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茂爷:下调中国主权评级展望 穆迪的底气到底何在?
关键字: 华尔街穆迪穆迪下调中国评级大公国际中国评级金融机构评级标普惠誉穆迪评级大空头穆迪欺诈行为人尽皆知,却又为何得以逃脱惩罚?
美国次级房贷大规模违约自2007年始。此后,人们便开始逐渐了解到在危机中,穆迪所扮演的那种不光彩角色。不过,金融市场却依然按照老的游戏规则运行。
虽然美国证监会于2010年一度要起诉穆迪,但最终却让其得以逃脱惩罚。本来可以让这家欺骗过所有人的公司彻底声名扫地,可美国证监会却以“缺乏执法手段”的理由,主动放弃了对穆迪的行政诉讼。
按照美国证监会的官方口径,2007年时,穆迪在欧洲分部的一个评级委员会拒绝下调总值10亿美元的债券。这些债券因通胀原因本应被下调评级。但为了维护“声誉”,穆迪拒绝改正错误,证监会遂决定对穆迪展开诉讼。
不过,麻烦事儿也来了。这个委员会设在欧洲,可按照2010年7月开始实施的“道得-弗兰克”法案,对穆迪旗下这个身在境外的委员会,证监会竟然连执法权都没有。
嘿!虽说要肯定美国证监会想对穆迪下手的勇气,可他们对于爆点的选择还真是令人叹为观止。
话说回来,其实道得-弗兰克法案某种程度上来说,恰恰就是为穆迪量身定做的。震惊于次贷危机的惊人后果,这部法案倒是认认真真地增添了不少监管方面的繁文缛节。
不过,按照美国记者艾莉森·菲茨格拉德2014年的一篇文章来看,这件事倒是另有隐情。
说到底,评级机构恰如美林这类投行一般,同样已经变得“大到不能倒”了。
纵然是抗议,最终也是徒劳;“大到不能倒”的华尔街之狼们依旧过着花天酒地的日子
围绕“是否应惩罚评级机构”,菲茨格拉德揭示出了三大困境:
1、尽管国家养老基金也对评级机构提起了诉讼,但养老基金却根本无法在摆脱信用评级的情况下,进行投资决策。
2、由于担心会再度对市场造成严重打击,许多金融业的改革方案,联邦政府根本就没有认真执行。
3、最重要的,其实还是证监会的“护犊子”:对于评级机构,美国证监会主动放弃了执行道得·弗兰克法案中的部分“严刑峻法”。
菲茨格拉德文章截图
而就在2007年次贷危机爆发至2010逃脱起诉这段窗口期里,穆迪又办了件大事儿。
2009年12月,继标准普尔将希腊的长期主权信用评级由“A-”下调为“BBB+”之后,穆迪也随即跟进。22日,穆迪宣布将希腊主权评级从A1下调到A2,评级展望为负面。
在华尔街投行纷纷加入做空欧债的时候,穆迪却没有如次贷危机时那样百般袒护,而是选择了积极配合。
如果说华尔街投行是狼,那么穆迪等评级机构便是狈。狼狈为奸之际,在欧元区国家中,希腊便成为了他们手中的头一个祭品。
只是在其中,穆迪无论是选择袒护,还是选择配合,背后的根据却从未改变——说到底,为穆迪支付源源不断佣金的,还是那些嗜血的华尔街投行。
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