日开市起复牌。

观察者网注意到，越秀金控于去年9月17日才拿到证监会批文，允许购买广州证券的股权，随后于同年10月8日完成收购。

对于越秀金控在拿到广州证券仅满3个月后便“放手”，业内认为，监管或是主要因素，同时出于转型的需要，越秀金控选择出售券商牌照。

外界认为，这次收购完成后，广州证券将进一步完善中信证券在区域性业务布局；而越秀金控将成为中信证券的直接股东，享受参股中信证券带来的股权回报。

值得注意的是，去年，包括中信证券在内的26家上市券商，仅有1家方正证券业绩出现增长。

今天，中信证券和越秀金控双双复牌，中信证券高开7%，越秀金控封死涨停。

越秀金控今天股价

溢价收购，仍“捡个便宜”

根据中信证券的公告，该公司拟向越秀金控发行股份购买其持有的广州证券32.765%股权，向金控有限发行股份购买其持有的广州证券67.235%股权。

具体来看，中信证券拟发行7.93亿股股份，交易完成后，越秀金控及其一致行动人金控有限合计持有中信证券6.14%的股份，成为中信证券第二大股东。

对此，越秀金控表示，不直接参与广州证券的经营，而选择深化自己的优势主业，在金融投资及产业投资方面加大投入。

此次收购还约定，越秀金控及金控有限在此次重组中以资产认购取得的中信证券非公开发行的股份，自发行结束之日起48个月内将不进行转让。

本次交易方案尚需交易双方董事会审议通过，需要国资监管部门、证监会及其派出机构批/核准。

值得注意的是，中信证券此次发行股份价格拟定16.97元/股，与中信证券停牌前16.01元/股相比，溢价了6%。

公告截图

不过虽然发行股份出现溢价，但此次中信证券收购广州证券的收购价，较此前越秀金控对广州证券的收购价要低许多。当时，越秀金控收购广州证券的股权，虽然方案修改了几次，但整体估值都接近200亿元。

然而，在越秀金控收购广州证券后，便遭遇了证券行业整体低迷：广州证券2018年共实现营业收入12.61亿元，净利润亏损2.48亿元。

若以此次交易的收购价134.6亿元计算，中信证券此前对广州证券的审计净资产约为112亿元，收购价对应的市净率约为1.2倍。从市净率来看，这一收购价格低于多家上市券商市净率。

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