让韩国产业界害怕的美国关税

产经方面，韩国则因为过度开放的金融体制，与美国深度绑定的高科技产业结构，早就押注美国、追随美国的财阀集团，导致“小儿怀金过闹市”，很可能成为美国最易盘剥的目标。

一是借助最近韩国极右势力捏造、鼓动出来的反华风潮，韩国国内大肆排斥中国人工智能(AI)初创企业DeepSeek，其中很明显有美国利益相关方的影子。

从2月15日下午6时起，DeepSeek应用在韩国的服务暂停，待其根据《个人信息保护法》进行完善后再将重启服务。谷歌、苹果等在韩国国内的所有应用商店内均无法新下载DeepSeek APP，此前已下载的用户以及PC用户可以继续正常使用服务。DeepSeek方面称会根据韩国国内法律修改服务，需要“相当一段时间”。此前的2月4日，韩国科学技术信息通信部和保健福利部等政府部门，以及Kakao等企业就已经下达了切断DeepSeek连接的“禁令”。

韩国本来在半导体行业，尤其是芯片制造方面有一定的领先地位，尤其在美国星际之门计划胎死腹中，先进AI开发遇到重大挫折的情况下，本来应该可以在AI时代拥有自己的一席之地。现在必须在美国阵营内“共同退步”，未必符合韩国的利益，也不一定出于韩国的意愿。

白色柱状图代表半导体产量，蓝色线性图代表发货量，黄色线性图代表库存

而且这种趋势一旦蔓延，韩国本来已经岌岌可危的领先地位可能也要保不住了。美国总统特朗普当地时间2月18日表示，将对半导体和医药品征收25%甚至更高的关税，今后还将分阶段提高。韩国2024年对美芯片出口占整体芯片出口额的7.5%，低于中国大陆（32.8%）、香港（18.4%）、中国台湾（15.2%）和越南（12.7%），韩产芯片没有替代品。以2024年计，芯片是韩国对美出口额排名第三的品目，全年出口额达106亿美元。

为了对冲这一措施，韩国2月27日通过《税收特例限制法》修正案，将半导体企业设备投资的税额抵免率大幅提高，大型企业和中坚企业抵免率将由原先的15%增至20%，中小企业抵免率则由25%增至30%。新兴、原始技术及国家战略技术的研究开发（R&D）税额抵免政策延长至2029年底、半导体研发税额抵免延长至2031年底、国家战略技术商业化设施综合投资税额抵免延长至2029年底的法案也获得国会通过。

这一法案的迅速通过，折射了韩国各界对前途的焦虑。此前为应对美国贸易战带来的“误伤”，同时也是响应“友岸外包”、“制造业回归美国”等政策，韩国企业在“胡萝卜加大棒”的威逼利诱下，纷纷赴美建厂。但三星电子德克萨斯的泰勒晶圆代工厂，SK海力士的印第安纳封装工厂都遇到了劳动力质量、生产线设计、良品率、订单等全方位的重大问题，建设预算严重超支同时，还要面对《芯片和科学法案》被废除，补贴落空甚至被追回的风险。如今关税大棒再次落下，更加进退两难。

而且这还没考虑到韩国的技术优势已经所剩无几，韩国科技评估与规划研究院（KISTEP）2月23日发布的一份调查报告指出，韩国绝大多数的半导体技术已经被中国赶超。研究院针对39名国内专家实施问卷调查的结果显示，截至去年，韩国所有半导体领域的基础力量均落后于中国。

韩联社相关报道截图

若将技术最先进国家的水平设为100%，韩国在高集成度、低阻抗存储芯片技术领域就为90.9%，低于中国（94.1%）位居第二；在高性能、低功耗的人工智能芯片领域，韩国（84.1%）仍不及中国（88.3%）。在功率半导体方面，韩国为67.5%，中国高达79.8%；新一代高性能传感技术方面，韩中两国分别为81.3%和83.9%；半导体先进封装技术方面，两国均为74.2%。

站在商业化的角度来看，韩国仅在高集成度、低阻抗存储芯片和先进封装技术方面领先于中国。值得关注的是，参与此次调查的专家曾在2022年时认为韩国在高集成度、低阻抗存储芯片、先进封装、新一代高性能传感技术等方面均领先中国，但仅两年就改变了看法。报告还指出，韩国虽在制造工艺和量产方面领先中国，但在基础技术和设计领域已经落后。

不仅是芯片领域，韩国银行2月19日发布《主力产业监测报告》，提示韩国所有主力行业前景均不乐观。

报告提到，“第一季度中,随着通用半导体需求不振、基底效果等，预计半导体整体的出口增加趋势将放缓，随着特朗普第二届政府上台,围绕半导体产业的高政策不确定性将持续一段时间，预计（韩国）国内半导体产业增长的下行风险将扩大。从DRAM的情况来看，中国存储器半导体企业的低价攻势带来的影响波及到高性能DRAM，所有规格的价格下降趋势都扩大了。”

韩国银行对韩国汽车行业的看法也同样悲观，内需方面,由于去年不振带来的基底效果和临时下调个别消费税等措施，将呈现缓慢的恢复趋势。而由于欧洲销售不振和应对美国保护主义政策加强的当地生产扩大等，出口也将减少。

陷入严重萧条的石油化学预计将迎来最糟糕的一年。报告表示，“受全球制造业景气改善延迟和供应过剩等影响，国内外石油化学产品需求将不振，从中长期来看，负面条件持续，预计国内主要企业的业况改善并不容易。”

至于钢铁、显示器、充电电池等韩国本来的主要产业，也都被韩国银行列为“不振”。唯一可能有亮点的支柱产业，是已经在市场份额方面，与中国出现数量级差距的造船。其中最大的利好，是美国正在酝酿一份将商船和军舰交给同盟国负责建造和修理的法案，如果通过，预计韩国造船企业受益最大。在制造业回流本土无望之后，退而求其次寻求与盟国建立产业分工体系，可能也是美国正在适应新秩序的一个信号。

位于韩国庆尚南道巨济市的一家大型造船厂韩联社

在这种情况下，最让韩国难受的无疑是特朗普政府正逐步实现承诺，无差别地征收针对钢铁、铝、汽车、半导体、医药品等25%的关税。据IBK企业银行经济研究所的报告，关税将导致韩国对美国的半导体出口增加1.01%,汽车和医药品将分别减少18.59%和7.37%。

而钢铁行业方面韩国的形势将更为被动，因为美国政府事先没有与韩国政府进行任何讨论，韩国对美国出口钢铁产品的免关税配额(每年263万吨)是会减少还是会取消没有定论。韩国产业通商资源部正安排派员往美国寻求正式的解释，并向美国新政府说明韩国的非关税壁垒相关情况。

在特朗普第一任期(2017~2021年)时，韩国钢铁业也曾面临大危机。当时，美国政府以国家安全为由，威胁要对进口钢铁征收25%的关税。不过，经过谈判，韩国赢得了免关税配额(前三年平均出口量的70%，即每年263万吨的由来)，但对美国的钢铁产品出口量却在一年内暴跌24.2%(从330万吨降至250万吨)。

以第一任期的经验，和特朗普的一贯作风，韩国政府与美国协商的“诚意”，很可能是韩国的汽车、电池和半导体公司在美国扩大生产规模，并使用进口的韩国钢铁制品。就是不知道随着形势变化，美国的对韩国的要求是否会止步于此。如果韩国产业界、政治界一定要在没有硝烟的商战中，将中国企业视为对手甚至是敌人，那一旦露出败相，可能也会被背后的美国吃干抹净。

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