二、中国是全球汽车大战的主战场

了解了五家欧洲车企和丰田在各区域的经营数据，对全球汽车市场就明白多了。

虽然欧盟对中国电动车加了关税，但欧洲车市并未爆发激烈的份额争夺大战，欧洲车企对本土市场并无太大担忧。6月18日，六家欧洲车企与四家中国车企在商务部闭门协商，全都反对欧盟加征关税。

欧盟是出于政治动机对中国车企下手的，并未顾及欧洲车企的实际利益，这是解读事件的一个关键点。这和拜登政府对中国电动车加征100%关税类似，实际影响不大，本来卖车就不多，主要是政治性意图。欧盟调查时，要求中国车企提供远超常规的企业经营数据细节，如电池原材料构成、在各市场的产能目标定价策略、企业客户信息，这根本不合理。

欧洲车企的担心是，中国汽车市场如果对欧洲企业反制，从市场份额来看，它们受到的伤害会大得多。目前来看，中国并不会对车企反制，而是对欧盟一些国家的猪产品进行反倾销调查。

就事论事地说，即使电动车有不低的关税，全球车企早就有成熟的应对办法。本地建厂、合资、收购、联盟，中国车企各种办法都会试。实在不行就放弃，有的全球车企放弃中国，有的放弃美国，总有适合的市场。最根本的，还是要在开放的市场，有足够的竞争力。

全球汽车大战的主战场，目前毫无疑问是中国。从市场规模、新能源车渗透率、汽车技术、车企份额变化、市场价格等多方面观察，中国车市正在爆发激烈的大战，这是全球唯一的。

2023年中国汽车销量（含出口）约3000万辆，占全球34%，是最大的单一市场。中国新能源车渗透率，在全球主要市场率先突破。2024年5月，中国新能源车生产92万台，同比增34%，生产渗透率39%，2023全年是31%。4月自主品牌新能源车渗透率达66.8%，合资品牌不到10%的低渗透率拉了后腿。

另外，出口市场也拉了后腿，燃油车增速更高，海外需要新能源基建才能拉动高增长。有的统计是“汽车”包括商用车，新能源车型少，会拉低渗透率。5月新能源乘用车批发90万辆，渗透率47%，从4月起，已经有几周过了50%，这是标志性的。

欧洲虽然全球车企多，品牌偏高端，但技术较为落后，难以适应中国市场的变化。比亚迪2024年5月插混销量184093辆，同比增54%，销量已经超过了纯电的146395辆。目前市场特征是，插混产品革命性的长续航、低油耗和低价竞争力极强，几家公司都推出了一箱油开2000公里以上的混动车型，燃油车全面落后。

新能源车份额方面，2024年1-4月中国占全球的64%。中国正在发动混动攻击波，混动全球占比高达71%，纯电占比59%。纯电车的续航仍不够长，大电池价格还不够低，但性能不断提升，几年后又会有一次市场变革，充电比加油方便。

还有一个重要技术变革是智能车，智能座舱、辅助驾驶技术大幅进步。鸿蒙智行和新势力车企，对豪车市场发动了多年来最大一波冲击。

中国市场的剧烈变化，外界还不太熟悉，欧洲等全球车市没有直观认识。2023年中国出口了约500万辆汽车，但分散在各国。除了俄罗斯变化极大（2023年中国车企市场份额约50%，目前约70%，一季度前十品牌占九个），其它地区市场份额的变化还不算大。2023年全球汽车销量8900万辆，中国本地销售约2500多万辆，其它国家6400万辆，除去对俄罗斯出口的约100万辆，对其它国家出口约400万辆，只有不到7%的份额，冲击不算大。

主要的市场份额冲击发生在中国，自主品牌份额从2020年的35.67%增加到2024年5月的57.6%，多了22个百分点。这大约是500万辆，国产自主汽车多卖了这么多，合资和进口少卖了这么多，是巨大的冲击。日系德系各让出了9个和7个百分点，美系受特斯拉提振，只让出2个点，韩系跌到1%，其余都几乎没了。

相比2020年，自主车企多卖了约600万辆。相当于四年来，华系车全球市场份额扩大了约7个百分点。2024年，自主车企将继续进击，预计全球份额将达19%-20%，冲击日系德系车的份额。全球1个点都是价值极高的，超过1000亿元。

需要注意的是，直到2023年全年，中国车企对主要全球车企的份额冲击都不算大，实力不足的先受冲击。前面介绍了大众、宝马、奔驰、丰田的市场份额，在中国即使没有增长，大致也是稳定的。丰田2020年中国销量是180万辆，2022年增长到了194万辆，2023年跌回170万辆，仍然超过2019年的162万辆。BBA在中国销量基本稳住了，只是二线豪车崩盘的。

情况变化非常快，2024年几家全球车企在中国市场也受到了巨大冲击。

大众年报说中国市场有上百家车企在竞争，极为激烈，这是真的。5月销量上万的品牌就有37家，有竞争力的本土品牌也很多。全球车企都来了，没上榜的是做得不行。中国是全球最开放的汽车市场，并非只是政策开放，而是市场空间足够。即使只排30多名，月销1万辆，全年也超10万辆，在一般国家要很高份额才有。

从5月汽车品牌销量来看，竞争特别激烈，月销量同比下滑20%-50%都不少。外资品牌跌幅不低，大众、丰田都是双位数字跌幅。也有一些销量大幅增长的，机会诱人。

中国市场的竞争压力引发了震撼的价格崩盘，豪车价格也崩了。例如奔驰一些油车车型六折优惠只要20万，有的新能源车型打五折裸车只要17万多。卡罗拉报出了7.98万的跳楼价，优惠4.3万，丰田车、日系车集体大跳水。一些车企只有大降价才保住市场份额没有全崩。

现在不是展望未来，而是在快速实现未来。中国市场竞争已经打到了月榜、周榜。整个市场非常有活力，吸引了前所未有的关注。

通过本文介绍的各家车企数据，笔者对全球汽车大战形势预测如下：

· 中国市场激烈大战，如比亚迪王传福预测，3-5年内合资品牌份额从40%降到10%以下，让出700万辆以上的市场空间。仅此一项，华系车全球市场份额就能再增8%，超过25%。此消彼涨，全球份额很有可能超过日系与欧系。即使合资品牌能保住一定份额，华系车也将在本土市场获得500万辆以上的增量，全球份额接近欧系、日系。

· 因意外因素，中国车企已经实现了一个市场份额统治的较大市场，俄罗斯有望延续。

· 中国车企在东南亚、中东、拉美和日本车企正面交锋，泰国、印尼、巴西等市场的较量结果有指标意义。如果顺利，日系车将再让出100-200万辆的空间。五年内，比亚迪有望超过丰田成为全球销量第一，奇瑞进入前十没有问题，或许再有一家。

· 中国车企在全球全面出击，在欧洲都吃下可观份额，远期全球市场份额目标50%。

· 中国在全球大建光伏、智能电网、充电网络，供应平价电动车，拉动发展中国家经济增长。全球新能源车销量大增，多出一个中国的销量。中国车企与跟上潮流的全球车企，纷纷销量扩张，远期全球年汽车销量超过1.2亿辆。华系车年销量5000-6000万辆，是目前的约4倍。

就如国际能源署《Global EV outlook 2024》中的展望，按各国政府的进取发展规划，2030年电动车年销量要接近5000万辆，2035年超7500万辆。按2050年零排放的最乐观展望，2035年电动销量超1亿辆，这不太可能，但可以作为更远期的目标。中国市场占比肯定会从2023年的超60%下跌（别国总要发展），但中国车企到全球去销售、建厂、合资生产新能源车，在其中占到约50%的份额可以预期（其实还不如目前60%以上的占比）。只要电动车替代燃油车顺利推进，中国车企的份额必然大幅扩张。

在这样一个令人震憾的发展图景面前，欧盟对中国电动车加关税只是螳臂挡车的小动作，根本改变不了大势。

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