在基建领域，这是罕见的，一般的节奏是中国发力之后，全球占比持续上升。其中有两个原因，一是光伏装机相对容易操办，买些板子来安装比别的能源设备要方便，不少国家在大力投资。再一个是中国自己政策有些犹豫，电网怎么办没想好，直到2022年决定走抽水蓄能路线，才真正开始发力。

这次发力是个什么级别的？2022年中国累计光伏装机容量是392GW。三峡电站装机容量是2250万千瓦，就是22.5GW，累计光伏装机相当于17个三峡，但发电量只相当于约5个三峡。2022年开始大幅发力，光伏装机新增87.4GW，比上年的54.93GW增长了59%。

进入2023年，光伏真正发力了。2023年上半年新增光伏装机78.42GW，同比增长154%！仅光伏装机就占全部新增电源装机的56%。7月，中国光伏协会将2023年预计装机量由95-120GW上调至120-140GW。下半年光伏装机通常远多于上半年，140GW应该打不住。从中国各地的建设热情来看，光伏很可能超预期发展。

上图为主要经济体2022年的发电量及来源，单位TWh等于10亿度电。中国与印度是煤电主打，美国和俄罗斯是天然气发电为主，日本是天然气与煤电相当。加拿大与巴西水电占到了60%以上，巴西化石能源发电只占10.15%了，低碳做得非常好。

欧洲比较均衡，可再生能源发电占比26.66%已经是最高的一个类别了。欧洲化石能源发电占比只有37.7%了，中美印俄日都超过60%，欧洲在发电领域的绿色低碳确实做得不错。因此，目前中国还在追赶欧洲，不能因为中国新能源技术领先就盲目自大乐观。中国的优势是可再生能源发电总量已经上来了，超过了欧洲，占比虽然没超过，但是发力后有赶超的希望，光伏风电装机增速较高。

具体看可再生能源发电数据，主要是风电与光伏发电，还有生物质、地热、海洋能发电等等。中国、欧洲、美国、加拿大、巴西主要靠风电，风电占了全球可再生能源发电的一半。风电占比高的原因是，在中国大幅降低光伏成本之前，风电成本比光伏发电要低，而且利用小时数有一倍的优势。日本是政策问题，风电设备落后于美欧，就不想发展风电，导致越来越跟不上，需要补课。美欧日还发展了其它可再生能源，欧洲较为积极。

但是等光伏成本降下来之后，就显示出了场地适应性强、安装简单的优势了。后发的印度就是光伏发电比风电多了。从国际能源署的规划来看，光伏发电量长期来说要追近、赶超风电。

从光伏风电累计装机及10年平均增速来看，光伏的发展速明显要高，增长潜力大。中国光伏与风电累计装机占全球约37%-40%，绝对规模都是全球第一，2022年分别增长28%与11.2%，增速领先欧美。

2023年上半年，中国风电累计装机升至3.89亿千瓦，同比增13.7%，风电发电量4628亿度，同比增长20%。再结合上半年光伏新装机同比增长154%的情况，光伏风电装机都在加速。这是在累计装机全球最高的情况下再次加速，展示了新能源工业体系的绝对力量，欧美建设速度难以跟上。

国际能源署发电路线图，APC是指各国宣布的计划

2021年10月国际能源署（IEA）发布的《全球能源行业2050净零排放路线图》中，2030年是重要节点，水电、光伏和风电发电量要接近煤电、天然气发电，五条线先后交叉。到2050年，光伏与风电成为遥遥领先的两大发电主力，光伏发电量相比2022年翻10倍，风电翻6倍，可再生能源发电占比达70%。再加上化石能源发电配上CCUS碳捕集技术，能实现碳中和。

IEA这个规划看似很远期，其实并不遥远，2030年基本能看出趋势了。规划到2050年全球发电量是约50万亿度，而2022年就有约30万亿度了，发电量本身增长不是太多，更多是从化石能源向可再生能源发电转型。参考中国更为系统的规划，可以印证IEA路线图的可行性。

中国2020年9月提出“2030年碳达峰、2060年碳中和”目标后，随着形势的变化，很有可能提前实现目标。重要时间节点如下：

1.2025年前后，终端能源需求达到峰值37亿吨标准煤。电源装机30亿千瓦，电力需求9.8万亿度，电能占终端能源需求的32%。化石能源占能源需求比例降至78%，碳排放达峰105亿吨。

2.2026-2030年间，一次能源需求达到峰值57亿吨标准煤，化石能源需求峰值43亿吨标准煤。电力取代煤炭在终端能源消费的主导地位。风能、太阳能快速增长，成为主要非化石能源品种。电力部门碳排放总量达到峰值，不超过45亿吨二氧化碳。

3.2035年终端能源需求34亿吨标准煤，一次能源需求55亿吨标准煤。电源装机40亿千瓦以上，电力需求12.4万亿度，进入饱和增长，电能占终端能源需求45%。非化石能源总规模超过煤炭，占能源消费40%，碳排放开始快速下降。

4.2040年前后，非化石能源占比超过50%，单位GDP能耗达到世界先进水平。

5.2050年，终端能源需求降至28亿吨标准煤，一次能源需求51亿吨标准煤。电源装机50亿千瓦以上，电力需求14万亿度见顶，电能占终端能源消费60%。非化石能源占比70%。

6.2060年，终端能源需求降至24亿吨标准煤，一次能源需求46亿吨标准煤。电能占终端能源消费70%。非化石能源占比80%，风能占比超30%，太阳能占比超20%，风能太阳能合计占能源需求50%以上。风电光伏装机占电源60%，发电量占比45%，各类常规电源仍起到稳定电网的作用。能源消费碳排放降至6亿吨，大幅低于碳吸收能力，提前实现碳中和目标。

值得注意的是，我国相当重视智能电网消纳光伏风电的现实问题，并不一味追求新能源电力规模。这非常重要，越南快速发展光伏发电，已经碰到了电网基础设施薄弱的问题。我国光伏与风电产能全球绝对领先，实现风能与太阳能占比快速提升并不困难，但需要全面综合地考虑问题，化石能源发电对稳定电网很重要，并非可以不要。

一个可能出乎预料的结论是，全球光伏风电建设需求如此之多，实现伟大的生态文明转型，应该是很宏大的事。但中国的设备产能都没有问题，甚至会过剩，长期压制价格。全部产业链都打通了，在需求预期拉动下，中国生产商的扩产似乎没有物理限制，投资能力也足够强。新能源发电量在增长，这是累计的概念，新装机增长代表加速，而设备产能是按预期超前增长。因此，全球能源转型主要的障碍不会是设备生产，而会是对设备来源的恐慌与限制。

震撼之处在于，即使有到2050年的长期利好，中国光伏风电设备生产商的产能扩张，仍然可以把利好迅速消化，还不时因为需求的风吹草动有压力。因此，如果欧美对于绿色能源事业态度坚决，摆脱内心对中国的恐惧，把光伏风电发电能力做起来，从供给上应无困难。

另外一个全球问题是电网消纳。中国的智能电网水平全球领先，整合出了规模极大的全国电网，运营水平极高。对于消纳新能源发电，中国考虑深远，有规模极大的抽蓄配套，让光伏风电以最合适的比例融入电网中，但2060年光伏风电发电量占比也只有45%。

欧美与其它国家，如果光伏与风电发电量上来了，电网却无法承受，问题会非常不简单，可能涉及各国深层次的能源与电力体制问题。但也有些条件不错，如家庭屋顶面积大，安装分布式光伏就合适。

总体而言，中国规划细致、执行有力、技术与产能保障有力，率先实现以光伏风电水电为主的超级能源网没有问题，很快就能看到雏形。笔者预计，中国很可能会提前实现各阶段目标，超超欧洲，成为绿色能源事业的全球领头羊。

全球能源转型的意愿向好，但可能受制于各国的执行能力、技术能力、政策纷争。一些国家不可避免地会与中国发生新能源产业链主导权的斗争。对这些国家，中国仍然会支持其能源转型，提供性价比绝对优势的新能源产品。但如果有人地缘斗争思维过剩，就会损害本国与全球利益。欧洲已经因为俄乌冲突深受其害，电价暴涨数倍，希望能吸取教训，努力建成类似中国的超级能源网。

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