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长庚:大选季已经开启,为何“半导体风波”在韩国降调了?
最后更新: 2021-12-02 10:35:45目前国际半导体市场主要有几大主导力量,一是荷兰,掌控着光刻机;二是中国台湾和韩国,基本垄断了生产;除此之外,就是一些日本的原材料供应商。这几方基本构成了一个生产链体系。相较之下,美国在其中更多的是处于上游设计和下游买方的位置,因此非常警惕这些企业形成类似的联盟关系。当然,根源还是中美博弈的大背景。
另外,对于韩国政府在台面上或台面下的操作,比如外交部组建经济安全组,设立美韩半导体产业合作热线等等,大家也要有一个基本认识,即设置新的政府机构,最大的作用并不一定是真的要去做什么,更多的是作为一个传递信息或说情的窗口。一方面企业自己会找游说团体运作,另一方面也会通过政府渠道进行干预或表达关切。
其实在韩国国内倒是有一些全国性的经济组织或行业团体,只不过随着经济变化和产业格局的调整,这些组织的作用逐渐削弱了,包括在对外活动方面。
历史上,韩国财阀、尤其是最早期起来的那批,由于利益相对比较一致,成立了很多活跃的组织,比如韩国全经联(韩国全国经济人联合会),这是韩国主要的商业游说组织,如今拥有600多个企业成员。但随着产业的深入发展,首先是财阀自身涉及的行业越来越广,导致相互间的竞争性越来越强,既然内部利益不同,对外意见自然也不一致,这时候就需要政府出面协调。
其次,在韩国当前经济环境下,能够挣钱的行业很有限,利益团体难以发挥作用。再加上,后续财阀热衷服务于政治利益,成为政客“金主”,新一代财阀掌门人出于形象考虑,不太喜欢与这些经济团体有过密联系。
韩国全国经济人联合会总部门口 图自韩联社
在这里可以讲一个故事,1997年亚洲金融风暴,韩国经济遭受重创,1998年上台的金大中政府推行的经济政策中有一项是政府引导财阀进行自我改革,思路是“大规模业务互换”,即大企业之间相互交换业务。当时在全经联的协调下,LG旗下的芯片企业海力士被换给了现代,称为现代电子。但后来因为现代自身经营原因,又将海力士卖给了SK,也就是现在大家熟悉的SK海力士。
此间的交换过程当然很复杂,但LG因此对全经联耿耿于怀。原LG会长具本茂就曾抱怨,LG一直没有超过三星,就是因为芯片产业被置换出去,这是致命一击。所以LG虽然名义上还是全经联成员,但之后就从来没参加过组织的活动。他们认为,作为一个利益团体就做利益团体该做的事,而不该掺和政府的事务。
到2016年朴槿惠“亲信干政丑闻”曝光,全经联深陷其中,随后LG集团、三星、SK、现代等韩国四大财团相继退出;2017年3月全经联为表示革新决心,更名为韩国企业联合会。可见,财阀与社团组织的松绑是整体趋势。
此后,产业协会逐渐占据上风,比如半导体产业协会等,就不是一个泛泛的代表财富或经济实力的组织,而是一个行业组织。当然,行业组织变强后,内部也是矛盾重重。像2019年日韩爆发芯片矛盾时,很多韩国本土的材料企业和设备企业内心的想法也是三星活该,批评三星就是一家赚快钱的公司。
所以,目前行业协会出于各家企业的利益不一,很难达成统一的步调,虽然在大方向可能会遵循一些统一的立场,会为更大的共同利益服务,但细看之下每家企业的诉求都不一样,比如三星跟SK海力士的主力产品不同,在面对美方时的说辞就不一样。这是需要政府出面的最大原因。况且,你作为企业身份,有些人你是见不到的,也需要一个中间人。
其实,韩国政府也曾考量过是否要对美国进行同等制裁,但根本不现实。总的来说,韩国政府希望维护本国在国际产业链上占据的优势位置,在中美博弈大背景下,两边都不想得罪,尽量避免一些高调的政治表态。自然,政客们也都“噤声”了,否则可能反招致舆论批评这是给国家和企业添乱。
韩国数码时报(11月29日):韩国本土半导体涉及企业数量十年内降至1/3水平
韩国的反思
上世纪80年代,电子行业出现几种新的分工模式,包括IDM模式、Fabless模式和Fundary模式。在台积电成立以前,半导体行业只有IDM(Integrated Device Manufacture)一种,其优势在于资源内部整合以及较高的利润率。由一个厂商独立完成芯片设计、制造和封装三大环节,典型代表是英特尔、三星和德州仪器。
Fabless是指专注于芯片设计业务,代表企业有高通、博通、英伟达、AMD等。Foundry即晶圆代工厂,只负责制造、封测的一个或多个环节,可同时为多家设计公司提供服务的企业,最有名的就是台积电。
台积电创始人曾将三星比喻为大猩猩,因为三星是全球为数不多的能同时完成设计、制造、封装、并把自己造的芯片放自己的手机里面,完成一个全产业链构造。
就半导体类型来说,可大致分为存储类和系统类,韩国半导体企业毋庸置疑是存储半导体市场的王者。而系统半导体的涉及面更复杂广泛,在该领域,设计是美国第一,制造则是台积电占据绝对优势。
曾有韩国业内专家分析称,如果说20世纪90年代是存储半导体的天下,那么21世纪就是系统半导体的时代。韩国企业在前者的所向披靡让韩国半导体产业看似十分“体面”,但如果看不到半导体产业内部格局失衡,最终会错失良机。
THE FACT:看到冷酷的市场现实的李在镕,将着手打入半导体主权之战
三星总裁李在镕出狱后,在Foundry领域加大投入。此前,三星电子副社长曾跟笔者说过,即便是三星电子芯片事业部,内部也叠床架构。该部门能同时完成设计到生产,但内部分三个事业部门,设计部门、Foundry部门以及专门生产存储类芯片的部门,三个部门之间的关系并不好。尽管芯片事业部在三星电子整体收益中所占的比例是最大的,大概百分之六七十,但集团可分配的资源还是有限的。有段时间三星热衷做代工,其实就是芯片事业部内部想把自己的利益最大化,宁愿代工产品再卖出去以获取利润。这是集团内部权力斗争所导致的。
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本文仅代表作者个人观点。
- 责任编辑: 朱敏洁 
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