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募资超300亿港元，美的全球化扩张驶入快车道
【导读】 在外界看来，似乎美的距离全球化布局圆满完成，就差这口300亿港元的“气”。但在行业看来，美的急于通过融资投产的上述几家工厂，大都集中在高端产品制造领域。与其说企业迫切需要完成这几家工厂的建设，不如说摆脱“低端强、高端弱”的固有品牌印象才是美的集团近年来的当务之急。
（文/张志峰 编辑/周远方）
筹备近一年，2024年中秋节当天，美的集团赴港上市计划终于完成，意味着距离企业全球化战略的圆满又近了一步。作为港股近年来以来最大规模IPO，此举也让整个资本市场信心为之一振。
9月17日，美的集团正式登陆香港交易所，当日收盘股价涨幅达7.85%。
招股书显示，美的集团发售价介于每股52.00港元至54.80港元之间，全球发售股份数目为565955300股。其中香港发售股份数目占5%，国际配售占比95%；全球发售净筹资金306.68亿港元。
香港交易所集团行政总裁陈翊庭表示，美的集团上市集资额逾300亿港元，若行使超额认购权，集资额将达46亿美元，是2021年2月快手上市以来集资规模最高的新股，亦是全球今年以来第二大规模的新股。
“美的上市后，港交所集资额暂升至全球前五，我们有信心全年集资额能重返世界前列。”陈翊庭表示。
出海中企掀起“A+H”双重上市热潮
值得一提的是，截止发稿，美的集团在港股总市值为4467亿港元，流通市值334.5亿港元；而该主体在A股的总市值已达4933亿元，流通市值4488亿元。
中泰国际策略分析师认为，美的最后确定以54.8港元/股的询价区间最高价发行，而美的集团A股上一交易日（9月13日）的收盘价为63.51元，相当于港股发行价折让了20%。美的选择了一个相对稳健的定价，有助于增强港股投资者的信心，也有助于美的更加专注于深化全球业务版图的拓展，吸引全球投资者目光。
对于各方投资主体而言，美的集团毫无疑问成为颇为抢手的投资标的，本次赴港上市，美的集团已经宣布本次共引入18位基石投资者，包括中远海运、博裕资本、瑞银资管、比亚迪、国调基金等。基石投资者合共认购比例为37.25%。
另一方面，从A股市场反馈来看，投资者同样持支持态度。9月18日，美的集团A股报收65.25元，上涨2.74%。
而对于美的来说，赴港上市的核心意义在于对接国际资本市场，通过进一步融资来完善其全球化战略布局，进而提升国际品牌形象与国际知名度。
早在今年年初，美的集团董事长兼总裁方洪波就在2024美的集团经营管理年会上透露，美的将迎来史上最好的经营业绩，2024年美的的经营重点是“全价值链运营提效，结构性增长升级”，要在海外市场构建第二个主场、坚定自主品牌优先战略。
在9月17日的上市仪式上，方洪波再次表示，港交所上市不仅是集团在资本市场上的又一重要布局，更是公司深入推进全球化发展战略的崭新起点。
根据招股书，美的集团本次H股发行所募306亿港元资金的20%将用于全球研发投入，35%用于智能制造体系及供应链管理升级的持续投入，35%用于完善全球分销渠道和销售网络、提高自有品牌的海外销售，10%用于运营资金及一般公司用途。
事实上，今年以来，港股市场迎来小规模“A+H”双重上市潮。龙蟠科技、吉宏股份、赤峰黄金、顺丰控股等公司均向港交所递交招股书，以扩充融资渠道，提高融资效率和灵活性，并加速全球化步伐。
资本市场普遍认为，在中国证监会支持内地行业龙头企业赴港上市、恒生指数公司宣布港股通指数新增快速纳入规则等利好下，内地企业赴港上市热情被点燃。
其中，美的集团的关注度无疑是最高的。除了由于其作为国内家电行业头部企业，营收与资产规模较大之外，另一方面也因为美的集团的全球化推进程度较高，与“A+H”双重上市的基本逻辑最为契合。
标签 美的集团- 责任编辑: 张志峰
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