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雁默:美国通过芯片法案,该放鞭炮的是中国
简单说,在A战场没有赢面的美国,创造了B战场并取得胜利,从而让美国半导体业复苏。然而,美国打瘸了日本,A战场的生意却拱手让给了韩国,这才是压垮日本半导体业的最后一根稻草。
在渡过危机后,Sematech很快便起了内讧,这个“联军组织”被控遭英特尔控制,制程技术的走向被引导至有利于英特尔的方向,严重影响其他业者的发展。
Sematech能发挥成效,在于由熟悉市场的业界主导,而非政府,这也符合美国的商业文化。可是企业之间尔虞我诈的问题,在外部危机消失后迅速恶化,致使政府补贴遭到滥用。
Sematech是大型芯片制造商的“独家乡村俱乐部”,多年后美国业界如此评论Sematech,并毫不讳言地说:美国浪费了钱……Sematech花费5亿美元的政府资金,但对该行业的贡献为零……免费的政府资金导致了可怕的低效支出。
而现在的芯片法案的补帖超过Sematech100倍。
对许多美国业者而言,政府补贴有毒,在大者恒大的定律下,政府补贴只是图利大咖,抑制小咖的不当介入。
回到今天。芯片法案一通过,英特尔便宣称全速推进在俄亥俄州200亿美元的投资。美国众议院除了四名俄亥俄州议员外,所有议员都投票决定向俄州半导体制造商提供数十亿美元的补贴。
英特尔又来了,这家企业总是补贴大赢家。而这次明显感受到被抑制的,除了美商AMD、高通、辉达之外,还包含了非美国业者台积电与三星,这些都是大厂。Sematech旧事重演,充分说明美国不擅长打补贴战。
台积电与三星想抢补贴,还得靠游说公司收买议员,但英特尔作为本土大厂,早与民代形成利益结构;想抢预算,台积电与三星怎么是对手?
所谓“强龙不压地头蛇”,地头蛇是“一毒”,禁止在中国设厂的毒丸条款则是“二毒”。
一再吞毒,对资本密集又有景气循环风险的芯片大厂而言,非死即伤。因此,台湾有专家评估,台积电有可能放弃争取补贴。但放弃补贴,在美国还养得起先进制程厂吗?
这么说吧,大型芯片业者必须放眼全球市场才能生存,但“芯片法案”要求厂商只能做“半球市场”,这补贴是否未免太毒呢?就算是英特尔,恐怕也吞不下毒丸。
关键就在于,禁止在中国设厂是否包含成熟制程厂?
是否禁止成熟制程在中国设厂或扩厂,最关注该问题的恰好就是美商英特尔。目前的消息显示,未来十年,拿美国芯片补贴的厂商不得于大陆开展二十八纳米以下的制造业务。
成熟制程,在台湾、大陆与韩国制造,成本都比其他地方便宜,因此禁止在大陆设成熟制程厂的最大受害者,便是英特尔。这就是为何英特尔与美国半导体产业协会(SIA)目前正在积极游说国会,反对这颗“太大粒的毒丸”。
张忠谋分析美国与中国台湾的半导体产业优劣
中国的因应
别误会,本文不是说先进制程不重要,而主张应将思路矫正,让成熟制程推动先进制程,让市场概念引领技术概念。
如上述所言,中国的优势是操作产业政策的娴熟度,而这恰是美国最大的弱点。产业政策是这样的,不能预期政府投资能得到100%的有效运用,有效度端视该地的经济文化。在一个高度强调股东利益、并经常性玩弄账面游戏的资本主义地区,补贴效益要先打对折,因为钱怎么用,端视企业“质量”(品德与体质),政府很难精细监管。
此外,就算企业将补贴都用于研发,该企业内部的创新文化也至关重要。若内部缺乏创新鼓励制度,研究经费也会高比例打水漂,而且还得考虑行业竞争下的人才流失。
简言之,政府不是撒钱就好,还得有监管机制,以及为产业打造良好经营环境的各种政策配套,这才是成功的产业政策。而长期排斥产业政策的美国,没有这种本事。
美国的竞争力来自于创新,创新的基础则来自于高度的自由竞争,现在人尽皆知的那些美国跨国企业,没有一家是靠政府补贴壮大的,包含英特尔在内,虽然它明显是Sematech的最大受益者。
Sematech的正面教材是,以市场面决定技术面;负面教材是,缺乏有效监管。
因此,中国要实现完胜,不是只想着在技术上实现弯道超车,而是要在生意上做到足够规模;说白了,赚了钱,什么都好办。
不过,中国要注意的是,过度削价竞争在芯片业有害无益,因为工厂过于昂贵,必须实现最佳利润区间,以免耽误了研发,这就有赖于有效监督。
美国芯片补贴绝大部分的钱掌握在商务部手里,这个部门最重要的任务有两个:一是决定投资哪种研发方向,二是大举对外招商。
关于一,若由政府主导研发,便违背了历史教训,Sematech的主要正面效应来自业者主导,而非政府主导。
关于二,有毒丸条款在,形同对商务部的对外招商形成了阻碍,让拿补贴的企业只做“半球生意”,无论大饼画得多美好,必将失败。
最后,要确保原料的供应,可以的话也应自主,比如大多掌握在日本手里的化学原料。只要做好监管与原料供应,两年内,就能深切感受到中国在芯片业的突飞猛进。
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- 责任编辑: 朱敏洁 
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