观察员
-
融创债务重组再进一步，或以债转股方式化债
（文/童洁 编辑/马媛媛）融创的债务重组走到了至关重要的时刻。
近日，市场中有消息传出，融创境外债重组计划有了新的动向，此前制定的重组计划获得主要持有人临时小组的支持，且双方将签署重组支持协议。正式签署协议后，融创拟在3月底前对外公布其债务重组计划。
最新的消息提到，融创计划用境外发行新的美元票据来置换现有票据，展期期限最短为2年，最长为9年。债权人还可以申请将部分或者全部的美元债进行了债转股，即将手中持有的美元债按照一定的比例来转换成融创中国或者融创服务的股份。
但债转股亦设置了一定的前提条件，就是要保证融创中国董事会主席孙宏斌的第一大股东地位，原则上来说，融创中国重组后，孙宏斌的持股比例至少为30%，以此确保孙宏斌对融创中国的控制权。
距离融创官宣第一笔债务违约已经过去300天，去年12月开始，融创债务重组有了实质性的进展，而这一次再传出新的消息，有不少投资者认为，若月底之前融创境外重组计划能够顺利推进，那么，融创就有极大的概率化解这场创立以来最严重的债务危机。
去年下半年，市场中曾流出一份融创债券展期方案，其初步的境外债重组框架主要包括，将30亿至40亿美元的债务，以及部分股东借款，转换为普通股或股权挂钩工具；剩余债务则进行展期，展期时间为2至8年。
但最初的方案未能顺利通过，去年年底，融创对债务重组方案作出调整，增加了新的增信措施和小额兑付安排，加大对债权人权益的保护。此后，这份债务重组方案按照债券持有人会议规则全部达成整体展期。
今年1月初，融创再发布公告宣布，总计160亿元的境内债券整体展期方案获债券持有人会议表决通过。其表示，展期方案通过后，将有效缓解融创未来3至4年的流动性压力，进一步改善整体财务状况，为公司恢复生产经营、回归健康发展轨道创造有利条件。
除了债务展期之外，销售回款对融创而言也极其重要。不过，眼下融创仍处于危机之中，销售回款速度与“爆雷”之前存在较大差距。
几日前，融创公布今年2月未经审核营运数据，上个月，融创实现合同销售金额约108.6亿元；纵观今年前两个月，融创累计实现合同销售金额约180.9亿元，与去年同期相比，数据出现腰斩。
本文系观察者网独家稿件，未经授权，不得转载。
- 责任编辑: 童洁
-
贝壳找房们深陷佣金纠纷
2023-03-09 21:50 观网财经-房产 -
屈臣氏芦荟胶广告与产品不符被罚
2023-03-09 18:42 观网财经-消费 -
太古地产：2022年营收下滑15%，上海前滩太古里租用率最低
2023-03-09 18:41 观网财经-房产 -
营收利润双双下滑，维密计划重启“维密秀”
2023-03-08 21:13 观网财经-消费 -
万科围炉煮茶，向经营性业务要利润
2023-03-08 20:15 观网财经-房产 -
挑战“祖师爷”卡特彼勒，中国工程机械凭什么？
2023-03-08 19:30 观网财经-海外 -
加入中国咖啡市场混战，意大利品牌illy在华业绩要翻一倍
2023-03-07 19:09 观网财经-消费 -
“药茅”高管变动频繁，东阿阿胶积重难返
2023-03-07 19:01 观网财经-健康 -
香港人去海外消费，九龙仓置业消费复苏靠内地买单？
2023-03-07 17:39 观网财经-房产 -
花西子关联公司因合同纠纷被强制执行30万
2023-03-06 20:36 观网财经-消费 -
北京家乐福分店再出问题，因销售含有异物月饼被罚5万
2023-03-06 12:14 观网财经-消费 -
碧桂园架构调整：29个区域总裁兼管58区域
2023-03-03 19:29 观网财经-房产 -
净亏损扩大534%，卖出13万辆的理想仍需止损
2023-03-03 17:52 观网财经-汽车 -
黑神话悟空软件著作权登记获批，预计明年发售
2023-03-02 18:04 观网财经-科创 -
恒大：3月推出1万套现房大促销
2023-03-02 18:00 观网财经-房产 -
2023两会 | 林龙安：在风险可控范围将民企、地产开发企业列入白名单
2023-03-02 16:12 观网财经-房产 -
权力交接这棒传到了碧桂园
2023-03-01 18:32 观网财经-房产 -
中国奥园：与主要境外债权人达成暂缓偿债协议
2023-03-01 12:38 观网财经-房产 -
海外业务发力，名创优品2023第二财季利润大增126%
2023-02-28 23:41 观网财经-消费 -
十天变两卦，通策医疗再度收购和仁科技
2023-02-28 23:04 观网财经-健康
相关推荐 -
“遭反对后，特朗普考虑放宽对中国船只收费” 评论 180
“苹果遭背叛！之前让迁出中国，现在又整这死出…” 评论 153
美防长又抹黑，我使馆驳斥 评论 96
美国人边囤货边抱怨：中国商品物美价廉，凭什么受罚？ 评论 143
“八年了，所有美国制造商都劝我们：回中国生产吧！” 评论 103最新闻 Hot-
“遭反对后，特朗普考虑放宽对中国船只收费”
-
离大谱！特朗普经济顾问：建议各国直接给美国开支票打钱
-
特朗普吹嘘：我一威胁征100%税，台积电乖乖就范
-
“非常严重的科学事件”，美国又对华下黑手
-
“特朗普可能最先低头”
-
同时换掉心脏和肝脏，台湾歌手TANK发声：感谢祖国
-
美媒警告特朗普：关税换不来尊重
-
“中国已占上风，但美国仍有优势”
-
“苹果遭背叛！之前让迁出中国，现在又整这死出…”
-
内斗升级！“问关税怎么办，四个人四个说法”
-
特朗普粗鄙羞辱谈判各国
-
“你个共和党人，想造反”
-
美国：对不起，我们又改了
-
他喊话欧盟：对中国，还不快调整
-
日本：国难当头，要不给国民发点儿钱吧
-
马斯克又骂纳瓦罗“傻蛋”，白宫打圆场：男孩嘛，都这样
-
Copyright © 2014-2024 观察者 All rights reserved。
沪ICP备10213822号-2 互联网新闻信息服务许可证：31220170001
网登网视备（沪）02020000041-1号 互联网宗教信息服务许可证：沪（2024）0000009
广播电视节目制作经营许可证：（沪）字第03952号
增值电信业务经营许可证：沪B2-20210968 违法及不良信息举报电话：021-62376571
沪公网安备 31010502000027号
中国互联网举报中心
上海市互联网违法与不良信息举报中心
