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远川研究所:被低估的苹果、富士康、印度和越南?
【文/ 叶子凌】
去年12月,美国亚利桑那州凤凰城,全球半导体龙头公司齐聚一堂,为台积电美国晶圆厂的首批机台设备表达祝贺。除了黄仁勋、苏姿丰和库克这些老熟人,一块来的还有做存储芯片的美光、光刻机公司ASML和MCU生产商Microchip的CEO。
库克在发言中说,苹果将在近十年来首次在美国本土生产芯片,这是减少对亚洲制造业依赖的关键一步,“感谢这么多人的努力,让这些芯片可以自豪地印上‘美国制造’。”
1998年乔布斯重回苹果时,他们还是一家集设计、制造、销售于一体的超级巨无霸企业。然后,乔布斯请来了供应链大师库克,作为苹果供应链的总设计师,后者将产品生产交给了以富士康为代表的OEM企业,把自己的主要精力放在研发销售上。
二十年里,苹果打造了一个复杂无比的供应链体系,这个体系与中国息息相关。
超过95%的iPhone、AirPods、Mac和iPad都在中国制造,中国市场也贡献了苹果超过20%的营收,目前仅有Mac Pro产品线还在美国生产。
正如iPhone包装盒上的那行英文:Designed by Apple in California,Assembled in China。
苹果非常擅长用多元的供应商分散风险,利用二供制衡一供。从2014年开始,苹果就酝酿将生产线小心翼翼地迁往其他国家以分散风险。而且在2020年后,这个进程大大加速了。
2020年,已经有人买到了越南组装的HomePod Mini;2022年9月,富士康印度工厂开始生产去年最新款iPhone14,12月,富士康向印度子公司追加5亿美元投资扩大产能。
与此同时,富士康越南产区传出已通过MacBook Pro生产测试的消息,可能会于今年5月正式量产。
英国《金融时报》在一篇文章中披露,疫情的爆发促使苹果加快了供应链转移的节奏。苹果有一个庞大的工程师团队穿梭于美国总部和中国的供应商之间,以至于“苹果每天都会订旧金山到上海的50个商务舱”。
但自2020年以来,苹果工程师一直来不了中国。
过去十多年间,苹果和中国完成了相互成就。如今,一场由苹果指挥,供应商执行,印度和越南负责接应的迁徙行动开始了。那么,中国供应商的角色是什么?
苹果带来了什么?
中国为苹果提供的远远不止劳动力,而是一个严谨复杂的系统。
苹果并不是第一个把生产外包到中国的公司,却是最特殊的一个:几乎所有苹果的代工厂都有一间专门的Apple Room,这是苹果驻场专家办公的地方。
苹果每年向代工厂派去的驻厂人员达百人以上,涵盖物料、研发、采购、生产管理、售后等所有和产品相关的部门,以确保出品时效性。这些驻厂专家在工厂里都担任核心职位,直接把控了生产节奏。
具体而言,通常由GSM(全球供应链经理)牵头,根据产品需求计划推动项目进展,驻场团队会每天检查生产数据,核对供应商报表的真实性和准确性,如果发现欺骗或故意造假,就会重罚供应商。
有一个传闻是这么说的:在一家代工厂仓库里,经常出现老鼠啃食双面胶的问题。苹果总部知道后,直接派人从美国过去,专门制定了一套仓库养猫方案,包括猫的品种、年龄、数量、采购预算、采购途径、工作福利,甚至于猫的绩效考核与猫的心态保持,以确保猫能按照纪律打工。
这也许是个段子,但也准确地描述了苹果对供应商的全方位监控。同时,为了满足自己的零部件定制化的要求,苹果会要求供应商采购专门的设备,建设专用产线,甚至直接由苹果提供设备和技术指导。
苹果自己没有工厂,但他们每年花在厂房、设备上的开支都在100亿美元左右。
这种特殊的关系,带动了中国供应商的快速进步。
在iPhone 4上,苹果采用了一种名为柔性电路板(FPC)的技术,即软性材料做成的印刷电路板,可以弯曲折叠,能缩小电子产品的体积和重量。iPhone 4率先应用后,国产安卓手机迅速普及了这一技术。
到了iPhone X时代,苹果与立讯精密合作,实现了折叠式FPC软板技术。一个季度后,华为、荣耀、OPPO、vivo和小米陆续和立讯精密签下FPC软板技术新订单。2017年iPhone X发售,立讯精密收入同比大涨66%。
对代工厂来说,苹果既是最资深的技术指导,也是最严格的老师。苹果对代工厂有多严格?它要求用手抓起手机包装盒的外部时,内层的盒子要匀速滑落。
严苛的环境创造了一大批供应商的技术进步与财富增长,最典型的是富士康。2000年富士康代工iMac时,收入只有纬创的一半,十年后,富士康的收入超过了另外5大竞争对手的总和。苹果的高徒广泛分布于A股的电子板块,遍布整机组装、声学模组、WiFi模组、数据线、玻璃盖板等每一个环节。
苹果公布的2021年供应商名单中,共25家在A股上市,他们是浮上水面的冰山一角,是供应链的超级节点,牵动着的116支苹果概念股,遍布上游材料、设备等供应体系,总市值超过2万亿元。
时至今日,没有任何一家美国科技公司如苹果这样,与中国紧密绑定在一起。但苹果在带来技术与就业的同时,也带走了一些东西。
- 原标题:苹果产业链的烦恼:Assembled in China or Not 本文仅代表作者个人观点。
- 责任编辑: 李泠 
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