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大橘专访晶科能源副总裁钱晶:全球光伏龙头为何回归A股?
最后更新: 2020-10-12 17:14:14记者:
前面讲到美国资本市场喜欢有概念、有故事、有波动的股票,制造业的股票其实不那么受欢迎。
资本市场的周期和制造产业的周期是完全不一样的,制造业的周期很长,需要前期的投入研发、采购、制造、建设电站、最后收回投资,但是资本市场可能不喜欢这样很平稳、很长期的形式,那么资本市场出现大的波动的时候,就比如2012年你们的股价被打到2美元,那么你们公司怎样去处理?或者说有没有预判到这样的情况?
钱晶:
前面那两个事件肯定是特定事件的,资本市场对于光伏板块或者说对于晶科的基本面还是认可的,因为毕竟我们的财报、销量、利润率等等都是可以的。只不过有一些特定事件,导致一个大幅的上下波动。
但是我个人认为,对于资本市场,无论是美股还是A股,一定数量的概念股是必须的。一方面,市场一定要有一些明星;另一方面,撑住资本市场的大部分市值的,还是要靠制造业,否则就太可怕了。
如果整个市场都是波动非常大的概念股,对于会炒的人,或者说会操盘的人,当然能赚很多,但是对于一般的散户小股民,他们还是希望大盘是稳定的。如果整个市场全部都是波动很大的股票,或者有可能市值瞬间蒸发的股票,那样的资本市场一定是不可靠的,也是不可持续的。
所以我觉得只能说市场更偏好概念股,会给比较高的估值,但不是说资本市场就不需要制造业这样的品种。
晶科能源光伏产品生产产线
记者:
那么资本市场的波动,对你们企业经营上会不会有一些影响?
钱晶:
影响也不大,本来就是被大大低估的,所以也没有太大的影响。
但是如果我们能成功回A股上市的话,对我们下一步的融资和发展肯定是有很大的帮助的。
记者:
在3月份因为疫情的暴跌之后,我注意到你们美股的股价也有一波很大的上涨。
我个人觉得,现在的美股有一种现象,就是资金向头部企业高度集中,比如纳斯达克在3月后的反弹要远远超过道琼斯。你们作为中概股是否认为股价较快上涨,也是受益于这样的现象?
钱晶:
我们也谈不上是光伏企业中概股里面的头部企业,因为我们的同行都已经回A股,我们几乎是唯一还飘零在海外的一只股了。
疫情恢复期,对于我们的股价的确是是有利的,主要原因是全世界对于疫情之后的经济恢复的判断和预期。新能源基础建设投资,一定是复苏的第一步,一定是重新启动的引擎。任何一个大灾难之后,经济复苏的第一步肯定是基建投资,它一定会吸引大量的资本、创造大量的就业,对于每个国家来讲,第一反应都是先做基建投资。那么,同样是基建投资,为什么要重新去做那些传统能源呢?一定是会投资新能源。这是我认为我们股价受益的一个逻辑。
记者:
你刚才也说到,你们之前80%的市场是海外市场,现在国内的比重已经逐步增加,那么能不能给我们描述一下变化的过程?
钱晶:
中国光伏的应用市场的发展是比较晚的,大概2014年到2015年开始,才有大范围的补贴政策出来,一直到2017年底到2018年才开始成为新增装机容量最大的国家,2019年后来居上,成为累计装机容量最大的国家。目前中国市场占到全球装机容量的30%,甚至更多。
所以说这几年海外市场还在稳步发展,只不过中国市场异军突起。2014年之前,对绝大部分光伏企业来说,都是80%甚至90%的市场在海外。
观察者网注:2012 年由于美国、欧洲针对中国启动双反,中国政府加大了对光伏应用的扶持力度,发布《太阳能发电发展十二五规划》,以及分布式光伏发电规模化应用示范区等措施。
2013年7月4日国务院发布的国发〔2013〕24号《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》(政策文件见下图)
记者:
那么在这个过程当中,你们公司的业务是怎样逐渐调整布局的呢?
钱晶:
我们跟别的光伏企业有一个比较大的不同,我们的全球布局做得比较早,我们在140多个国家有3000-4000客户。我们在全球每个地区都会均匀分布,即使中国市场很大,我们也不会有额外的特别倾斜。这样我们不会过度依赖于任何一个市场,会保持自己的业务非常安全和均衡。因为如果依赖单一市场,一旦有任何政策问题导致的波动,对于整个公司的影响就非常大。所以晶科的战略是在所有7大洲140多个国家相对均匀分布,在每个大洲的出货量基本维持在10%-20%。
记者:
我没看到目前这样一个地缘政治形势,美国及其部分盟友对一些中企可能不太友好,有些中企已经遭到了打压。那么对于你们来说,对这种情况有没有预判?或者说有没有遇到这样的情况?
钱晶:
一定会有这样的风险存在。
但是对于许多国家来讲,光伏有其特殊的必要性,不是一种可有可无的产业。无论是气候问题,还是能源枯竭问题,还是能源安全问题,都迫使所有国家都必须做能源转型,这是整个国际社会已经达成共识的。
第一,在目前这种地缘政治非常敏感的时期,能源安全问题会比气候问题更急迫,因为传统能源可能面临一个卡脖子的问题,但是没有一个国家能做到停光照或者停风。所以能源安全问题可能会被上升到一个战略高度去考虑。
第二,许多国家没得选。在美国本土没有大规模的光伏制造业,零散的一些产能不足以供应它本土的需求。对西方一些国家来说,有的产业可以不要“中国制造”,他们自己可以制造,大不了成本贵一点。但是光伏产业80%-90%的生产链和供应链全部在中国,所以对方即使要限制进口,可能也只是象征性卡最后一个环节,因为他们必需,但本土又没有供应,所以可能不得不破例向中国产品开放。
第三,对晶科来讲,这种风险不能完全排除。美国也有可能迅速把光伏制造业在本地培植起来,大不了贵一些,对吧?所以对我们来讲,我们会把这种情况作为一种风险考虑,这也是为什么晶科要在全球布局。我们从全球销售,到全球制造,再到全球投资,原来我们是在中国制造卖给各地区,慢慢的,我们要把工厂搬到海外去,要去海外设电站,不仅做实体制造投资,还要做电站投资。这就使我们成为光伏产业在海外工厂最多、产能最大的国家,不论是向美国还是欧洲,我们都是以海外工厂供货的。
- 原标题:大橘专访晶科能源副总裁钱晶:全球光伏龙头为何回归A股? 本文仅代表作者个人观点。
- 责任编辑: 周远方 
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