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安东·尼尔曼:俄罗斯去哪里弥补天然气出口萎缩?有三条途径
【文/观察者网专栏作者 安东·尼尔曼】
两年前,俄罗斯政府强令俄罗斯天然气工业股份公司放弃了其在欧洲天然气市场的经营,这种行为让该公司及其欧洲买家都感到极为震惊。尽管后来事实证明这对双方造成的后果并不像人们预期的那么严重,但俄罗斯和欧盟显然都没有在这场互相伤害的游戏中成为赢家。
两年后的今天,双方都没有完全摆脱与对方脱钩的影响,俄罗斯的天然气出口因西方市场的关闭而遭到了巨大的损失,欧盟工业也因失去了廉价的能源供应而变得不再有竞争力。
其实,与人们认知有所不同的是,俄罗斯早在2021年就开始逐步减少对欧洲的管道天然气出口,并停止帮助填充欧盟的欧洲地下储气库(UGS)。同时,俄罗斯天然气工业股份公司缩减了通过其电子交易平台在期货市场上销售的能源期货数量,并于2021年10月完全关闭了对欧盟及其他西方国家的销售窗口。
2022年2月后,俄罗斯强令西方国家以卢布结算俄出口的天然气和其他能源,该命令的实施实际上冻结了几份俄与西方签订的长期天然气供应合同。2022年5月,俄罗斯关闭了亚马尔-欧洲天然气管道,不久之后乌克兰也宣布因“不可抗力”原因关闭了俄罗斯途径乌克兰向欧洲出口天然气的索赫拉尼夫卡天然气管道。
2022年9月,震惊世界的北溪管道破坏事件爆发,北溪管道一共4条线路中的3条被摧毁。到今天,俄罗斯能够出口欧洲的管道天然气渠道仅剩两条:一条是改经俄罗斯库尔斯克州的苏扎天然气测量站(GIS),仍经由乌克兰变相向欧洲输送天然气的索赫拉尼夫卡管线,另一条则为经由土耳其向巴尔干-南欧地区供应天然气的“蓝溪”管线。至此,俄欧之间的天然气出口活动几近完全停止。
俄罗斯天然气出口萎缩有多严重?
俄乌战争爆发以来,俄罗斯天然气工业股份公司失去了欧盟这一最大的出口销售市场,这导致其出口收入锐减。
俄乌冲突以来俄罗斯对欧管道出口天然气数量锐减 图片来源:IEA报告
2022年,俄罗斯对非独联体国家的天然气出口收入跌到了腰斩般的1009亿美元,而2023年这一局面仍然没有得到改善。根据笔者的测算,2023年第一季度,俄罗斯天然气工业股份公司向欧洲和土耳其的出口量仅为110亿立方米,比2022年第一季度相比还减少了71%。
这种情况的背后是有客观原因的,而第一原因正是俄罗斯的“卢布结算令”。在上文中笔者也提到过,因俄当局强制使用卢布结算的行政命令,俄罗斯天然气工业股份公司与其欧洲客户的大部分长期合同在该命令出台后处于事实冻结的状态,一些即将到期的合同(例如俄气与保加利亚和荷兰的合同)在2022年到期后也因此没有续期。
纵观整个欧洲,到2023年大致只有奥地利的OMV(奥地利矿物油管理局股份公司)、斯洛伐克的SPP(斯洛伐克天然气工业公司)、匈牙利的MVM(匈牙利电力工程私人有限公司)、塞尔维亚的Srbijagas(塞尔维亚国有燃气公司)、希腊的DEPA(希腊公共天然气公司)、Mytilineos(米蒂利诺斯控股公司)和PPC(希腊公共电力公司)、北马其顿的Makpetrol(马克汽油)以及波黑的Energoinvest(波黑能源投资公司),还在继续通过乌克兰和土耳其的渠道向俄罗斯天然气工业股份公司购买天然气。
结果,俄罗斯天然气在欧洲市场的市场份额从战前的40-45%下降到了10%左右。这些市场份额的约一半来自俄欧之间仅存的管道天然气交流,这其中上述国家及企业的购买量就占了绝大部分。另外的一半市场份额则来源于俄罗斯的对欧液化天然气供应,目前来看这一部分受到的影响较小。也就是说,俄罗斯对欧的天然气出口在未来还有下降空间,其剩余5%的管道天然气份额,在未来随时有可能随着制裁措施的收紧而继续萎缩甚至完全消失,俄罗斯天然气的欧洲市场前景不太乐观。
此外,欧洲也在积极寻找俄罗斯天然气的替代方。欧盟的北极LNG-2工厂第一阶段曾计划于2023年底启动,每年可为欧洲市场再增加200万吨液化天然气,西班牙雷普索尔(主要业务位于西班牙和阿根廷的石油天然气公司)和维多(总部位于瑞士的全球最大私人能源交易商)也已与欧洲市场签订了合同,将加大从阿尔及利亚等富气国的进口并供应欧洲的能源需求。
另一方面,欧盟已经提议允许各国限制俄罗斯液化天然气在其接收站的再气化,西班牙和荷兰政府也已要求在这些国家运营的公司不要与俄罗斯续签液化天然气供应合同。这些举措不会导致俄罗斯对欧液化天然气供应如管道天然气那般“突然腰斩”,但也可能会对俄罗斯对欧的液化气供应也产生不利影响。
俄气公司的人事变动也表明了出口活动在俄罗斯天然气工业股份公司业务中的地位出现了显著下降,这从侧面说明了其出口活动的萎靡不振。
2023年3月,俄罗斯天然气工业股份公司出口部负责人兼俄罗斯天然气工业股份公司董事会副主席艾莲娜·布尔米斯特罗娃(Elena Burmistrova),被调往俄罗斯天然气工业股份公司银行担任第一副行长,而该部门的新负责人是之前负责国际业务的运营官德米特里·坎多加(Dmitry Khandoga)。与之前的艾莲娜相比,俄气公司出口部的新任负责人德米特里·坎多加既没有在董事会有任何职务,也不属于真正的高级管理人员,这代表着俄气一直以来的旗舰、精英部门——出口部,在其成立50周年之际,实际上被降级为了普通部门,这被认为是俄罗斯天然气工业股份公司出口活动萎缩的标志性事件。
接下来会如何走向?
俄罗斯对欧管道天然气供应的未来很大程度上取决于俄罗斯天然气工业股份公司与乌克兰Naftogaz(乌克兰石油天然气公司)公司的运输合同是否延长,二者的协议将于2024年12月到期。
与乌当局鲜明的反俄立场不同,乌克兰能源系统即使在战争爆发后仍保持了相当的理性和克制,即使受到了美国和欧盟的施压,乌克兰石油天然气公司仍然顶住了压力,保留了一些与俄罗斯的能源合作机制。得益于乌克兰能源系统灵活的身段,俄罗斯目前仍能通过索赫拉尼夫卡管线每天将约3800万立方米的天然气继续通过乌克兰输送至欧洲。但随着乌克兰当局和美西方的政治压力越来越大,未来乌克兰的能源系统还能否维持这种理性就成为了一个未知数。
恰斯洛维特瑟的一名天然气工人。在俄罗斯天然气工业股份公司对欧盟的天然气出口中,恰斯洛维特瑟是其在乌克兰的最大运输点。图自纽约时报
具有讽刺意味的是,俄乌欧三方中,对延长合同最有积极性的却是俄气一方,这在俄罗斯-欧盟-乌克兰历史悠久的能源三角关系中尚属第一次。这背后当然也是深厚的利益考量,一旦该渠道也被掐断,俄气公司对欧天然气出口量将比目前的水平再腰斩一半。
乌克兰也有延长协议的积极性,如果不延长协议,乌克兰天然气石油公司可能会彻底失去来自俄罗斯的天然气供应,这不但会彻底断绝其所有能源来源(乌克兰本身几乎不生产任何碳氢化合物能源),而且会失去其最大的收入来源:俄气过境费用,这对乌克兰天然气石油公司来说是无法接受的。
对比之下,最急需廉价能源的欧盟反而变成了对延长协议最无积极性的一方。
到目前为止,俄乌双方都尚未发表任何声明,因此笔者无法从中得出有关俄气和乌克兰天然气石油公司是否会延长协议的最终结论。笔者只能从政治角度去预测这一事态的未来发展情况,而从目前俄乌关系恶化不止、与俄脱钩意愿坚决的背景来看,笔者对协议的延长并不抱乐观情绪。
俄罗斯天然气工业股份公司失去欧盟市场还将导致其天然气产量的下降,到2022年底,俄气公司的天然气产量下降到了4130亿立方米,缩减幅度达20%。其中纳德姆-普尔-塔佐夫斯基(Nadym-Pur-Tazovsky)产区及其最大的矿床:扎波利亚诺耶气田(Zapolyarnoye)、乌连戈斯科耶气田(Urengoyskoye)和博瓦年科沃气田(Bovanenkovskoye)的产量下降最为明显。博瓦年科沃气田是北溪管道天然气的主要供应来源,2023年,由于缺乏市场,博瓦年科沃气田的产量下降幅度达到了惊人的35%。
(截至2023年第一季度的俄罗斯天然气产量)
到目前为止,俄罗斯天然气工业股份公司天然气产量的下降幅度仍维持着基本稳定的水平。2023年1-4月,俄气的天然气产量下降到了1510亿立方米,下降幅度为18%。
俄气如何处理失去了买家的天然气?
很简单,进行出口替代,也就是尝试将其出售给其他买家即可。以俄罗斯天然气工业股份公司这样的巨头体量,气产能不可能无限期闲置,失去欧盟市场在客观上给俄气带来了开拓其他市场的动力。2022年以来俄罗斯的寒冬也在一定程度上扩张了俄国内的天然气需求,2023年1月上旬俄罗斯的气温急剧下降导致了天然气消耗量的激增,其国内地下存储设施储存的天然气消耗量创下了历史新高。
2023年俄罗斯气象局预测俄罗斯将出现霜冻天气,因此俄罗斯天然气工业股份公司正在增加俄罗斯、白俄罗斯和亚美尼亚的地下储气库容量,并正在俄境内的图拉、库尔干、奔萨地区以及莫尔多维亚和鞑靼斯坦共和国建设新的天然气储存设施。
但这终究是治标不治本,俄罗斯国内有限的需求无法支撑俄气公司的庞大产能。因此,该公司正在瞄准从长远来看可以取代欧洲天然气市场的三个主要领域:
1.通过西伯利亚力量2号管道和新建管道加大对中国的天然气供应;
2.在土耳其建立新的天然气供应中转中心和通往南欧-巴尔干的新管道,加大对奥地利、匈牙利、塞尔维亚、希腊等友好欧洲国家的供应;
3.努力扩张俄罗斯本土的天然气内需。
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本文仅代表作者个人观点。
- 责任编辑: 吕义正 
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