放弃幻想构建红色产业链

近些年来，我国在半导体领域的投资颇为不菲，据彭博社曾报道，我国计划投资规模达1万亿美元。美国智库战略与国际问题研究中心高级副总裁、技术政策项目主任詹姆斯·刘易斯表示，“中国对半导体的投资可能是美国的1000倍，这样的实力对比无论如何都没法赢。”

诚然，这仅仅是外媒和学者的猜测，但国家集成电路产业投资基金一期募集资金1387亿元，二期募集资金2000亿元，加上投资撬动的社会资本，最终的总投资额是大基金募集资金的数倍。

正是得益于国家政策扶持，过去几年，中国企业乘着政策的东风，在设计、设备、原材料、制造、封装测试等领域都有所建树，取得了不俗的成绩，在多个细分市场逐步蚕食外商市场份额，有计划地推进国产化替代。但从总体上看，差距依然存在，而且还不小。

就半导体设备而言，即便是中国大陆市场，自给率也仅有5%左右，美国应用材料、泛林、科垒三家公司在全球半导体设备市场的份额就超过50%。就半导体设计而言，在商业上相对成功的企业普遍对境外技术有较高依赖，设计行业的领头羊海思公司就高度依赖ARM技术授权，因美国制裁的原因营业收入断崖式下跌。几十年磨一剑专注自主研发的芯片设计公司大多数只能在低端市场艰难求生，或者是在信创市场谋求一席之地茁壮成长，商业市场基本被外商垄断。

就原材料而言，虽然本土企业发展迅速，但中芯国际、华虹、长江存储等本土晶圆厂的原材料大量依然进口，其中12英寸晶圆严重依赖进口。在制造方面，中芯国际、华虹的市场份额合计仅8.8%，不足为台积电的五分之一。大陆唯一发展的比较好的是封装测试，技术上基本追平国际主流水平。

在过去几十年中，我国半导体产业的最大教训就是过于依赖技术引进，轻视了自主研发。直接导致大量资金被技术引进派反复空耗，大量时间和金钱被浪费到重复引进国外淘汰技术上。同时，丑闻也往往如影随形，如早期的汉芯造假事件、以及济南泉芯、武汉弘芯、贵州华芯通等一批关门或烂尾的半导体项目等。

另外，无论是核高基还是大基金在资金分配使用上都存在不足之处，闹出过自主研发芯片靠风投融资，技术引进芯片从核高基拿钱的怪事。大基金在投资上过度商业化，过度重视头部企业，轻视了产业的培育，忽视了一些在技术上非常扎实，但尚处于萌芽期的中小企业。加上运作过程中缺乏外部监督，很容易诱发腐败，最近多位高管接连被通报严重违纪就是证明。

铁流认为，困难是暂时的，未来是光明的。中国人杰地灵，市场广阔，人才、市场、资金都不缺，缺的是独立自主的决心，缺的是发展技术的时间。就这几年贸易摩擦来看，一批大量进口欧美日韩芯片，严重依赖国外技术授权的公司日子非常不好过。相比之下，一些对外技术依赖很低，高度独立自主的企业在过去几年中高速发展，得益于特朗普和拜登的神助攻，自主技术在坐冷板凳几十年后终于被重视，迎来发展机遇期。

总的来看，美国527亿美元芯片法案有助于提升美国在芯片制造行业中的占优比重，会吸引台积电、三星等亚洲公司在美投资，以及吸引英特尔进一步扩大产能，并继续改进其制造工艺，使其制造工艺上追赶台积电，保持在第一梯队。但对我国未必全都是坏事，因为一旦欧美日韩大公司选择站队美国，自然不可能在中国大举投资，甚至在美国政府的逼迫下不得不与中国市场划清界限，这等于是把广袤的中国市场白白让给我国企业。

必须说明的是，中美技术脱钩只是时间问题，与其等到美国打上门来脱钩，不如循序渐进培育红色产业链。这几年来，把国外技术包装成自主研发的事情屡见不鲜，从美国的一系列举动来看，技术脱钩是大势所趋，那些依赖国外技术授权却被包装成自主技术的芯片被美国釜底抽薪只是时间问题。

当下，我们最需要的是修炼好内功，补全在设计、设备、原材料、制造环节的短板。只要构建完成“红色产业链”，哪怕技术比美国落后2至3代，就能够依托本土市场实现内循环，不惧怕美国制裁。

铁流希望，一些企业能够及时改换车道，把资源投入真正研发不怕制裁的技术上，莫要继续在洋人地基上盖房子了。留给我们的时间已经不多了，时不我待，只争朝夕。

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