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陈经:台积电不是什么“护国神山”,过去的发展逻辑已经不够了
2020年芯片市场分额(按设计分类)
芯片业的市场份额与地位,除了按晶圆产能来分,还有按芯片设计公司所属国家或地区来分,也是很有效的观察指标。美国是行业霸主,Fabless模式纯设计占64%的份额,苹果、英伟达、高通、博通、AMD等公司都是行业龙头。在IDM自有工厂的模式,美国也占了50%份额,英特尔、美光、德州仪器等公司晶圆产能都不小。
韩国主要靠巨大的内存生产能力和三星自己的逻辑芯片占据IDM市场份额,但是纯设计几乎没有份额。日本和欧洲公司内存生产竞争失败,主要是靠逻辑芯片IDM模式有些份额,纯设计能力也不行。
中国大陆与台湾地区其实模式相近,大陆设计能力成长不错,15%的纯设计市场份额相比2018年多了2%,整体份额也多了2%。台湾的联发科、联咏、瑞昱等设计公司也很有实力。
当地时间2021年4月12日,美国华盛顿特区,“恢复半导体和供应链首席执行官峰会“在白宫举行,美国总统拜登出席。@视觉中国
其实从晶圆产能和芯片设计市场份额两个排名表来看,美国的霸主地位已经松动。美国纯设计的业界大公司产量极高,但是没有晶圆产能,需要依靠东亚企业代工。台积电、三星、联电、中芯国际等代工企业,已经隐约成了芯片业界的主导力量和发展瓶颈。美国自己这边,代工企业格罗方德表现不佳;英特尔的芯片制造研发成了业界笑柄,迟迟无法突破,甚至高端芯片要让台积电代工;苹果等美国公司需要争抢台积电的高端芯片产能,接受涨价;高通等公司则需要中芯国际的产能。拜登上台后,已经几次开会总结问题,强迫催促台积电和三星到亚利桑那开工厂,就是应对措施之一。
不仅是美国,欧洲、日本、韩国都在重新审视芯片业,面对变局积极规划,更不用说中国举国震动。过去让台积电不断成功的市场逻辑,必然会发生大变化了。
芯片市场的主要玩家也就是综合实力靠前的几个大经济体,美国、中国、欧洲、日本、韩国。2020年台湾地区的GDP约合6650亿美元,只有韩国的40%,日本的13%,本来是不太行的。但是,因为特殊的市场环境,经济大国多少有些忽视了芯片代工的战略意义,任台积电在市场自由竞争中不断取胜。
美国和中国都将投入巨大资源,提升全球芯片行业的市场地位,欧洲、日本、韩国也纷纷推出规模宏大的计划。晶圆产能、设计份额、自有工厂、高端制造能力,都将进行激烈的竞争,“群雄并起”的格局一定会出现。而这些竞争,将不再是过去的市场规则主导,而是改由国家级别的非市场行为主导。
日本制定了芯片业发展计划,光刻机企业重新发起技术冲击。韩国准备10年内投资510万亿韩元(约3万亿人民币),加强逻辑芯片设计与制造能力,冲击第一芯片大国。欧盟计划推出《芯片法案》,提升芯片制造能力。美国正在酝酿大动作,态度明显不一样了,520亿美元发展芯片的提案只是前奏,已经把芯片业的自由市场原则搞死了。
美国要求台积电、三星等公司交出客户资料,借口是理清全球芯片供应状况,但谁都知道这是赤裸裸的非市场霸权行为。台积电一边说要帮客户保密,一边说会按时提交反馈给美国政府,具体细节要看后续进展,如数据是不是有脱敏保护。但是市场趋势很明显,大环境变了,台积电过去靠专心服务好客户、搞好技术就能发展好企业的逻辑,已经不够了。
台积电近期股价周K线
在这个全球芯片竞争忽然变成“大国游戏”的图景下,台湾地区与台积电由于历史原因而形成的地位,不仅无法令自身成为“大玩家”,反而因综合实力远远不够,想保都无法保住,只会不断下降。台积电能做的,就是在过程中审慎决策,不要遭受灭顶之灾;如果未来能平稳过渡,仍有相当的行业地位,就算是不错了。也许是因为这个逻辑,近日台积电股价一直波动,未来存在隐忧。
综合国力排前的大国都在努力提升芯片制造产能与高端制造能力,台积电失去代工市场份额与技术领先地位,只是时间问题,虽然芯片业研发突破与产能积累需要较长的时间。过去不敢投资的芯片厂,主要大国拿出上千亿美元凶猛投资不成问题,也会通过本国设计企业保证订单,不可能放任新建的芯片厂被市场挤垮。
台积电的最大风险,个人以为是美国发动对中国的全面芯片攻击,中国经济衰退,发展事业面临中断风险,但这是国防法明确规定的需要军事保卫的情形。另一个风险是“台独”势力铤而走险,引发大陆军事行动,台积电也没法应对了。
从经营风险来说,台积电不太可能支持“台独”(如果其经营者是理性的),更不可能是什么“护国神山”。相反,面对不可避免的统一大势,台积电应该支持和平统一,拒绝无意义的抵抗。某种程度上来说,台积电在岛内的巨大产能,对于让美国冷静下来也有意义,不要贸然对中国发起全面芯片进攻。即便是代工份额超50%、技术实力绝对领先的行业翘楚,在已经开始的大国芯片竞争中,台积电也只能如履薄冰、小心应对,绝不敢耍大牌。
笔者以为,台积电必然要分散投资,集中在岛内风险高,各大国也无法接受。受美国逼迫到美国建工厂,也可能因为美国国内各种因素掣肘,如工人数量及素质不够、研发不肯吃苦,导致进程无法加快。待到中国大陆条件具备后,台积电快速与大陆合作,增加产能、引入技术,获得大陆政府与商家信任,仍有很大空间。只要不选择搭上“台独”这条船,台积电完全有明智选择的余地。
对于中国大陆的舆论来说,要避免用过于政治化的立场去分析芯片问题,还是应该多了解芯片行业的基础知识,不要只停留在“放弃幻想、自主研发”的口号水平上,企业生存不能只靠精神。台积电首先是一家企业,这家企业是如何发展起来的、将来地位又会如何下降,逻辑是很清楚的。大陆方面,完全可以用正常的企业逻辑,去看待台积电。
正常的台湾企业,特别是有行业地位的企业,理论上都会支持和平统一事业,比非理性的个人要容易沟通得多。台积电就算在商言商,也有充足理由支持中国经济发展,支持两岸和平统一。最起码经过相互沟通,实现这样的转变并不困难。只要不在这一根本性原则问题上作出错误选择,继续保持服务客户的精神,台积电的未来是有保障的。
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