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远川研究所:失去的信心——日本消费电子崩盘启示录
最后更新: 2022-10-11 08:20:4003.中国会成为日本吗?
这不是一个会不会的问题,而是一个能不能的问题。
日本在产业转型期付出了巨大代价,风靡全球的品牌遭遇了全方位打击。但日本公司却在很多“干中学、学中干”的上游行业颇有建树,守住了工匠精神最后的壁垒。
一个典型的例子是CIS芯片,它的作用是将镜头捕捉的光信号转换成机器可以读懂的数字信号。传感器面积越大,影像越清晰,用圈内的话说就是:底大一级压死人。索尼是这个领域的绝对霸主,市场份额超过50%,一直是苹果的独家供应商。
失去了手机和PC后,CIS业务已经成为了索尼最核心的资产。
在电子产业上游,日本虽然失去了光刻机,却获得了半导体材料的霸权地位。19种主要半导体材料中,日本有14种市占率超过50%。
最新一代EUV光刻胶领域,日本的3家企业申请了行业80%以上的专利。在电子被动元件领域,村田和TDK占据了全球近80%的份额。
大多数产品的理论原理和工艺技术都是公开的,但选材与配比的数值,甚至生产车间合适的温度和湿度,都需要漫长的实验才能得到最佳结果。这类行业的特点是市场规模不大,但战略地位很高,动不动就能卡脖子。
2019年,日本针对韩国断供了一部分半导体材料,一度影响了三星的芯片制造工艺迭代。文在寅在卸任演说中都提到了这一点:“无法忘记全体国民团结起来、克服日本非法出口管制导致的危机。”
从70年代至今,大多数日本公司的发展路径其实是这样的:他们先突破了某个技术,或创造了某个零部件,比如内存、闪存和CIS,然后通过终端产品将技术推向市场。
90年代后,日本公司忙于修复负债而不是投入研发,关心现金流情况胜过新专利获取,便自然而然地丢掉了下游的份额,被迫重新回到产业上游,即西村吉雄说的“零部件供应商化”。
而大部分中国公司的路径是这样的:在联想进入PC、小米进入手机市场时,已经有了非常成熟的供应链,因此中国公司获得了非常大的终端产品份额,比如联想之于PC,小米之于手机。
但中国公司在上游核心零部件上的劣势是比较大的,比如被翻来覆去说的芯片设计软件EDA和芯片制造。
日本公司的衰落更多是和过去的自己比,从多元化的业务慢慢收缩,卡住一些市场小但绕不开的产业关键位置。而国内电子企业的发展路径,大多从低端做起,再往高端转型,但成功的案例并不多。
所以,比起中国公司在高附加值环节上的爬坡,日本人当年的撤退相对从容。
每个行业都有一个发展的窗口期,对于电子产业来说就是90年代。一大批设备厂、晶圆厂和芯片设计公司,在摩尔定律大踏步的年代共同成长,并依托彼此的上下游关系建立了密不透风的壁垒。一旦错过了这个黄金的窗口期,后续的追赶可能就要多付出十倍百倍的投入。
2000年后,日本公司逐渐走出资产负债表衰退的梦魇,开始大踏步地追赶,但为时已晚。
他们用自己的亲身经历证明,科技公司会在经济繁荣的时期加大对新技术的投资,而在经济下行期优先裁撤短期看不到未来的高科技业务。
回顾日本经济的衰退,最吸引人的字眼往往是资产价格的崩盘、难以提振的生育率和全面蔓延的财富焦虑,但事实上,经济环境的变化对一个产业的影响往往更加隐秘和深远。
面对技术创新的日新月异,决定高科技公司走向的不是威不可测的行政命令,而是他们对于未来的预期和信心,这也会反过来影响一个经济体的未来。
参考资料
[1] Toshiba: What's going wrong,BBC
[2] The Fall of A Giant: Toshiba Wraps up Its Laptop Business,the indian wire
[3] 日本电子产业兴衰录,西村吉雄
[4] 失去的制造业,汤之上隆
- 原标题:失去的信心:日本消费电子崩盘启示录 本文仅代表作者个人观点。
- 责任编辑: 李泠 
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