【文/观察者网专栏作者 陈经】

从美国政府宣布对中国电动车关税从25%升至100%，到土耳其宣布对中国汽车加征40%额外关税，再到欧盟宣布对中国电动车加征17.4%至38.1%的临时关税，一个月内，中国电动汽车在全球市场频频遭遇“围堵”。

作为后发国家，中国汽车产业凭借电动汽车，眼看着就要超过老牌汽车工业大国。这些汽车关税事件也恰恰说明，原来的汽车产业格局要解体了，全球汽车产业大战已经开打。本文即通过观察全球汽车产业整体格局，分析下目前我们面临的形势。

2023年全球汽车销量8918万辆，前10名车企销量为5818万辆，占比65.2%，前20名7825万辆，占比87.7%。中国车企在前20中有五个，但位次靠后。更为明显的区别是，排名前九的车企集团都是知名度相当高的“全球车企”，而中国车企主要还是靠本土市场。即使出口占一半销量的奇瑞集团，主要的生产还是在中国的。

销量前20的车企集团中，大众、斯泰兰蒂斯（标致雪铁龙和菲亚特、克莱斯勒合并）、宝马、梅赛德斯奔驰、雷诺这五家是欧洲的。日本有五家，丰田、本田、日产、铃木、马自达。美国有三家、通用、福特、特斯拉。韩国现代起亚合并成一家，另外一家是印度塔塔汽车。

在6月初的粤港澳大湾区车展上，华为余承东预测，在未来十年内，全球十大汽车公司中将有六到七家来自中国，而蔚来李斌称“五家”。如果实现了，即使是保守的五家，对全球汽车格局都是极大的冲击。

汽车产业你中有我、我中有你，情况比较复杂。具体的生产销售，是由车企集团完成的，数据体系复杂，理解不易。但整理之后，就能看出清晰的脉络。

一、全球车企数据

大众集团

大众集团2023年汽车销量为936.2万辆，营收3222.84亿欧元（全球500强第15名），利润225.76亿欧元。细看销量与营收，可以对全球车企的经营版图有较清楚的了解。由于中国合资企业较为特殊，还需要一些解释。

大众集团汽车销量分为核心品牌、豪华品牌、豪华运动车品牌、商用车、中国合资几块，由于有重合（如出口到中国的），要减去48.4万辆。大众中国销量306.5万辆，加上进口的在中国销售的，中国市场占集团总销量超过三分之一。大众中国的营收和利润是单独结算的。

大众汽车乘用车品牌有途观、波罗、帕萨特、高尔夫等燃油车型，以及ID.3、ID.4、ID.5、ID.6、ID.7等电动车型。同一车型，不同地区经常会小改一下换名，如波罗在其它地区会叫Polo、Virtus、Nivus、Taigo。大众品牌的乘用车，2023年有15款销量超过10万辆，还有8种销量1-10万辆。大众品牌乘用车2023年产量485.9万辆，这包含中国合资企业（一汽大众、上汽大众）这些车型的产量。交付量是486.7万辆，由大众负责的销量是301.6万辆，销售额863.82亿欧元。交付与销量差值不小，是因为有185.1万辆由中国合资企业负责销售，特别结算。

大众集团核心品牌还有别的，如收购的斯科达、SEAT（西雅特），分别是捷克和西班牙的最大汽车公司。这些品牌不属于大众汽车，但属于大众集团。2023年斯柯达品牌销量105.6万辆，销售额265.36亿欧元，也是不小的数字。SEAT品牌销量是60.2万辆，销售额143.33亿欧元。

可以看出，由大众负责销售的大众、斯柯达、SEAT品牌的乘用车，每辆平均营收分别是2.86万、2.51万、2.38万欧元。但是在中国市场，这些品牌已经降得面目全非了。

大众集团核心品牌还包括大众商用车，2023年销量42.3万辆，销售额153.25亿欧元，每辆车平均营收3.62万欧元。在商用车里算便宜的，是轻型商用车。

大众说的“Progressive Brand Group”就是几个豪华品牌，奥迪、宾利、兰博基尼，都是收购来的。还有一个Ducati是豪华摩托车。2023年奥迪生产了193.3万辆，宾利12.9万辆，兰博基尼约1万辆。大众集团负责销售了128.2万辆豪华品牌车，销售额686.65亿欧元，每辆平均营收5.45万欧元，价格是要高些。其它销售是中国合资企业负责的，主要是约60多万辆在中国生产的奥迪。也有进口来中国销售的奥迪、宾利，要在总销量中扣除。

大众说的“Sports Luxury Brand Group”就是保时捷。在中国被小米SU7对标，销量大跌了。2023年保时捷品牌销量33.4万辆，销售额373.49亿欧元，每辆平均营收11.18万欧元，比奥迪还要贵一倍。保时捷利润69.38亿欧元，比多卖了几倍车的奥迪利润还高。

大众集团旗下的TRATON商用车板块，是Scania、MAN这些著名商用车品牌。2023年TRATON商用车销量33.9万辆，销售额457.31亿欧元，每辆均价13.49万欧元。主要是重卡，每辆车要贵得多。

还有就是比较复杂的大众中国了。2023年全球经济有所恢复，汽车供应链问题得到化解，汽车销量增长较多，大众集团销量也上涨了10.4%。但中国市场在打激烈价格战，有超过100家竞争者。大众中国销量306.5万辆，下跌了1.8%，加上进口的，大众集团中国销量是323.6万辆，增长了1.6%，其中奥迪销量72.9万辆增13.5%，这个成绩已经算不错了。

大众在中国的合资主体是上汽大众和一汽大众，大众的众多车型品牌分在两个企业，奥迪的也是。上汽、一汽也和通用、丰田等其它全球车企合资，也做自主车型。合资车是大众主导的，收技术服务费，靠零部件赚钱，比表面上合资分的利润多。中企负责生产，在过程中学习技术和设计。

大众是中国车企以外最积极转型电动车的传统车企，2023年在中国销售了19万辆电动车，增长23%，主要是ID.3、ID.4和奥迪e-tron，在合资外企里成绩最好。

大众集团在中国的口号是“In China for China”，是扎根中国做得较好的外企。除了合资生产汽车的上汽大众、一汽大众，还有做汽车研发的大众安徽，11亿欧元投了电池企业国轩高科成为最大股东，与小鹏汽车有电动车技术合作协议。

大众在欧洲企业中，是属于对中国态度较为正面的，愿意投入资源参与竞争。和中国政府、中国企业关系也较好，有不少本地供应商和合作伙伴。这里再多说一句，其实欧洲车企和中国关系普遍不错，不是外界所想的那样剑拔弩张。

大众集团分区域销量，2023年北美区是107.8万辆，南美区51.3万辆，亚太区360.3万辆，欧洲与其它区是416.9万辆。在亚太区除去中国，大众只有不到40万辆的销量，不是优势区域。大众主要市场是欧洲、中国，北美就不算多了。大众在德国本国的销量是51.9万辆，中国是销量大幅领先的单一市场。全球200个国家与地区，单一国家能占到汽车集团的三分之一销量，是极为可观的。

2024年1-5月，一汽大众中国销量63.8万辆，同比降3.3%，上汽大众42.8万辆，降1.4%。与2023年类似，算是降得少的，在合资里相对不错。但是5月大众品牌销量14.96万辆，同比降13.9%，奥迪4.7万辆，降14.8%，面临的压力都不小。比亚迪、吉利、奇瑞等凶猛对手要增加市场份额，合资车企顶不住就得让出一些。

大众也在积极行动保住中国的巨大销量。中国车企已经战略性放弃美国市场了，和大众没有冲突。其它市场占大众销量的比例不大，另一个要和中国竞争的是欧洲市场。

2023年中国车企出口欧洲最多的是上汽有24万辆，主要靠MG品牌，排第二的吉利只有2.2万辆，第三比亚迪1.6万辆，之后都不到1万辆。但即使是上汽，在欧洲市占率也不到2%，谈不上太大威胁。只是中国电动车在欧洲市场快速上升，占比达到8%，两年翻倍的节奏，这有一些威胁。其实就是MG的纯电车MG4 EV，2023年欧洲销量10.9万辆，是纯电紧凑车型销冠。

所以，欧盟暂时没有对中国燃油车额外加征关税，只是对电动车加税，税率最高的是上汽，与市场份额分析能对上。

从大众的角度看，与中国车企的竞争主要是在中国市场，是百万销量级别的大战。欧洲是次要战场，或者说还没开战，至少现在还没有太大冲击。所以，大众发了声明，反对欧盟对中国电动车加关税，也是因为市场不成比例。如果在中国激起了购车人群对欧洲品牌的反感，那就亏大了。

大众是中国市场长期的销量第一，深知中国汽车蕴含的能量。大众显然会加大投入，这不仅是要在中国占据较大份额，还要近距离参与全球汽车业的最前沿竞争，带动技术成长。2022年4月28日，大众集团旗下软件公司CARIAD公布中国战略，成立CARIAD中国子公司，开发“软件定义汽车”，是德国本土之外的第一家子公司，就是举措之一。