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戴雨潇:百亿美元的加密帝国如何在十天内归零?
近两年来,SBF 还直接资助了多名民主党的政客。公开的选举捐献记录显示,在2020年的竞选周期中,SBF 给两个支持拜登的政治行动委员会捐献了520万美元,仅次于彭博社的老板迈克尔 · 布隆伯格。在今年的中期选举中,他给民主党捐献了高达3920万美元,他支持的25名候选人中已有18人当选。
2022年美国中期选举的主要捐赠政治献金者,红色为支持共和党、蓝色支持民主党,SBF 破产前为民主党的第二大金主。
创业仅仅5年,SBF 就已经成了美国民主党的第二大金主,仅次于犹太金融巨鳄乔治·索罗斯。他还承诺未来会给支持加密事业的政客捐赠10亿美元。SBF 宣称自己信仰“有效利他主义”(effective altruism),主张以理性思维力行实践,靠挣更多的钱、捐更多的钱来改善世界。
在 FTX 破产前两个月,红杉资本发表了一篇十分肉麻的文章盛赞 SBF 有“救世主情结”,称他“一生都在精心计算如何最大化地奉献他人”。作者在文章的末尾断言“银行业会被区块链彻底颠覆,就像互联网颠覆了媒体”,FTX 会成为囊括一切的“超级应用”,而 SBF 将会成为“万亿富翁”(目前世界首富马斯克的身家也还不到2000亿)。
著名风投公司红杉资本在9月发表的文章称赞 SBF 有“救世主情结”,FTX 破产后这篇文章已经被红杉删除(图片来源: sequoiacap.com)
就在整个币圈乃至华尔街为之疯狂的同时,有人已经提前嗅到了危机。
今年4月,SBF 通过中间人接触马斯克,试图与他合作联手收购推特。SBF 宣称可以提供50亿至150亿美元的资金,并描述了想要打造“区块链推特”的想法。马斯克则直截了当地回复“区块链推特不可能”,因为P2P网络无法承载社交媒体的巨大流量。对方说即便不考虑区块链的部分 SBF 也愿意拿出三五十亿投资这笔收购,马斯克则直接质疑“SBF 手头上当真有30亿美元吗?”最终他没有接受 SBF 的投资。
马斯克和为他收购推特提供服务的摩根士丹利银行家迈克尔 · 格兰姆斯之间的通信,马斯克不看好区块链推特,并质疑 SBF 的财力(图片来源:社交媒体)
事后马斯克表示,他从直觉上就不信任 SBF,因为其言行触发了他的“胡扯探测器”(bs detector)。我们不得不承认,这次让马斯克算对了。
赵长鹏的致命一击
FTX 帝国的轰然倒塌始于本月初。
11月2日,专注比特币和加密货币相关新闻的媒体 Coindesk 爆料称,SBF 拥有的交易公司阿拉梅达研究的资产负债表存在重大隐患。公司总计146亿的资产中,竟有高达40%由其姊妹公司 FTX 交易所凭空发行的加密货币 FTT 组成。也就是说这家公司的命运几乎完全由没有任何实物支撑价值的 FTT 左右。如果 FTT 的币价归零,那么阿拉梅达也将损失惨重。
11月6日,币圈龙头交易所“币安”的创始人兼CEO赵长鹏扔下了一颗重磅炸弹。他在推特上宣布:“鉴于最近披露的消息,我们决定清空全部持有的 FTT。”赵长鹏在另一条推文中坦言自己与 SBF 之间的矛盾,指责SBF“在背地里游说(美国政府)打击其他竞争对手”。
据悉赵长鹏持有至少2300万枚 FTT(按照当时的币价约值5亿美元)[3],而 FTT 的总发行量也不过3亿多枚而已。他的抛售起到了股民们熟悉的“庄家砸盘”的作用。为了避免 FTT 币价崩盘和 FTX 用户挤兑,FTX 和阿拉梅达方面开始做危机公关。阿拉梅达28岁的CEO卡罗琳·埃利森首先出面反驳了 Coindesk 的报道。(这位埃利森和 SBF 一样都是“学二代”,两人还曾经交往过。她本科毕业于斯坦福大学数学系,父亲是麻省理工学院的经济学教授。)
埃利森宣称媒体获得的只是部分的资产负债表,公司在此之外还有至少100亿美元的资产。她还公开表示可以以22美元的市价回收赵长鹏手上的所有 FTT,被后者拒绝(大概率是因为赵长鹏很清楚阿拉梅达这时候根本拿不出来这么多钱)。SBF 也赶紧在推特宣布:一个竞争对手(指赵长鹏)试图通过造谣打击我们。FTX 没事。资产一切安好。
然而,这些粉饰太平的言论并没有缓解市场的恐慌情绪。在其后的两三天里,用户从 FTX 提款了近60亿美元,远多于平日几千万美元交易量。FTT 的币价更是直接蒸发了90%。事已至此 SBF 终于顶不住了,不得不联系赵长鹏认输服软,并恳求他提供资金帮助 FTX 渡过难关。
三天之内 FTT 币价蒸发90%,直接导致 FTX 崩盘(图片来源:CoinMarketCap)
11月8日,赵长鹏宣布,为了保护用户,他和 FTX 签署了一份不具约束性的意向书,币安打算完全收购 FTX。眼尖的网友注意到,SBF 把此前发的“FTX 没事”和影射嘲讽赵长鹏的推文都删除了。
币安的创始人赵长鹏和FTX的创始人SBF,两人曾经是加密货币领域富豪榜的前两名(图片来源: FTX)
当时不少人以为危机化解了,市场的情绪也开始回暖,币安发行的加密货币 BNB 价格来了一波行情。然而包括我在内很多熟悉这个领域的分析人士都清楚,这次收购成功的可能性很低。FTX 的资金窟窿币安不一定有能力补得上,即便有能力,他们最后也未必愿意补。赵长鹏签署意向书的真实目的在于让 SBF 对全世界正式认输。
第二天,赵长鹏果然选择了退出。币安的官方账号宣布:”经过尽职调查和考虑到 FTX 不当挪用用户资金的程度,我们决定不再继续收购 FTX。“据《华尔街时报》报道,FTX 有至少80亿的资金缺口需要填补。赵长鹏放弃后,SBF 四处寻找投资人接济,但是没有人愿意接盘。红杉资本当日发布公告承认”我们对 FTX 的投资(本金加收益)已经全部归零“,算是为其宣判死刑。
红杉资本承认“对FTX的投资已经归零”(图片来源: sequoia twitter)
11月11日,FTX、阿拉梅达和旗下的130多家附属公司全部宣告破产,一个数百亿美元的商业帝国在10天内轰然倒塌。几个月前还被媒体誉为”数字货币之王“的 SBF 也跌落谷底,等待他将是无尽的调查、诉讼和可能的牢狱之灾。实可谓其兴也勃其亡也忽。
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本文仅代表作者个人观点。
- 责任编辑: 孙甜甜 
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