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心智观察所：车载通信为何是国产替代的薄弱环节
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心智观察所以心智观察新质
最后更新: 2025-05-11 09:04:16中国本土厂商在这一领域也在发力追赶。心智观察所通过前一段时间上海慕尼黑电子展和上海车展的逛展，了解到很多相关芯片厂的技术研发部门都把车载通信的进一步低时延、高可靠、全场景协同的方向作为产品差异化的突破口。
比如裕太微电子推出了中国大陆第一颗集成自研千兆&百兆车载以太网PHY的车载 TSN交换芯片，已形成“物理层芯片+TSN交换芯片+SerDes”全栈解决方案。对此，某常驻海外的资深汽车芯片产业链分析师告诉心智观察所：“汽车智能化的一个趋势就是域控架构的改变，左前域、左后域、右前域等放几个交换机，然后把它连成一个大的网，包含摄像头、雷达、甚至雨刷控制等全部就近接入到交换机，可以把线束做最大规模减少。”
因此，域控制器的平台化、高集成度让车载以太网交换机的重要性愈加凸显，而这恰恰是国产替代的一大蓝海，众多调研机构研报指出，这一领域的国产化率不到5%。
车载以太网交换机的研发是典型的多约束条件工程问题，需在性能、可靠性、安全、成本之间取得平衡。其难度不仅在于技术突破，更在于对汽车行业标准、供应链管理及量产经验的深度理解。
而且，汽车生命周期通常长达10年以上，需保证交换机在全生命周期内无故障运行，受限于车内空间，需通过导热材料、散热片或被动散热设计，避免因老化导致性能下降。这意味着从“量产”到“上车”中间还有相当长的距离要走，“大量能宣称量产的企业，其实产品还没‘上车’，能量产只是能说明拿到入局的门槛，比如说通过了AEC-Q100、ISO 11452等可靠性流程认证，但之后还需要数千小时的高温高湿循环测试，验证耐久性”，这位分析师阐述。
关税阴影
熟悉白宫的政策观察家们普遍判断，特朗普最快将于本周宣布对进口芯片实施关税，市场预估税率可能介于25%-100%。由于新规则不排除以晶圆制造地来源征税，这给以恩智浦为代表的，高度依赖全球化的汽车半导体企业的财务指引带来了极大的不确定性。
如果说智能汽车E/E架构技术变革是国产车载通信的“内驱”，那么关税对全球汽车芯片供应链的重塑则可能是国产化的“外引”之力。
权威数据估算，25%的关税使每辆进口汽车成本增加超过6000美元，电动车成本增幅更高达超过1万美元，这将逼迫恩智浦等企业不得不通过多元化供应商、转移生产以及调整库存来应对不确定性，推动全球供应链重塑为区域化集群。
恩智浦目前在美国拥有并运营着4家晶圆制造工厂，其中两家位于得克萨斯州奥斯汀，另两家位于亚利桑那州钱德勒。晶圆厂的代表性产品包括MCU、MPU、电源管理芯片、射频收发器、放大器、传感器和射频GaN产品。
恩智浦的晶圆产能中，美国本土自有晶圆厂产能满足度约30%-40%，与此同时，近日因中国对美进口产品加征关税，这意味在新规则下，在美国晶圆厂流片的芯片进口国内将加征关税。
某车载以太网芯片企业董秘在去年股东大会上表示，商规、工规、车规的以太网网卡、交换机芯片的起伏周期不完全重叠，去年该企业的Q4的工规交换机芯片去库存周期基本结束，2025年将进入加库存周期。因此，国产厂商的去库存周期和恩智浦“在中国、为中国”的战略将在2025年形成有趣的碰撞。
这种扎根式发展模式催生出独特的“双循环”生态：既满足中国市场的个性化需求，又通过反向创新将本土解决方案输出全球。外企供应链正在用数据驱动的精益管理和绿色智造，联合本土合作伙伴和竞争对手，加速车载通信标准制定。当恩智浦这样的外资企业逐渐构建起涵盖研发、生产、物流的本土化网络之时，“在中国，为中国”已经不是一个姿态型口号，这一过程也是对一整套完全车载通信生态标准的打造。
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- 责任编辑: 李昊
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