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秦朔:中国还处在全球制造业第三梯队吗?
最后更新: 2021-03-09 11:31:563
苗圩是2015年提出“第三梯队说”的。有没有依据呢?应该是有的。
从2015年起,中国工程院开始每年持续发布“制造强国发展指数”。该报告的数据来源于世界银行、世界贸易组织等权威机构的最新统计,而且有一套制造强国评价指标体系,见下表:
由表1可见,衡量制造强国的4个一级指标分别是规模发展、质量效益、结构优化、持续发展。在权重设计中,规模不到20%,换句话说,“大”的作用不到20%,而“强”(包括质量效益、结构优化、持续发展)的占比超过80%。
去年12月发布的《2020中国制造强国发展指数报告》里面(见表2),在被跟踪测评的世界9个主要国家中,美国以168.71分处于第一阵列,综合优势突出;德国、日本分别以125.65、117.16分稳居第二阵列,相对优势明显;中国(110.84)、韩国(73.95)、法国(70.07)、英国(63.03)处于第三阵列;印度(43.50)、巴西(28.69)排名第八和第九。中国和第二阵列中日本的差距已经不太远。
中国工程院朱高峰院士、单忠德院士在解读时指出,从2012-2019年各国制造强国发展指数相对值的变化(见表4)情况来看,中国是整体提升最快的国家。但中国制造业总体上仍未摆脱规模拉动的发展路径,中国“质量效益”“结构优化”“持续发展”三项数值合计值在9国中仅排名第6,与第一、第二阵列国家仍有较大差距,从制造业核心竞争力来看,中国仍未迈入“制造强国第二阵列”,高质量转型发展之路任重道远。
除了“制造强国发展指数”,中国信通院每年发布《中国工业发展报告》,已连续9年出版。《中国工业经济发展形势展望(2020)》白皮书指出,虽然在世界500种主要工业产品中中国有220多种产量位居世界第一,从2010年起连续保持世界第一工业大国的地位,产业结构也在优化,但在关键核心技术上受制于人,在核心基础零部件、关键基础材料、基础技术和工业等产业对外依存度在50%以上;集成电路的进口依赖占比为80%,大型优质铸锻件的进口占比为90%,高档液压件、密封件的进口占比接近100%。此外,产业链稳定风险在加大,芯片、功率元器件的国际供应仍然紧张。
《中国制造业重点领域技术创新绿皮书——技术路线图(2019)》指出,预计到2025年,我国通信设备、先进轨道交通装备、输变电装备、纺织技术与装备、家电产业5个优先发展方向将整体步入世界领先行列,成为技术创新的引导者;航天装备、新能源汽车、发电装备、建材等大部分优先发展方向将整体步入世界先进行列;集成电路及专用设备、操作系统与工业软件、航空发动机、农业装备4个优先发展方向与世界强国仍有较大的差距。
综上,“第三梯队说”是持之有据,客观清醒的判断。
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最后谈几点个人看法。
1.大不等于强,但大和强也不能截然分开。因为能把企业规模做大,把市场占有率做高,从产品、管理、营销、供应链、组织等方面都需要比较强的能力。否则不可能大,大也不能久。我在很多调研中看到,要上一条产能更大的生产线,不是简单做加法,涉及到大量的规划、材料、技术、工艺、风控、维护等问题,要有不少创新才能实现。可见做大也倒逼做强。中国是大市场,做大形成规模效应后,企业也有实力更多地投资研发。
当然,大也有大的幻影,我在《巨国效应:红利与幻影——中国企业全球竞争力再思考》一文中做过分析。
2.中国制造业总体上不强,但正在“强”化之路上,且速度很快,对此还是要有基本信心。我在《创新何太急》一文中说了两个基本观点,中国企业在创新之路上已经走了很远,但还有很远的路要走;尽管还有很远的路要走,但中国企业正处在创新革命与创新演进的伟大征程之中,未来可期。
事实上,很多几年前还属于卡脖子的领域,现在已经陆续突破了,那些薄弱的产业链都在朝着“进口替代”的方向演变,研发创新现在得到的各种激励很强,有些领域也存在着“换道发展”的新机遇(如智能电动车不需燃油发动机,工业软件发展可以结合云服务的机遇)。所以在不少行业,用不了30年就可以跻身世界一流制造业。
3.“第三梯队说”“还要30年”的意义在于提醒我们,从大到强比从小到大更需要耐心和韧性,越往后越有挑战。对自己的成就,少说一点丢不了,而对自己的短板,低估了就会失去改进的机会。
我在新浪财经上看了几十份今年两会的企业家提案。说实话有点失望,因为有全局思维和清醒认识的不多,很多都是简单地为所在企业要政策,或流于蜻蜓点水。
TCL董事长李东生在一份提案中说,“虽然中国企业已融入全球价值链体系,但由于发达国家在芯片、数据、算法等核心技术领域具有明显优势,全球价值链高端仍为发达国家的跨国企业所控制,中国企业仍处于中低端的生产制造环节,附加值较低。以制造业为例,2016至2019年,中国制造业增加值占全球份额达28%以上,而研发投入却不足世界制造业研发投入的3%。同时,由于美国全面强化对华高科技遏制和技术出口管制,中国大多数企业的发展路径被锁定在全球价值链的中低端环节。”
李东生在另一份关于“加速新型显示产业生态发展的建议”中列举了大量数字说明,国产显示面板出货总量约占全球市场53%,但面板产业中一些关键材料和核心装备仍然依赖进口。
如OLED核心材料国产化率只有17%,国产新型显示关键发光材料在国内市场占有率仅为5%,国内OLED终端材料如柔性PI、蚀刻液、显影液、靶材、封装薄膜等产品主要被国外企业垄断。TFT-LCD关键材料,彩色光刻胶国产化率不足10%,光掩膜版低于15%。AMOLED关键材料中,有机蒸镀材料国产化率低于10%,其中红、绿磷光掺杂材料、圆偏光片、金属掩膜版、透明PI膜等几乎100%进口。核心设备方面,曝光机、刻蚀设备、蒸镀机、激光退火设备、激光剥离设备等设备及上游关键零部件均被佳能、尼康、ASML等国际巨头垄断,显示设备国产化率仅为10%。此外,国内面板企业对以巨量转移、全彩显示为代表的核心技术掌握程度较低。
从生产环节看,OLED产能主要集中在低附加值领域,如OLED发光材料制造中,粗体、中间体等生产环节的产能较为充足,升华提纯环节则面临产能匮乏问题;从技术领域看,OLED、QLED、Micro/Mini LED等新兴技术领域的研发制造投入不足,高端产能布局基本空白,无法对上游高端产品、前沿新兴技术等领域形成有力的配套支撑。
希望更多的中国工业家能像李东生这样,为我们呈现行业的真实图景。
其实我们不怕差距,因为差距就是追赶的动力。
怕的是不知道差距。甚至明明有差距却不承认。
有一句话说“不要用战术的勤奋掩盖战略的懒惰”,类似地,也可以说,“不要用数量的成就掩盖质量的问题”。这正是苗圩发言的意义。在各种成就之声萦绕耳边的时候,应该谢谢他的清醒和表达的角度。
- 原标题:中国还处在全球制造业第三梯队吗? 本文仅代表作者个人观点。
- 责任编辑: 小婷 
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