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远川研究所:越南到底行不行
3、接盘的底气
贸易摩擦是引爆点,其中的产业逻辑同样也值得深究。对于相对更晚入局的企业,越南有三大亮点:“人口红利”、“政策优势”、和“地理条件”。
人口红利主要是和外企的旧相好中国大陆相比,属于“推”的因素。
大陆劳动力在年龄结构和薪酬水平上的优势日渐微弱,而越南目前有近1亿人口,中位年龄30.5岁,35岁以下青壮年占比56%。薪酬方面,越南目前平均月薪尚在300美元以下,仅为大陆的三分之一左右,在东南亚各国中也处于较低水平。
政策优势则是主动“拉”的因素。越南政府多次修改《投资法》,大力吸引外商投资。企业所得税率为20%,低于中国的25%,工业园中的企业能获得“两免四减半”(头两年免税,之后四年缴税减半)的政策优惠,高科技产业更能享受到“四免九减半”。
地理条件则是越南相比其他东南亚国家更为得天独厚的位置。
在我们的认知里,东南亚各国蜗居在我国西南角,具体也分不清谁在哪里。而拿出地图仔细观察,会发现越南有得天独厚的地理优势:只有越南同时和云南和广西接壤,离广东也非常近,老挝和缅甸都只是和云南边陲相邻,其间更有危险地带“金三角”。
鸿海当年在越南考察,正是考虑到和中国供应链的距离,才放弃当时台商云集的南越,而将工厂放在北越。从深圳龙华到北宁,总路程不过13小时,从南宁出发还能缩短一半。
而按照“FDI存量/GDP”这项指标来看,越南每1美元GDP对应着0.6美元的FDI,位于东南亚最高水平:高于泰国0.45,马来西亚0.43,印尼0.27和菲律宾0.25。而高效的转化率配合三大优势,使得越南成功吸引外商投资,率先吃下这波产业转移的红利。
这种成绩,谁看了都拍手叫好。也不得不令人担忧,“越南制造”即将取代“中国制造”,成为下一个电子产业的基地。然而前景当真如此美好吗?其实,盛景之下的隐忧,就藏在这些如今的优势“因素”之中。
4、锦簇下的隐忧越南并不是第一个吃到产业链转移红利的国家地区。
纵观历史上的三次电子信息产业转移,从美国本土到日本,从美日到韩国和中国台湾,最后再到中国大陆,无一不是由于迁出国本身产业升级,主动移出低附加值的产能,才养肥了下一个新玩家。
如今,虽然贸易摩擦和疫情的双杀,强行搅乱全球产业链的分工布局,逼迫部分企业迁出中国,但很难断言向东南亚地区,特别是越南的“第四次产业转移”已成定局。而依次回顾前文分析的四大优势来看,也难言稳定,难言靠谱。
劳动力方面,越南毕竟“只”拥有1亿人口,相比中国和印度的14亿要逊色不少,这也就意味着人口红利虽然存在,但总量不大。
越南注定只能承接从中国转移出的一部分产能:一半三星手机,大部分AirPods,一些PC和网通设备,这可能就是越南胃口的上限。东南亚其他国家同样能“雨露均沾”,而若真不得不寻找下一个“中国制造”,印度显然才是更优解。
正因人口体量小,在吃下毛衣战带来的扩产需求后,越南的劳动力成本快速水涨船高,前几年均以每年10%的速度增长,近两年增速也有5%-7%,赶上中国可能也就是三五年时间。同时,适龄劳动人口的数量也已出现拐点。
- 原标题:越南到底行不行 本文仅代表作者个人观点。
- 责任编辑: 吴立群 
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