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远川研究所：台积电的烦恼
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其实英特尔的说法并没有错，大部分人印象中，制程纳米数越小，代表工艺越先进。但真正衡量芯片制程工艺的核心指标，其实上“逻辑晶体密度”——只有密度越高，产品才越先进。把英特尔拖到2019年才量产10nm和友商的7nm对比，这个核心指标其实是差不多的。
所以以台积电的标准看，英特尔的10nm完全可以叫7nm，就连台积电也承认，纳米数值已经不再代表真实的物理尺度，更像是营销层面的术语。
眼见老对手AMD依靠台积电7nm工艺攻城略地，英特尔选择打不过就加入，把自家10nm命名为Intel 7，7nm命名为Intel 4。
对下游的终端厂商来说，制程进步带来的红利越来越少了。
比如之前爆料的苹果A15芯片，同功耗单核性能只提升了7%。CPU则用疯狂堆核心对抗边际效应减弱，GPU方面，制程进步换来的性能增加变少，厂家只能狂拉功耗换提升，英伟达RTX 40系旗舰显卡功耗据说达到惊人的800W。
性能没有指数级增加，反倒是成本指数级增加：3nm芯片设计费用动辄15亿美元，流片——即芯片试生产的费用也越来越高：小米试产16nm的澎湃S2时，一次流片“只要”400万美元。如今5nm的流片成本高达4725万美元。
总而言之，摩尔定律放缓带来的影响有两方面：一方面芯片设计的成本越来越高，如果没有产品庞大的出货量做支撑，用得起的人会越来越少。
另一方面，制程的红利越来越少，追赶者越来越多，客户不再毫不犹豫地选台积电，英特尔为联发科代工的传闻就是很好的例子。
04.尾声：巨人的烦恼
台积电的确有诸多烦恼，但这种烦恼，本质上就像先富人士纠结房子买在外滩还是陆家嘴一样。
半导体是一个高度全球化的行业，台积电则是一家被全球顶级芯片产业链共同武装起来的公司。它拥有很强的技术能力，但更关键的是，它专门做晶圆制造，跟AMD、英伟达、高通等十几家顶级半导体企业都是老朋友，利益不仅不冲突，还高度一致。
正如台湾IT教父施振荣所说：台积电是世界的朋友，三星是世界的敌人。
为了缓解摩尔定律失效的影响，台积电开始把大量的资本开支从前段的制造转向后段封装。目前，2.5D/3D封装技术被认为是给摩尔定律续命的关键解药。
去年全球2.5D/3D封装投资里，前七大半导体厂资本支出合计高达119.09亿美元，英特尔、台积电、日月光投控排名前三。
换句话说，台积电手里的牌还有很多。
而在对“硬科技”的追逐甚嚣尘上的中国大陆，市场一直期待摩尔定律出现极限，这样无论是三星还是格芯，无论是中芯国际还是华虹，都有了追赶的希望。
但话说回来，100米和100公里都是差距，骑自行车和开特斯拉都是追赶，在EUV光刻机断供、资本开支扩后等情况下，大陆代工业目前的现状，更像是骑着自行车拼命追赶100公里的差距。
更何况，大陆要出现一家台积电公司，在目前的环境下，可能需要的不仅是制造环节的工艺突破，也需要材料、设备、EDA等等全产业链的突破。
大雨倾盆之时，最后一个淹死的也是姚明。台积电的烦恼，终究是属于强者的烦恼。
（本文首发于微信公众号“远川研究所”，观察者网已获授权转载。）
- 原标题：台积电的烦恼 本文仅代表作者个人观点。
- 责任编辑: 李泠
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