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远川研究所:被低估的苹果、富士康、印度和越南?
印度工厂也有相似的成长逻辑。
2017年,富士康开始在印度组装老款iPhone,生产时间相较国内产线通常晚6-9个月;2022年9月,印度开始组装最新机型iPhone14,产线与国内仅相差2个月;12月,苹果向印度富士康追加5亿美元投资,为量产iPhone15做准备,时间差将再次缩短至数周。
同样获得提拔的还有昌硕的印度工厂,去年9月,印度昌硕扩招了7000名员工,11月开始生产iPhone 14。
苹果遇到的一个问题是:虽然代工厂搬走了,但代工厂的供应商还在中国,许多二三级供应商只有中国有。
但印度找到了解决办法:过去5年间,印度给进口手机设置的关税从10%上涨到20%,小米、vivo、oppo为进入印度市场,都早已在当地办厂。这种高关税策略横扫了汽车、家电、家具等几乎所有制造领域,马斯克为了把车卖给印度人,和莫迪政府谈判了两年,至今都没能谈下更低的关税。
后来,印度的进口保护蔓延到上游,对PCB、摄像头模块和连接器等产品也开始征收10%关税。对上游的征税,实际上是倒逼供应链一起转移。
同一时间,彭博社曝出印度政府为了吸引外资,一个月内接洽了1000家美国企业。印度还专门规划了46万公顷土地,用于承接从中国撤出的外国企业[5]。
今年初,越南政府迫不及待地宣布又一个喜讯:富士康计划今年再向越南投资7亿美元,同时,越南地区即将生产MacBook Pro系列的消息也不胫而走。
有海外市场研究者实地考察越南发现,中资和外资在越南设厂并非使用落后产能,而是最新科技,环保标准甚至高于国内,以防止落后产能被快速淘汰。那么,当地人不会用怎么办?
另一个消息也许可以侧面解答这个疑问,苹果现在要求主要的中国代工厂把中国的NPI工程师运送到越南,手把手培养当地毕业大学生,解决NPI技术难题。
订目标,给设备,教过程,促生产。苹果在中国用这种方法,创造了立讯、蓝思和歌尔这样的庞然大物,和台湾地区的代工厂分庭抗礼。虽然目前印度和越南的转移主体还是中国公司,但很难说未来会不会出现本土的OEM巨头,和中国公司开始竞争。
考虑到苹果目前主管全球供应链的运营副总裁萨比·汗(Sabih Khan)就是印度人,上任时间在微妙的2019年,这种趋势绝非不可能。
对于身处国内的供应链来说,面前吊着政策的糖,背后抵着关税的刀,旁边是苹果吹着指挥行动的口哨。
尾声
2010年,为了引进富士康,时任河南省长郭庚茂冒着35度的高温在新郑机场等了郭台铭一个钟头。这一站,给河南换来了一个“iPhone City”和30万就业岗位,十年内GDP上涨124%,进出口额长期保持中部第一。
郑州富士康是中国排名第一的出口企业。而在排名前100的出口企业里,富士康在大陆地区的不同工厂分别占据七席,深圳工厂排名第四,成都工厂排名第五,太原厂第18,烟台厂第43,天津厂第57,武汉厂第79。
Assembled in China背后有很多意义,除了产业本身,它也带来了大量的税收和就业岗位。在各种要素成本逐渐上升的同时,电子产业高附加值环节的突破并不顺利,还遇到了美国的围追堵截。
英国《金融时报》采访了包括前苹果工程师在内的25位供应链专家,他们表示苹果短期内很难剥离对中国供应链的依赖。但问题是,这个过程的开始,本身就是一个信号。
另外正在离开的不止是苹果,戴尔的最新计划是:2024 年确保产品中的所有芯片都在中国大陆以外的地区生产,2025 年底前将50%的电脑产能移出中国大陆。
第一张多米诺骨牌正在缓缓仰倒。
(本文首发于微信公众号“远川研究所”。)
参考资料:
[1] 富士康才是IP界的“黄埔军校”,连Google都找它买专利
[2] 郭台铭与富士康,徐明天
[3] 郭台铭,钱能解决一切问题?
[4] 苹果公司是如何做“驻厂",管理供应商的?
[5] 莫迪政府“自给印度”经济倡议评析,宁胜男
[6] 拆解iPhone12:韩国零部件占比提升
[7] 富士康厂妹华丽转变!立讯精密王来春登顶界面新闻2022年度女性CEO榜首
[8] Inside Apple’s Eroding Partnership With Foxconn,The Information
- 原标题:苹果产业链的烦恼:Assembled in China or Not 本文仅代表作者个人观点。
- 责任编辑: 李泠 
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