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简练:下一个十年,互联网产业的泡沫会碎吗?
关键字: 互联网互联网产业互联网思维互联网+互联网创业中国互联网【在上一篇访谈中,中信改革发展研究基金会研究员、中国科技大学科技与战略风云学会研究员简练解释了对美国资本市场中的“大慢牛”概念,本篇继续针对近两年大热的互联网概念进行分析,今天的经济新常态之下,中国互联网产业将如何前行?观察者网专访《资本的真相》一书作者简练,本文为访谈第二篇。】
观察者网:近年来,“互联网思维”、“互联网+”等一系列概念红遍全国,随之引发的投资热潮也非常迅猛,但似乎在您的新作《资本的真相》中,对这一现象并非持乐观态度,为什么?
简练:主要因为如下原因:
如果没有更长远的技术投资和创新,“小货车互联网”创新难以支撑一国长期的技术发展。
我们肯定要承认,2008年以来互联网极大的改变了我们的生活。主要可以概括为两个部分:一个是2C的电子商务,主要从2008年发展,从当当到淘宝到京东到天猫,根本性改变了我们的生活习惯;一个是智能手机为载体的移动互联网,融合了之前的社交互联网,从2011年开始爆发。中国这个国家有一个好处,人口很多,是发展互联网最得天独厚的国家。
不过我们需要看到,中国互联网这种爆炸式发展主要吃的是(同质语言)超大人群的红利,可以在短短的几年内成长的非常快。但这种东西,如果没有后继的技术不断收升级,这是有天花板的。这种天花板主要表现在一些高速扩张期把话说的太满的公司开始露怯,还有互联网扩张后形成的均衡格局带有更强的垄断性,而其分配(包括机遇的分配,通过市值创造的财富分配)也是很不均匀的。
观察者网:所以您认为互联网发展基于人口红利的优势?
简练:对,互联网本身就很容易在人口众多的国家爆炸式发展。
互联网本身技术门槛不一定高,更多是一种信息技术的应用,加上媒体的一些运作。这在美国表现的也很明显。有的时候互联网公司的成功带有一定的偶然性。比如2011年,腾讯微信推出来的时候,小米也推出米聊,但小米主动放弃了米聊,为什么?因为打不过腾讯已经存在的超级用户群啊。大人群的网络具有天然的垄断性,而且越常用的子领域,比如日常通讯,必然越垄断,现在中国互联网人群的前两个消费时间的移动互联网应用,一个是微信,一个是QQ,都是腾讯一家的。
所以互联网本身的成功不一定会在本来技术有相当实力的国家诞生,而是会在最大人口或最大影响人口的地方诞生。人口多、竞争激烈,脑子站的快跑得快的族群,一定会玩转互联网。美国能够带动欧洲及大量其他地方人口使用它的app;欧洲就不行,欧盟一个文件要翻译成20多种语言,自己耗死自己,有牛的互联网玩意还得卖给美国人。俄罗斯、日本、韩国、巴西这种5000万-2亿人口区间的国家也不够格。就中国够格。现在印度也起来了:2012年印度的电子商务还仅限于卖机票这种清物品,现在每个领域都有对标企业,而且是印度本土人创业的。我在《资本的真相》中某章节曾提出过印度互联网肯定要起来(2013年底的判断),现在被提前印证了。
观察者网:中国语境下的互联网热是否有泡沫成分?
简练:过去几年的中国“互联网热”确实带有明显的概念炒作痕迹。
如果从2011年底开始算,中国这几年的互联网有明显的概念炒作痕迹。这种炒作源自一些特殊行业——比如证券公司的研究员的制造,和媒体快速绑定以后,再反馈进入到互联网行业本身、再进入到政府,再通过中国的地方政府这种“放大执行”的机制,层层放大。是一种金融、媒体、互联网、政府的共振。
这一波互联网热,较早的一个概念提出来是大数据,诞生于2012年左右,最早是某券商研究员制造的,后来他在市场上靠概念不断起来,直到所长,再后来组织了“互联网金融千人会”。大数据是有硬技术的。但国内说大数据有点泛滥,乃至于把统计等同于大数据,或者等同于数据“可视化”。其实大数据核心是怎么处理大数据。用各种算法提炼大数据中的信息是关键。
到2013年热点话题就转向了“互联网金融”。再后来经过李彦宏一个比较不经意的演讲,提到了“互联网思维”。2013-2014年上半年是小米比较热的时间段,“互联网思维”、“风口上的猪”就这么起来了。2013年又是中国制造业等传统行业为主体的宏观经济开始长期下行的起始年份,这么一对比,自然社会就热捧“互联网思维”了。到2014年更收敛到P2P、O2O这些词,一直延续到2015年。全民创业热,风投估值热,一点点创意,一点点新股出让就是数千万的融资,让人不可思议。今天看来,高点大概是2014年9月阿里在美国上市的前后,那之后几天,2014年9月23日,经纬创投的张颖发了一个文章《市场从“贪婪”转向“恐惧”只在弹指之间,CEO请准备12个月的现金》。到2015年初其实市场已经有点怀疑了——包括中国的风投市场和美国风投市场和那个容纳了不少新互联网公司的资本市场。但2015年我国政府启动了“互联网+”,又延续了一段时间。但2015年开始,O2O已经大片倒闭了,P2P(但更多是线下理财)则在下半年陆续出现大案。现在已经进入慢慢下降的通道。
用“百度指数”可以比较清晰的看到这个演变过程。搜“互联网金融”、“互联网思维”、“P2P”、“O2O”,可以看到高点在2014年底到2015年初。之后是慢慢的下降。另外,2013年底到2014年一些打着互联网思维的名义炒的特别热的事情,现在发展的趋势也证明了是炒作,比如2013年底拉上互联网的一些餐饮项目、成人用品项目等等。
观察者网:互联网创业或者转型的企业井喷式增长,如何看待?
简练:某些互联网公司或互联网思维公司过度包装,但缺乏真实技术支撑。这一轮互联网热,在某些纯互联网领域,美国的新技术比中国多,但中国一些超级App做的比美国更接地气。而且中国新的扎实科技公司在2015年崛起。
在此轮中国互联网热中,有些公司过度使用了互联网思维,实质上营销成分大于技术成分,缺乏支撑。在2015年之后逐渐显露其弱点,进入下行区间。而一些在2012-2014年间并不很显山露水,踏实肯干的企业,在2015年之后则柳暗花明,逐渐证明了自己的实力。
小米是一个比较典型的例子。小米的核心是营销。小米起家靠的是用户界面的优化和便利,这在消费者体验上是有贡献的,同时采取低价模式迅速控制了中低端市场,在2012年把当时的中国国产中高端机器的价位封在了2000元(在此之前,魅族一些爆品如M9价格高于2000元)。但之后,由于雷军过分强调了“风口上的猪”理论,更多聚焦于营销推动的销售数量的增长。但其中过分强调红米的销售拉低了小米的定位,使得在年轻、低收入人群的短期快速增长后很难再改变自身定位。这种轨迹在回顾历史时可以看的很清楚:小米在2013年底2014年初的时候是其实际经营声望的高峰,2014年就很吃力了,后面的产品难以摆脱低价品的定位。2014年起小米开始大搞分散经营,推广投资的衍生产品,但除了价格很低的手环以外都难以形成规模,而且大部分产品都是“时髦驱动型”而非有真正核心技术的东西。投资的高峰晚于实体经营的高峰,出现在2014年底,达到400亿美元估值。2015年起,随着华为Mate 7成功树立国产机的高端样板,小米一再错失手机行业的几个关键点,如4G、2K屏、指纹识别等。小米高比不过华为,低比不过步步高的OPPO、VIVO。这是注意力分散的结果。目前小米只能希望印度等正在高速增长的市场来维持其销售规模,但这种路径不可能获得高价,提高高品质,而且中国大量手机品牌都瞄准了印度市场。
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- 责任编辑:李楚悦
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